Zobrazení členů týmu projektu a správa rezervací (Project Service)
Důležité
Aplikace Dynamics 365 Project Service Automation se změnila na Dynamics 365 Project Operations. Další informace naleznete v části Přechod na Project Service Automation.
Platí pro aplikaci Project Service verze 2.x a 1.x
Můžete zobrazit seznam členů týmu projektu a odtud spravovat rezervace a odesílat požadavky na zdroje.
Přejděte do nabídky Project Service > Projekty.
Klepněte na projekt, na kterém chcete pracovat.
Na panelu v horní části obrazovky vyberte šipku dolů vedle názvu projektu a potom klikněte na možnost Členové týmu projektu.
Chcete-li odeslat požadavky na zdroje, vyberte role, pro které zdroje požadujete, a potom klikněte na tlačítko Odeslat požadavek.
Chcete-li zdroj rezervovat napevno, vyberte roli a potom klikněte na tlačítko Rezervovat napevno. Zobrazí se kalendář všech zdrojů a jejich dostupnosti, s barevným kódováním, které poskytuje vizuální zobrazení stavu rezervace zdroje. Proveďte libovolnou z následujících možností k optimalizaci vyhledávání:
Z horní části obrazovky vyberte možnost zobrazení nebo seřazení objednávek. Můžete také vybrat, zda chcete zobrazit dostupnost pro Den, Týden nebo Měsíc a pomocí šipek zobrazit předchozí nebo následující časové období. Pomocí vyhledávacího pole můžete vyhledat konkrétní zdroj.
Kliknutím na tlačítko Možnosti můžete změnit, co je zobrazeno. Například můžete zobrazit legendu, která zobrazuje barevné schéma pro různé typy rezervací, nebo je možné zobrazit pouze určitý typ rezervace (například závazné rezervace nebo předběžné rezervace).
Klikněte na tlačítko Filtr, chcete-li zobrazit podokno Filtr, které vám umožní filtrovat výsledky podle organizační jednotky, role, dovednosti nebo jiných atributů.
V kalendáři zdroje, který chcete rezervovat, vyberte časové období pro rezervaci zdroje a potom klikněte na tlačítko Rezervovat, chcete-li zdroj rezervovat, nebo na tlačítko Navrhnout rezervaci, chcete-li rezervaci navrhnout a požádat žadatele o schválení.
Chcete-li spravovat rezervace zdrojů pro tento projekt, vyberte požadované zdroje a klikněte na tlačítko Spravovat rezervace.
Správce zdrojů musí zkontrolovat a schválit požadavky na zdroje.