Vytvoření toku mobilní úlohy
Navrhněte tok v Dynamics 365 pro telefony nebo Dynamics 365 pro tablety na základě běžných úloh, které uživatelé provádí. Pokud uživatelé potřebují pravidelně provádět řadu kroků následujících po schůzkách s klienty, například vytvořit tok úlohy. Když uživatelé klepnou na nový úkol v jejich mobilní aplikaci, provede je od začátku až do konce, aby nezapomněli na důležitý krok.
Toky úloh mohou používat formuláře s více entitami a logiku a mohou mít logiku formuláře pro všechny stránky toku úloh.
Důležité
Toky úloh jsou zastaralé a budou nahrazeny poutavým prostředím pro toky obchodních procesů, které je plánováno k vydání. Více informací: Toky úloh jsou zastaralé
Vytvoření toku úlohy
Zkontrolujte, zda máte roli zabezpečení Manažer, Obchodní náměstek, Výkonný/obchodní ředitel, Správce systému nebo Úpravce systému nebo ekvivalentní oprávnění.
Kontrola vaší role zabezpečení
Postupujte podle kroků uvedených v tématu Zobrazení uživatelského profilu.
Nemáte správná oprávnění? Obraťte se na správce systému.
Přejděte na Nastavení>Procesy.
Na panelu nástrojů Akce klepněte na tlačítko Nový.
V dialogovém okně Vytvořit proces vyplňte požadovaná pole:
Zadejte název procesu.
V seznamu Kategorie vyberte položku Tok obchodního procesu.
V seznamu Entita vyberte požadovanou entitu.
Vyberte možnost Spustit proces jako tok úlohy (jen Sjednocené rozhraní).
Vyberte OK.
Návrhář toku úloh se otevře v novém okně.
Pokud budou uživatelé postupovat po stránkách podle pořadí, přetáhněte součást Stránka z karty Součásti na pravé straně obrazovky a umístěte ji na vhodné místo na znaménko +. Chcete-li přidat název stránky, klikněte na stránku, klikněte na kartu Vlastnosti, zadejte nový název a potom klikněte na tlačítko Použít.
Chcete-li přidat větev do tok úlohy, přetáhněte součást Podmínky z karty Součásti a umístěte ji na na vhodné místo na znaménko +. Chcete-li nastavit vlastnosti pro podmínku, klepněte na podmínku, nastavte vlastnosti na kartě Vlastnosti kartu a potom klepněte na tlačítko Použít.
Poznámka:
Během přidávání stránek a podmínek do toku úlohy uvidíte v levém dolním rohu okna minimapu, kde jsou uvedeny všechny stránky a podmínky v toku úlohy.
Chcete-li na stránku přidat pole, popisek nebo popisek sekce, přetáhněte položku Pole, Popisek nebo Popisek sekce z karty Součástí na příslušnou stránku. Chcete-li změnit vlastnosti pro jednu z těchto položek, klepněte na položku, nastavte vlastnosti na kartě Vlastnosti kartu a potom klepněte na tlačítko Použít.
Chcete-li ověřit tok úlohy, klepněte na panelu Akce na tlačítko Ověřit.
Chcete-li proces uložit jako koncept, klepněte na položku Uložit v horní části obrazovky. (Dokud je proces ve stavu konceptu, uživatelé ho nebudou moci použít.)
Chcete-li tok úlohy aktivovat, aby ho uživatelé mohou používat, klikněte na tlačítko Aktivovat.
Tip
Zde je několik tipů, které mějte na paměti při práci s vaším tokem úloh v okně návrháře:
- Chcete-li vytvořit snímek všeho v okně tok úlohy, klepněte na panelu Akce na tlačítko Snímek.
- Chcete-li připojit platnou součást k jiné platné součásti v návrháři, klepněte na panelu Akce na tlačítko Konektor.
- Obrázky na obrazovce můžete zvětšit nebo zmenšit klepnutím na tlačítka Zvětšit úroveň přiblížení nebo Zmenšit úroveň přiblížení v pravém horním rohu obrazovky. Klepnutím na tlačítko Přizpůsobit plátnu zvětšíte obrázky na největší možnou velikost, která se vejde na obrazovku.
Viz také
Vytvoření toku obchodního procesu
Vytvoření obchodních pravidel a doporučení pro použití logiky ve formuláři
Vytvoření vlastní obchodní logiky pomocí procesů