Integrace řešení Field Service

Partnerské řešení Field Service pro aplikaci Dynamics 365 lze nyní nainstalovat na partnerském portálu (nejdříve je třeba nainstalovat řešení Field Service pro aplikaci CRM a řešení partnerského portálu). S tímto nainstalovaným řešením budou moci zákazníci a partneři zobrazovat různé části sekce Field Service aplikace Dynamics 365 na partnerském portálu. Mezi některé dostupné entity, které mohou být zobrazeny, patří majetek, pracovní příkazy a faktury.

Zobrazení smluv na partnerském portálu

Zákazníci mohou na portálu zobrazit aktivní a vypršené smlouvy, které jsou propojeny s jejich obchodním vztahem na partnerském portálu, pokud mají správnou webovou roli a smlouva je správně vytvořena. Přiřazením webové role FS – Schvalovatel v organizaci zákazníka nebo FS – Posuzovatel v organizaci zákazníka k zákazníkovi bude moci zákazník zobrazit smlouvy na partnerském portálu. Vytvoření/úprava smlouvy, aby byla viditelná na portálu

  1. V aplikaci Dynamics 365 přejděte na Field Service > Poskytování služeb > Smlouvy.
  2. Vyberte smlouvu nebo vytvořte novou pomocí tlačítka + Nová v horní části stránky.
  3. Vyplňte pole Obchodní vztah služby obchodním vztahem, s nímž je zákazník propojen.
  4. Vyberte zaškrtávací políčko Zpřístupnit zákazníkovi (obojí se nachází na kartě Obecné).

Nyní se může zákazník přihlásit k portálu – přejděte na Field Service > Smlouvy a změňte filtr na Všechny smlouvy. Nyní může zákazník zobrazit smlouvy vytvořené v aplikaci Dynamics 365. Na stránce se zobrazí základní údaje a zákazník může vybrat smlouvu za účelem zobrazení podrobností o konkrétní smlouvě.

Zobrazení smluv na partnerském portálu

Zobrazení majetku na partnerském portálu

Zákazníci mohou na portálu zobrazit stávající majetek, který je propojen s jejich obchodním vztahem na partnerském portálu, pokud mají správnou webovou roli a majetek je správně vytvořen. Přiřazením webové role FS – Schvalovatel v organizaci zákazníka nebo FS – Posuzovatel v organizaci zákazníka k zákazníkovi bude moci zákazník zobrazit majetek na partnerském portálu.

Vytvoření/úprava majetku, aby byl viditelný na portálu

  1. V aplikaci Dynamics 365 přejděte na Field Service > Poskytování služeb > Majetek zákazníků.
  2. Vyberte majetek nebo vytvořte nový pomocí tlačítka + Nová v horní části.
  3. Nastavte Obchodní vztah na obchodní vztah, s nímž je zákazník propojen, a vyberte zaškrtávací políčko Zpřístupnit zákazníkovi.

Zákazník se může následně přihlásit k portálu a přejít na Field Service > Majetek za účelem zobrazení majetku vytvořeného v aplikaci Dynamics 365. Zákazník bude moci zobrazit každý majetek propojený k jeho obchodnímu vztahu s daným nadřazeným a/nebo hlavním majetkem, s nímž je majetek propojen.

Zobrazení majetku na partnerském portálu

Zobrazení pracovních příkazů pro služby u zákazníků na partnerském portálu

Zákazníci mohou na portálu zobrazit aktivní a neaktivní pracovní příkazy, které jsou propojeny s jejich obchodním vztahem na partnerském portálu, pokud mají správnou webovou roli a pracovní příkaz je správně vytvořen. Přiřazením webové role FS – Schvalovatel v organizaci zákazníka nebo FS – Posuzovatel v organizaci zákazníka k zákazníkovi bude mít zákazník správnou webovou roli pro zobrazení pracovních příkazů na partnerském portálu.

Poznámka

Pracovní příkaz musí být definován jako zobrazitelný v aplikaci Dynamics 365 předtím, než jej bude možné zobrazit na portálu.

Nastavení pracovního příkazu jako zobrazitelného na portálu

  1. V aplikaci Dynamics 365 přejděte na Field Service > Pracovní příkaz a plán > Pracovní příkazy.
  2. Vyberte pracovní příkaz, který chcete upravit, nebo výběrem položky + Nový vytvořte nový příkaz.
  3. Vyplňte Obchodní vztah služby obchodním vztahem, s nímž je zákazník propojen, a vyberte zaškrtávací políčko Zpřístupnit zákazníkovi, aby jej mohl zákazník zobrazit na portálu.

Po přihlášení k portálu může zákazník přejít na Field Service > Pracovní příkazy a zobrazit pracovní příkazy, které jsou propojeny s jeho obchodním vztahem.

Zobrazení pracovních příkazů na partnerském portálu

Zobrazení faktur pro služby u zákazníků na partnerském portálu

Zákazníci mohou na portálu zobrazit aktivní a neaktivní faktury, které jsou propojeny s jejich obchodním vztahem na partnerském portálu, pokud mají správnou webovou roli a faktura je správně vytvořena. Přiřazením webové role FS – Schvalovatel v organizaci zákazníka nebo FS – Posuzovatel v organizaci zákazníka k zákazníkovi bude mít zákazník správnou webovou roli pro zobrazení faktur na partnerském portálu.

Poznámka

Faktura musí být definována jako zobrazitelná v aplikaci Dynamics 365 předtím, než ji bude možné zobrazit na portálu.

Nastavení faktury jako zobrazitelné na portálu

  1. V aplikaci Dynamics 365 přejděte na Field Service > Poskytování služeb > Faktury.
  2. Vyberte fakturu, kterou chcete upravit, nebo vyberte možnost + Nová pro vytvoření nové faktury. Ujistěte se, že se faktura nachází v sekci Faktura rozevírací nabídky v horní levé části stránky.
  3. Zadejte potřebné podrobnosti faktury a ujistěte se, že je vybráno zaškrtávací políčko Zpřístupnit zákazníkovi.

Po přihlášení k portálu může zákazník zobrazit fakturu v sekci Field Service > Faktury.

Zobrazení faktur služeb u zákazníků na partnerském portálu

Automatická distribuce příležitostí preferovaným partnerům

Můžete automaticky distribuovat příležitosti partnerům na základě sady kritérií, která určí nejlepšího partnera pro danou úlohu. Integrované metriky pro přiřazení příležitostí nejprve stanoví, kteří partneři jsou pro tuto příležitost k dispozici. Tato tabulka zobrazuje faktory, které se používají pro rozhodnutí, zda je partner k dispozici.

Kapacita Kapacita partnera je maximální počet příležitostí, které lze u partnera provádět současně. Tuto hodnotu lze upravit na stránce s podrobnostmi obchodního vztahu pro jednotlivé partnery. Kapacita zahrnuje jak příležitosti, které probíhají, tak i příležitosti, které nebyly dosud přijaty partnerem. Nezahrnuje interní příležitosti vytvořené daným partnerem.
Odhadované výnosy Na stránce s podrobnostmi obchodního vztahu pro jednotlivé partnery můžete nastavit minimální a maximální rozsah pro odhadované výnosy. Spadá-li odhadovaný výnos z příležitosti do tohoto rozsahu, bude partner k dispozici pro přiřazení.
Oblast Oblasti jsou zeměpisné regiony, které jsou přiřazeny k partnerskému obchodnímu vztahu. Pokud je adresa zákazníka přidruženého k příležitosti v rámci oblasti, kterou partner pokrývá, bude partner k dispozici pro přiřazení.
Typ zájemce Entitu typu zájemce lze použít ke kategorizaci příležitostí. Můžete přiřadit, se kterými typy zájemců může každý partner pracovat.
Přidružené produkty Pokud jsou všechny produkty přidružené k příležitosti pokryty partnerem, budou k dispozici pro přiřazení. Pokud partner některý z produktů nepokrývá, nebudou k dispozici pro přiřazení.

Metriky pro hodnocení partnerů

Po stanovení dostupných partnerů je příležitost distribuována partnerovi na základě systému hodnocení. Tento systém bere v úvahu následující faktory.

Vzdálenost Vzdálenost mezi adresou partnera a adresou zákaznického obchodního vztahu, který je přidružen k příležitosti.
Míra získání Procento distribuovaných příležitostí historicky získaných partnerem.
Míra vrácení Procento distribuovaných příležitostí historicky ztracených (vrácených) partnerem.
Míra zpětné vazby Procento dodaných příležitostí, které obdržely zpětnou vazbu od zákazníků.
Míra pozdržení Procento distribuovaných příležitostí, které byly přijaty partnerem, ale ještě neprošly fázemi pracovního postupu.
Míra styku Procento distribuovaných příležitostí, které byly neprodleně přijaty nebo odmítnuty a nebylo dovoleno vypršení jejich platnosti po dodání.
Průměrná doba uzavření Průměrná délka doby ve dnech, kterou partner potřebuje k uzavření příležitostí.

Váhy hodnocení partnerů

Metriky používané k hodnocení partnerů pro distribuci příležitostí jsou váženy, aby se určilo, jak ovlivňují hodnocení partnerů. Tyto váhy lze upravit v nastaveních webu a ovlivnit, jak silně bude metrika použita k hodnocení partnerů. Hodnota nula (0) způsobí, že metrika bude při hodnocení partnerů pro distribuci příležitostí ignorována.

Poznámka

Kladná váha znamená, že vyšší číslo je více žádoucí pro tuto metriku, a záporná váha znamená, že je lepší nižší číslo.

Rozsah přijatelných hodnot v nastaveních webu pro jednotlivé metriky je následující.

Popis Název nastavení Rozsah hodnot
Vzdálenost distribuce/váhy/vzdálenost Negativní, 0 až -0,01
Míra získání distribuce / váhy / míra získání Pozitivní, 0 až 5
Míra vrácení distribuce / váhy / míra vrácení Negativní, 0 až -5
Míra zpětné vazby distribuce / váhy / míra zpětné vazby Pozitivní, 0 až 5
Míra pozdržení distribuce / váhy / míra pozdržení Negativní, 0 až -5
Míra styku distribuce / váhy / míra styku Pozitivní, 0 až 5
Průměrná doba uzavření distribuce / váhy / průměrná doba uzavření Negativní, 0 až -0,5

Viz také

Vytvoření partnerského obchodního vztahu na portálu PRM