Opětovné otevření zájemců v aplikaci Dynamics 365 Sales

  • Článek

Skvělé zprávy! Zájemce, o kterém jste si mysleli, že nejeví zájem, vás kontaktoval a vypadá to, že chce nakonec uskutečnit obchod. Za předpokladu, že jste vyřadili zájemce (namísto odstranění), budete jej moci znovu otevřít bez nutnosti opětovného zadávání již shromážděných informací.

Požadavky na licenci a roli

Typ požadavku Musíte mít
Licence Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise nebo Dynamics 365 Sales Professional
Další informace: Ceny Dynamics 365 Sales
Role zabezpečení Jakákoli primární role prodeje, jako je prodejce nebo manažer prodeje
Další informace: Primární role prodeje

Znovu otevření zájemce

  1. V seznamu zájemců zvolte šipku dolů a vyberte zobrazení Uzavření zájemci.

Zobrazení uzavřených zájemců v Dynamics 365 Sales.

  1. Vyberte zájemce, kterého chcete znovu otevřít, a poté zvolte Znovu aktivovat zájemce.

Zobrazení opětovné aktivace zájemce v Dynamics 365 Sales.

Nemůžete volby najít ve své aplikaci?

Existují tři možnosti:

  • Nemáte potřebnou licenci nebo roli.
  • Váš správce danou funkci nezapnul.
  • Vaše organizace používá vlastní aplikaci. O přesném postupu se informujte u svého správce. Kroky popsané v tomto článku se týkají předem připravených aplikací Centrum prodeje a Sales Professional.

Viz také

Vytvoření nebo úprava zájemce
Jak postupovat, pokud již nepracujete se zájemcem?