Podpora organizačních jednotek v Customer Insights - Journeys
Stanovení rozsahu organizačních jednotek pro Customer Insights - Journeys může být povoleno správcem na úrovni prostředí. Jakmile je tato funkce povolena, všechny cesty a segmenty v reálném čase vytvořené v prostředí budou automaticky přiřazeny k organizační jednotce vlastníka záznamu.
Důležité
Když povolíte rozsah obchodní jednotky v Customer Insights - Journeys, nově vytvořené cesty a segmenty zpracovávají pouze členy cílové skupiny procesů z vlastnící obchodní jednotky cesty/segmentu.
Členové cílové skupiny, kteří patří do jakékoli podřízené jednotky obchodní jednotky, ve které byla cesta nebo segment vytvořen, nebudou zpracovány.
Rozsahy segmentů, členství a seznamy členů
Organizační jednotky ovlivňují formuláře segmenty Customer Insights - Journeys:
- Když je povoleno nastavení rozsahu pro vaši instanci, každý rozsah segmentu je automaticky přizpůsoben organizační jednotce vlastníka segmentu. Navíc:
- Segmenty s rozsahem obchodní jednotky zahrnují pouze členy cílové skupiny ze stejné obchodní jednotky jako vlastník segmentu, i když by kritéria výběru jinak identifikovala kontakty ze všech obchodních jednotek.
Nastavení rozsahu cesty, návrhu, zpracování a obsahu
Organizační jednotky ovlivňují cesty zákazníků následovně:
- Když je povoleno nastavení rozsahu pro vaši instanci, každý rozsah cesty je automaticky přizpůsoben organizační jednotce vlastníka cesty. Navíc:
- Cesty v rozsahu obchodní jednotky zpracovávají pouze členy cílové skupiny, kteří patří do stejné obchodní jednotky jako vlastník cesty.
- Pokud je povolen rozsah obchodní jednotky prostředí, všechny cesty automaticky filtrují segmenty, e-maily, textové zprávy a nabízená oznámení, které lze použít na cestě, na ty, které jsou ve stejné obchodní jednotce jako cesta.
Poznámka:
Organizační jednotka pro stanovení rozsahu v živé cestě se nemění ani při změně vlastníka cesty nebo při změně organizační jednotky vlastníka. Pokud upravíte živou cestu a publikujete novou verzi, nová verze cesty použije pro účely stanovení rozsahu aktuální hodnotu organizační jednotky vlastníka jízdy v době zveřejnění. Předchozí verze cesty si však zachovává původní rozsah organizační jednotky.
Návrh zprávy (e-mail, textová zpráva, nabízené oznámení) a šablony
Organizační jednotky ovlivňují zprávy (e-maily, textové zprávy a nabízená oznámení) a šablony následovně:
- Když je povoleno nastavení rozsahu pro vaši instanci, rozsah každé zprávy nebo šablony je automaticky přizpůsoben organizační jednotce vlastníka e-mailu.
- Zpráva nebo šablona může obsahovat pouze prvky ze stejné organizační jednotky jako její vlastník.
Formuláře
Organizační jednotky ovlivňují formuláře následovně:
- Když je povoleno nastavení rozsahu pro vaši instanci, každý rozsah formuláře je automaticky přizpůsoben organizační jednotce vlastníka formuláře. Navíc:
- Formuláře v rozsahu obchodní jednotky po odeslání vytvoří záznamy v obchodní jednotce vlastníka formuláře.
Zapnutí rozsahů organizační jednotky v Customer Insights - Journeys
Poznámka
Zatímco funkci stanovení rozsahu organizační jednotky lze v odchozím marketingu zapnout nebo vypnout, v případě Customer Insights - Journeys se chová jinak. Stanovení rozsahu organizační jednotek pro Customer Insights - Journeys je nevratný přepínač funkce; jakmile je zapnuta, nelze ji vypnout. Jak tuto funkci povolit:
- Přejděte na Nastavení>Další nastavení>Přepínače funkcí.
- Přepínač Rozsah organizační jednotky (Customer Insights - Journeys) nastavte na Zapnuto.
- Přečtěte si smlouvu se zákazníkem zobrazenou ve výzvě a výběrem možnosti Souhlasím funkci zapněte.
- V pravém horním rohu vyberte Uložit.