Vytvoření příležitosti projektu (Project Service)
Důležité
Aplikace Dynamics 365 Project Service Automation se změnila na Dynamics 365 Project Operations. Další informace naleznete v části Přechod na Project Service Automation.
Platí pro aplikaci Project Service verze 2.x a 1.x
Příležitosti jsou horcí zájemci z řad zákazníků, kteří mají zájem o smluvní služby. Funkce Project Service v aplikaci Dynamics 365 for Customer Engagement vás provedou kroky pro otevření příležitosti pro jeden z vašich obchodních vztahů, přípravu nabídky projektu a vypracování projektové smlouvy se zákazníkem. Začněte přidáním příležitosti. K příležitosti můžete také přidat odhady pro služby a produkty. Když přidáte příležitost, jste ve fázi Zařazení projektu.
Přejděte do části Project Service > Příležitosti.
Klikněte na Nový.
V oblasti Souhrn zadejte společnost a další informace o příležitosti.
Přidejte všechny poznámky a aktivity (například telefonní hovory a e-maily) týkající se tohoto zájemce. Další informace o přidávání poznámek a aktivit naleznete v tématu Sledování poznámek, úkolů, volání nebo e-mailů pomocí aktivit.
Chcete-li přidat účastníky, klikněte v oblasti Účastníci na položku +.
Chcete-li přidat prodejní týmu, klikněte v oblasti Prodejní tým na položku +.
Chcete-li přidat konkurenty, klikněte v oblasti Konkurenti na položku +.
Chcete-li do příležitosti přidat produkt, klikněte na tlačítko Nový pod položkou Řádky založené na produktech v oblasti Řádky příležitosti. Vyberte položku v části Název produktua pak zadejte množství, prodejní cenu a rozpočet zákazníka.
Chcete-li do příležitosti přidat odhad projektu, klikněte na tlačítko + pod položkou Řádky založené na projektu v oblasti Řádky příležitosti. Zadejte název, částku rozpočtu a projekt, pokud jsou k dispozici. Pokud potřebujete vytvořit projekt, kde je odhad doplněn o strukturovaný rozpis prací, viz část Vytvoření projektu.
Když jste s úpravami hotovi, klikněte na tlačítko Uložit v pravém dolním rohu obrazovky.