Vytvoření nebo úprava nabídky (Sales a Centrum prodeje)

Prodej můžete zvýšit přidáním všech produktů, které může zákazník potřebovat, do nabídky. Systém Dynamics 365 for Sales může také nabízet sady produktů nebo produktové řady, pomocí kterých vám usnadní výběr produktů pro dokoupení a prodej souvisejících produktů.

Většina prodejů začíná cenovou nabídkou, ze které se nakonec stane objednávka.

Budete pravděpodobně upravovat nabídky několikrát v průběhu prodeje. Zpočátku vytvoříte koncept, který je třeba aktivovat, pokud je připraven k odeslání zákazníkovi.

Jakmile zákazník přijme nabídku, můžete vytvořit objednávku. Jinak zavřete nabídku jako opravenou, zrušenou nebo ztracenou.

Vytvoření nabídky z příležitosti (Centrum prodeje)

  1. Vyberte mapu webu Ikona mapy webu a poté zvolte položku Příležitosti.

  2. Vyberte příležitost, z níž chcete vytvořit nabídku.

  3. Na kartě Nabídka vyberte Přidat novou nabídku.

    Otevře se formulář nabídky. Formulář nabídky je předem vyplněn důležitými podrobnostmi ze záznamu příležitosti.

  4. Zadejte informace o dopravě a platbě do oblasti Informace o dopravě formuláře Nabídka.

  5. Zadejte fakturační a dodací adresu do oblasti Adresy formuláře Nabídka.

  6. Chcete-li do nabídky přidat produkty z vaší příležitosti, na panelu příkazů formuláře Nabídka zvolte možnost Získat produkty. Přidejte více produktů nebo odeberte stávající z oblasti Produkty.

  7. V pravém dolním rohu obrazovky klikněte na tlačítko Uložit.

  8. Když je vaše nabídka připravena k odeslání zákazníkovi, na panelu příkazů zvolte položku Aktivovat nabídku.

Poznámka

Základní záznam a všechny jeho položky řádků musí používat stejnou měnu. Například pokud vaše nabídka má měnu nastavenou na americké dolary, musíte použít stejnou měnu pro položky ceníku, který jste přidali k nabídce. Měnu základního záznamu (v tomto případě nabídka) nelze změnit, dokud neodeberete všechny položky řádky přidružené k záznamu. Podobně platí, že pokud je nabídka vytvořena z příležitosti, musí používat stejnou měnu jako příležitost.

Vytvoření nabídky (Centrum prodeje)

  1. Vyberte mapu webu Ikona mapy webu a poté zvolte položku Nabídky.

  2. Vyberte + Nové.

  3. Ve formuláři Nabídka zadejte data do následujících povinných polí:

    • Název

    • Ceník a Měna: Ceník, který bude použit pro výpočet měny a cen produktů.

      Poznámka

      Volba ceníku je ve výchozím nastavení povinná, aby bylo možné přidat produkty k nabídce. Správce však může změnit nastavení organizace tak, aby bylo pole Ceník volitelné.

  4. V sekci Informace o prodeji v části Potenciální zákazník zadejte informace o zákazníkovi, pro kterého vytváříte tuto nabídku.

  5. Na panelu příkazů vyberte Uložit, čímž povolíte jiné sekce ve formuláři.

  6. Chcete-li do nabídky přidat produkty z příležitosti, zvolte položku Získat produkty v horní části formuláře Nabídka, vyberte příležitost a zvolte tlačítko OK.

    –NEBO–

    Pokud chcete ručně přidat jiné produkty, v části Produkty vyberte ikonu Další příkazy ikona Další příkazy a vyberte Přidat nový produkt nabídky. Další informace: Přidání produktů k záznamu nabídky, objednávky nebo faktury

  7. Do oblasti Informace o dopravě zadejte podrobnosti o přepravě.

  8. Do oblasti Adresy zadejte dodací a fakturační adresy.

  9. Vyberte Uložit.

  10. Když je vaše nabídka připravena k odeslání zákazníkovi, na panelu příkazů zvolte položku Aktivovat nabídku.

Vytvoření nabídky z příležitosti (Sales)

  1. Přejděte na Prodej > Příležitosti.

  2. Vyberte příležitost, do níže chcete přidat nabídku.

  3. V oblasti Nabídky formuláře Příležitost zvolte +.

  4. Chcete-li do nabídky přidat produkty z vaší příležitosti, klikněte na položku Získat produkty v horní části formuláře Nabídka a zvolte tlačítko OK.

  5. Zadejte informace o dopravě a platbě do oblasti Informace o dopravě formuláře Nabídka.

  6. Zadejte fakturační a dodací adresu do oblasti Adresy formuláře Nabídka.

  7. V pravém dolním rohu obrazovky klikněte na tlačítko Uložit.

  8. Když je vaše nabídka připravena k odeslání zákazníkovi, zvolte položku Aktivovat nabídku v horní části obrazovky.

Vytvoření nabídky (Sales)

  1. Přejděte na Prodej > Nabídky.

  2. Vyberte Nové.

  3. Přidejte kontaktní údaje vašeho zákazníka.

  4. Chcete-li do nabídky přidat produkty z vaší příležitosti, klikněte na položku Získat produkty v horní části formuláře Nabídka a zvolte tlačítko OK.

  5. Do oblasti Informace o dopravě zadejte podrobnosti o přepravě.

  6. Do oblasti Adresy zadejte dodací a fakturační adresy.

  7. V pravém dolním rohu obrazovky klikněte na tlačítko Uložit.

  8. Když je vaše nabídka připravena k odeslání zákazníkovi, zvolte položku Aktivovat nabídku v horní části obrazovky.

Typický další postup

Tlačítko se šipkou vpravo Vytvoření nebo úprava objednávky

Tlačítko Domů Informace o procesu prodeje, rozvoj prodejů od vzbuzení zájmu až po realizaci objednávky

Viz také

Vytvoření PDF nabídky
Spuštění sestavy
Přiřazení záznamu uživateli nebo týmu
Sledování poznámek, úkolů, volání nebo e-mailů pomocí aktivit
Tisk zájemců, nabídek a jiných záznamů