Sledování stavu projektu (Project Service)
Důležité
Aplikace Dynamics 365 Project Service Automation se změnila na Dynamics 365 Project Operations. Další informace naleznete v části Přechod na Project Service Automation.
Platí pro aplikaci Project Service verze 2.x a 1.x
Dynamics 365 Project Service Automation lze použít ke sledování průběhu projektu klienta.
V průběhu platnosti závazku se fáze projektu aktualizují tak, aby odrážely stupeň závazku:
| Úloha | Description |
|---|---|
| New | Při vytváření projektu je fáze nastavena na Nový. Pokud jste vytvořili projekt ze šablony, v této fázi může mít projekt plán, odhady a data týmu. Jinak se bude jednat pouze o návrh projektu a bude třeba ručně zadat zbývající části projektu. |
| Nabídka | Když přiřadíte projekt k nabídce nebo jej vytvoříte z nabídky, fáze projektu bude nastavena na možnost Nabídka a aktualizuje se také odhadované datum zahájení a ukončení. Pokud je projekt ve fázi nabídky, podrobnosti o nabídce se zobrazí na kartě Prodej na stránce Projekt. |
| Plán | Pokud vyhrajete nabídku spojenou s projektem a v průběhu platnosti závazku přejdete do fáze smlouvy, fáze projektu se aktualizuje na Plán. Podrobnosti o smlouvě se zobrazí na kartě Prodej na stránce Projekt. |
| Dokončeno | Po dokončení práce na projektu můžete přepnout na fázi Dokončeno. Pokud je fáze projektu nastavena na možnost Dokončeno, práce je na 100 % ale dokončena, ale projekt zůstává otevřen, aby by mohla být zaznamenána doba čekání nebo položky výdajů. |
| Zavřít | Když jsou všechny transakce projektu zaznamenány a neočekáváte protokolování dalších, můžete ručně nastavit fázi na Uzavřeno. Pokud je projekt nastaven na Uzavřeno, nelze protokolovat žádné další transakce projektu a projekt bude jen pro čtení. |
Sledování stavu projektu
Přejděte do nabídky Project Service > Projekty.
Klepněte na projekt, na kterém chcete pracovat.
Na panelu v horní části obrazovky vyberte šipku dolů vedle názvu projektu a potom klikněte na možnost Sledování projektu.
Vyberte možnost Sledování úsilí nebo Sledování nákladů v rozevíracím seznamu nad seznam úkolů.
Dvakrát klikněte na kterýkoli úkol, který chcete upravit. Také můžete přesunout nebo změnit velikost pruhů v Ganttově diagramu, chcete-li změnit čas a průběh úkolu.