Vytvoření nebo úprava nabídek

Nabídky zahrnují podrobnosti o cenách produktů, o které má zájem potenciální zákazník.

Zpropitné

Pokud si chcete bezplatně vyzkoušet Dynamics 365 Sales, můžete si zaregistrovat 30denní zkušební verzi.

Požadavky na licenci a roli

Typ požadavku	Musíte mít
Licence	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise nebo Dynamics 365 Sales Professional Další informace: Ceny Dynamics 365 Sales
Role zabezpečení	Jakákoli primární role prodeje, jako je prodejce nebo manažer prodeje Další informace: Primární role prodeje

Vytvoření nebo úprava nabídek

Prodej můžete zvýšit přidáním všech produktů, které může zákazník potřebovat, do nabídky. Systém Dynamics 365 Sales může také nabízet sady produktů nebo produktové řady, pomocí kterých vám usnadní výběr produktů pro dokoupení a prodej souvisejících produktů.

Většina prodejů začíná cenovou nabídkou, ze které se nakonec stane objednávka.
Budete pravděpodobně upravovat nabídky několikrát v průběhu prodeje. Zpočátku vytvoříte koncept, který je třeba aktivovat, pokud je připraven k odeslání zákazníkovi.
Jakmile zákazník přijme nabídku, můžete vytvořit objednávku. Jinak zavřete nabídku jako opravenou, zrušenou nebo ztracenou.

Vytvoření nabídky z příležitosti

1. Vyberte mapu webu a poté zvolte položku Příležitosti.

2. Vyberte příležitost, z níž chcete vytvořit nabídku.

3. Přejděte na kartu Nabídky a poté vyberte Nová nabídka.

   Otevře se formulář nabídky. Formulář nabídky je předem vyplněn důležitými podrobnostmi ze záznamu příležitosti.

4. Zadejte informace o dopravě a platbě do oblasti Informace o dopravě formuláře Nabídka.

5. Zadejte fakturační a dodací adresu do oblasti Adresy formuláře Nabídka.

6. Chcete-li do nabídky přidat produkty z vaší příležitosti, na panelu příkazů formuláře Nabídka zvolte možnost Získat produkty. Přidejte více produktů nebo odeberte stávající z oblasti Produkty. Zjistěte více o tom, jak se počítají ceny pro cenovou nabídku.

7. V pravém dolním rohu obrazovky klikněte na tlačítko Uložit.

8. Když je vaše nabídka připravena k odeslání zákazníkovi, na panelu příkazů zvolte položku Aktivovat nabídku.

Poznámka:

Základní záznam a všechny jeho položky řádků musí používat stejnou měnu. Například pokud vaše nabídka má měnu nastavenou na americké dolary, musíte použít stejnou měnu pro položky ceníku, který jste přidali k nabídce. Měnu základního záznamu (v tomto případě nabídka) nelze změnit, dokud neodeberete všechny položky řádky přidružené k záznamu. Podobně platí, že pokud je nabídka vytvořena z příležitosti, musí používat stejnou měnu jako příležitost.

Vytvoření nabídky

1. Vyberte mapu webu a potom zvolte Nabídky.

2. Vyberte Nový.

3. Ve formuláři Nabídka zadejte data do následujících povinných polí:

   • Název

   • Ceník a Měna: Ceník, který bude použit pro výpočet měny a cen produktů. Zjistěte více o tom, jak se počítají ceny pro cenovou nabídku.

     Poznámka:

     Volba ceníku je ve výchozím nastavení povinná, aby bylo možné přidat produkty k nabídce. Správce však může změnit nastavení organizace tak, aby bylo pole Ceník volitelné. Další informace: Povolení přidávání produktů bez přidruženého ceníku

4. V sekci Informace o prodeji v části Potenciální zákazník zadejte informace o zákazníkovi, pro kterého vytváříte tuto nabídku.

5. Na panelu příkazů vyberte Uložit, čímž povolíte jiné sekce ve formuláři.

6. Chcete-li do nabídky přidat produkty z příležitosti, zvolte položku Získat produkty v horní části formuláře Nabídka, vyberte příležitost a zvolte tlačítko OK.

   –NEBO–

   Pokud chcete ručně přidat jiné produkty, v části Produkty vyberte ikonu Další příkazy a pak vyberte Přidat produkt. Další informace: Přidání produktů k záznamu nabídky, objednávky nebo faktury

7. Do oblasti Informace o dopravě zadejte podrobnosti o přepravě.

8. Do oblasti Adresy zadejte dodací a fakturační adresy.

9. Vyberte Uložit.

10. Když je vaše nabídka připravena k odeslání zákazníkovi, na panelu příkazů zvolte položku Aktivovat nabídku.

Jak se počítají ceny v nabídce

Výpočet ceny pro cenovou nabídku závisí na katalogu produktů, řádkových položkách, pravidlech pro stanovování cen, slevách a daních. Liší se také v závislosti na fázi nabídky, jako je koncept, aktivní nebo uzavřená.

• Stav konceptu: Během fáze konceptu jsou kalkulace cen založeny na následujících prvcích:

  • Produktový katalog: Zahrnuje produktový katalog s produkty/službami dostupnými pro nabídku.

  • Ceník: Definuje cenu produktů zahrnutých v nabídce.

  • Řádkové položky: Zahrnuje produkty/služby, které jste přidali jako řádkové položky do nabídky, spolu s množstvím.

  • Cenová pravidla: Určuje cenu produktu nebo služby na základě různých faktorů, jako jsou množstevní slevy, ceny specifické pro zákazníka, smluvní podmínky nebo jiná nakonfigurovaná kritéria.

  • Slevy: Určuje slevy, které se mají uplatnit na jednotlivé řádkové položky, nebo celkovou cenovou nabídku na základě konkrétních podmínek nebo jednání se zákazníkem. Slevy mohou být procentuální nebo pevné částky.

  • Daně: Určuje daňová pravidla, která jsou nakonfigurována pro výpočet příslušných daní na základě produktu, umístění zákazníka a dalších relevantních faktorů.

  Ve stavu koncept se ceny přizpůsobí skutečným cenám v ceníku při otevření nebo úpravě nabídky. Celková cena se vypočítá sečtením ceny všech produktů v nabídce a odečtením případných uplatněných slev.

• Aktivní stav: Aktivní stav nabídky má stejnou cenu jako stav konceptu. Celková částka je však uzamčena a po zveřejnění ji nelze upravit.

• Uzavřená fáze: V uzavřeném stavu se cena obvykle odvíjí od podmínek dohodnutých mezi prodejcem a zákazníkem. Jakmile je nabídka uzavřena, ceny jsou považovány za pevné a již nepodléhají změnám, pokud není vytvořena nová nabídka nebo dohoda.

  Ve aktivním a uzavřeném stavu se ceny nepřizpůsobí skutečným cenám v ceníku při otevření nebo úpravě nabídky.

Odeslat nabídku e-mailem

Jakmile do nabídky zadáte všechny podrobnosti, můžete ji odeslat zákazníkovi. Chcete-li poslat e-mail přímo zákazníkovi s připojenou nabídkou, otevřete nabídku a na panelu příkazů vyberte možnost Poslat e-mailem jako PDF. Další informace: Odeslání souboru PDF e-mailem

Typický další postup

Vytvoření nebo úprava objednávky

Informace o procesu prodeje, rozvoj prodejů od vzbuzení zájmu až po realizaci objednávky

Nemůžete volby najít ve své aplikaci?

Existují tři možnosti:

• Nemáte potřebnou licenci nebo roli.
• Váš správce danou funkci nezapnul.
• Vaše organizace používá vlastní aplikaci. O přesném postupu se informujte u svého správce. Kroky popsané v tomto článku se týkají předem připravených aplikací Centrum prodeje a Sales Professional.

Viz také

Prodejní transakce v aplikaci Dynamics 365 Sales
Export nabídky do souboru PDF
Sledování a řízení aktivit
Tisk nabídky, faktury nebo jiných záznamů