Přehled nastavení pro mobilní aplikace

  • Článek

Vaši uživatelé mohou přistupovat k datům uloženým v Microsoft Dataverse, když jsou v terénu, pomocí některé z následujících aplikací:

  • Dynamics 365 pro telefony: S Dynamics 365 pro telefony můžete svou informační architekturu navrhnout jednou a přizpůsobení se automaticky přenese do všech provedení. Hodně je sdíleno s Dynamics 365 pro tablety.

  • Dynamics 365 pro tablety: Díky stejným základním funkcím jako u Dynamics 365 pro telefony uživatelé tabletů ocení pohodlné používání rozhraní optimalizovaného pro větší obrazovky.

Požadavky

Hardwarové a softwarové požadavky pro Dynamics 365 pro telefony a Dynamics 365 pro tablety jsou uvedeny v části Podpora pro aplikaci Dynamics 365 pro telefony a Dynamics 365 pro tablety.

Požadovaná oprávnění

Microsoft Dataverse používá oprávnění zabezpečení k poskytování přístupu k aplikaci Dynamics 365 pro telefony a tablety a Power Apps mobile. Oprávnění je předem nakonfigurováno pro role aplikace Sales a nikoli pro jiné role zabezpečení, takže jej možná budete chtít přidat k ostatním rolím pro vaše týmy.

Aplikace musí být sdílena s rolí zabezpečení, která byla přiřazena uživateli.

Ke kontrole a přiřazení oprávnění zabezpečení pro roli zabezpečení použijte následující kroky:

  1. Přejděte na Nastavení>Zabezpečení.

  2. Vyberte Role zabezpečení.

  3. Vyberte roli zabezpečení >karta Správa podniku.

  4. V části Oprávnění související s ochranou osobních údajů zkontrolujte, zda je možnost Dynamics 365 for Mobile nastavena na Organizace. Pokud ne, vyberte položku Dynamics 365 for Mobile.

  5. Volbou Uložit a zavřít uložte změny v roli zabezpečení.

  6. Odešlete e-mail uživatelům mobilního zařízení s přiděleným oprávněním a oznamte jim, že si mohou stáhnout mobilní aplikaci z obchodu s aplikacemi. Uveďte do e-mailu adresu URL organizace a přihlašovací údaje.

To platí pro nové instalace aplikace Microsoft Dataverse nebo Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Můžete přidat nebo odebrat toto oprávnění z přizpůsobení nebo výchozích rolí zabezpečení podle potřeb vašeho podniku. Uživatelé, kteří nemají toto oprávnění, uvidí prázdný seznam aplikací nebo následující chybu: Požádejte správce o přístup k mobilním aplikacím vaší organizace

Poznámka:

Microsoft Dataverse a Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) zahrnují možnost auditovat přístup uživatelů. Auditované události jsou zaznamenány, pokud uživatel přistupuje k organizaci aplikací Dynamics 365 prostřednictvím mobilní aplikace Dynamics 365. Neexistuje však nový typ události uvádějící, že byl přístup proveden prostřednictvím mobilní aplikace. Auditované události přihlášení se zobrazí jako Přístup uživatelů přes web.

Požadovaná oprávnění pro vlastní role zabezpečení

Kromě toho a zejména, pokud jste vytvořili vlastní role zabezpečení – ověřte, že tyto entity mají oprávnění pro čtení.

  1. Přejděte na Nastavení>Zabezpečení.

  2. Vyberte Role zabezpečení.

  3. Zvolte roli zabezpečení >kartu Vlastní nastavení. Ověřte, zda je u následujících entit nastaveno oprávnění Číst:

    • Metadata systémové aplikace

    • Systémový formulář

    • Metadata uživatelské aplikace

    • Zobrazení

    • Modelem řízená aplikace

  4. Zvolte roli zabezpečení >kartu Správa podniku. Ověřte, zda je u následující entity nastaveno oprávnění Číst:

    • Uživatelské nastavení

  5. Volbou Uložit a zavřít uložte změny v roli zabezpečení.

Poznámka:

Chcete-li zobrazit modelem řízenou aplikaci v seznamu aplikací v mobilní aplikaci, musíte mít předdefinovanou roli zabezpečení v prostředí, ve kterém se aplikace nachází. Pokud je předdefinovaná role zabezpečení přiřazena uživateli pomocí týmu Dataverse, musíte použít tým skupiny Azure Active Directory (AAD). Uživatelé neuvidí modelem řízené aplikace, pokud je předdefinovaná role zabezpečení přiřazena pomocí týmu vlastníka Dataverse.

Povinné služby

Tento seznam určuje všechny služby, se kterými mluví aplikace Dynamics 365 for Phones and Tablets, a jejich použití. Síť nesmí tyto služby blokovat.

Domény Protokoly Použití
management.azure.com https Mezi verzemi 4.3.19022.10 a 4.3.19081.22 (Android) nebo 13.19022.10 a 13.19081.22 (iOS) sloužila k načtení seznamu aplikací k naplnění seznamu aplikací.
Počínaje verzí 13.19033.0 (pro mobilní aplikaci pro Windows), používá se pro přihlášení e-mailem a seznam aplikací.
api.businessappdiscovery.microsoft.com https Mezi verzemi 4.3.19091.0 a 4.3.20081.1 (Android) nebo 13.19091.0 a 13.20081.1 (iOS) sloužila k načtení seznamu aplikací k naplnění seznamu aplikací.
api.powerapps.com https Počínaje verzí 4.3.20081.2 (Android) a 13.20081.2 (iOS) sloužila k načtení seznamu aplikací k naplnění seznamu aplikací.
api.powerplatform.com https Počínaje verzí 4.3.22113.19 (Android) a 13.22113.19 (iOS) sloužila k načtení seznamu aplikací k naplnění seznamu aplikací.

login.microsoft.com

login.windows.net

login.microsoftonline.com

secure.aadcdn.microsoftonline-p.com
 https Azure Active Directory– slouží pro ověření (ve všech verzích).

Tento seznam identifikuje všechny zdroje používané aplikací Dynamics 365 pro telefony a tablety. Vaše konfigurace (například Azure Active Directory nebo Intune) nesmí tyto zdroje blokovat.

Zdroje Použití
service.powerapps.com Počínaje verzí 13.19091.20 se používá pro přihlášení k e-mailu a seznamu aplikací.
api.powerplatform.com Počínaje verzí 4.3.22113.19 (Android) a 13.22113.19 (iOS) se používá pro přihlášení k e-mailu a seznamu aplikací.

Oprávnění zabezpečení

Jak Microsoft Dataverse, tak Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) používá oprávnění zabezpečení Aplikace Dynamics 365 for mobile k poskytování přístupu k aplikaci Dynamics 365 pro telefony a Dynamics 365 pro tablety. Toto oprávnění je předem nakonfigurováno pro role produktu Sales a nikoli pro jiné role zabezpečení, takže jej možná budete chtít přidat k ostatním rolím pro vaše týmy. Další informace, jak sdílet aplikace v Microsoft Dataverse, viz Sdílení modelem řízené aplikace pomocí Power Apps.

Konfigurace aplikací pro zapojení zákazníků v Dynamics 365

Musíte nakonfigurovat aplikace, které budou k dispozici pro mobilní aplikaci Dynamics 365 pro telefony a tablety.

Grafy

Všechny grafy, které lze vytvořit v Návrháři grafů, jako například pruhový, spojnicový, výsečový a trychtýřový graf, můžete zobrazit v aplikaci Dynamics 365 pro telefony a Dynamics 365 pro tablety.

Nezapomínejte na několik dalších věcí:

  • Otevřením grafu z řídicího panelu Sales zobrazte stránku s grafem a záznamy použitými k vytvoření grafu.

  • Zvolením určité části grafu zobrazíte záznamy filtrované pro danou část grafu.

  • Grafy nejsou k dispozici offline v mobilní aplikaci Dynamics 365.

  • Grafy můžete přidat pouze do řídicích panelů a stránek s grafy.

Řídicí panely

Mobilní aplikace má několik řídicích panelů, které jsou uživatelům k dispozici. Poté, co nastavíte standardní nebo vlastní řídicí panely pro mobilní přístup, mohou uživatelé snadno změnit, které řídicí panely se jim zobrazí a jak budou vypadat na jejich telefonech nebo tabletech.

  1. Přejděte na Nastavení>Vlastní nastavení.

  2. Vyberte Přizpůsobit systém.

  3. V nabídce Součásti vyberte možnost Řídicí panely.

  4. Dvakrát klikněte na řídicí panel, který chcete povolit pro přístup z telefonu nebo tabletu, nebo jej stiskněte a podržte.

  5. Vyberte možnost Vlastnosti>Povolit pro mobilní zařízení>OK.

    Povolení pro mobilní zařízení ..

  6. Zvolte Uložit.

    Poraďte uživatelům, jak mohou nastavit a zobrazit povolené řídicí panely na svých telefonech nebo tabletech. Další informace: Uživatelská příručka aplikace Dynamics 365 pro telefony a tablety

Můžete přiřadit role zabezpečení k řídicímu panelu, takže se tento řídicí panel zobrazí pouze uživatelům s určitými rolemi zabezpečení. Například nastavit, kdo má přístup k prodejnímu řídicímu panelu Sales.

  1. Vyberte Nastavení>Vlastní nastavení>Přizpůsobit systém>Součásti>Řídicí panely.
  2. Vyberte Řídicí panel Sales a vyberte Povolit role zabezpečení.

Formuláře

Formuláře v mobilní aplikaci Dynamics 365 jsou založeny na principu vývoje Vývoj jediného řešení nasazovaného napříč klienty.

Prodejní formulář v aplikacích Dynamics 365.

Formuláře v mobilní aplikaci Dynamics 365 používají typ hlavního formuláře. Hlavní formulář je používán všemi modelem řízenými aplikacemi. Tento formulář poskytuje konzistentní uživatelské možnosti bez ohledu na to, zda uživatel používá webový prohlížeč nebo mobilní aplikaci Dynamics 365.

Chcete-li formuláře ještě více zjednodušit, můžete skrýt součásti v aplikaci pro mobilní telefony. Můžete skrýt karty, sekce, podmřížky, pole a grafy. Chcete-li například skrýt kartu Podrobnosti ve formuláři Kontakt.

  1. Vyberte Nastavení>Vlastní nastavení>Přizpůsobit systém>Součásti.

  2. Rozbalte Entity> rozbalte entitu Kontakt>Formuláře a potom vyberte formulář Kontakt.

    Formulář mobilního kontaktu.

  3. Vyberte Změnit vlastnosti.

    Změna vlastností formuláře mobilního kontaktu.

  4. Vymažte políčko Dostupné v telefonu, chcete-li skrýt kartu Podrobnosti ve formuláři Kontakt pro uživatele telefonu.

    Dostupné v telefonu.

Povolení entit pro mobilní aplikaci

Můžete povolit omezenou sadu entit pro mobilní aplikaci. Chcete-li zjistit, zda je entita povolena, nebo chcete-li povolit entitu.

  1. Přejděte na Nastavení>Vlastní nastavení>Přizpůsobit systém.

  2. Rozbalte položku Entity v levém podokně.

  3. Vyberte entitu, kterou chcete povolit pro mobilní aplikaci (například Obchodní vztah).

  4. V části Outlook a mobilní zařízení vyberte položku Povolit pro sjednocené rozhraní klienta.

    Poznámka:

    Možnost Povolit pro Phone Express odkazuje na zastaralou mobilní aplikaci a již neplatí.

    Povolení entit pro mobilní zařízení..

Poznámky:

  • Všechny vlastní entity lze povolit pro Dynamics 365 pro telefony a Dynamics 365 pro tablety.

  • Můžete používat Vyhledávání pro entity, které nejsou zapnuté pro aplikaci Dynamics 365 pro telefony a Dynamics 365 pro tablety ze záznamu, který je zapnutý, a data vidět. Nebudete však moci upravit entitu.

    Entity, které jsou viditelné a které umožňují čtení i zápis v mobilní aplikaci

Název entity Vlastnost viditelnosti v aplikaci Vlastnost jen pro čtení v aplikaci
Účet Lze změnit Lze změnit
Aktivita Nelze změnit Nelze změnit
Schůzka Lze změnit Lze změnit
Případ Lze změnit Lze změnit
Konkurent Lze změnit Lze změnit
Propojení Nelze změnit Lze změnit
Kontakt Lze změnit Lze změnit
Faktura Lze změnit Lze změnit
Zájemce Lze změnit Lze změnit
Poznámka Nelze změnit Nelze změnit
Příležitost Lze změnit Lze změnit
Objednávka Lze změnit Lze změnit
Telefonní hovor Lze změnit Lze změnit
Nabídka Lze změnit Lze změnit
Aktivita v sociální síti Lze změnit Lze změnit
Profil v sociální síti Lze změnit Lze změnit
Úkol Lze změnit Lze změnit

Entity, které jsou viditelné a které umožňují pouze čtení v mobilní aplikaci

Název entity Vlastnost viditelnosti v aplikaci Vlastnost jen pro čtení v aplikaci
Příloha Nelze změnit Nelze změnit
E-mail Lze změnit Nelze změnit
Nárok Nelze změnit Nelze změnit
Článek znalostní báze Lze změnit Nelze změnit
Ceník Nelze změnit Nelze změnit
Produkt Lze změnit Nelze změnit
Fronta Lze změnit Nelze změnit
Dokument SharePointu Nelze změnit Nelze změnit
Instance klíčového ukazatele výkonu smlouvy SLA Nelze změnit Lze změnit
tým Nelze změnit Nelze změnit
Uživatel Nelze změnit Nelze změnit
Webový prostředek Nelze změnit Nelze změnit

Ověřování

Aplikace Dynamics 365 pro telefony a Dynamics 365 pro tablety ověřuje uživatele pomocí ověřování na základě prohlížeče, což znamená, že v telefonu nejsou uloženy žádné přihlašovací údaje.

Osvědčené postupy pro zabezpečení dat aplikace v mobilní aplikaci

Při plánování zabezpečení v aplikaci Dynamics 365 pro tablety zvažte následující aspekty:

  • Přenos dat. Dynamics 365 pro tablety vyžaduje internetové nasazení (IFD), takže když mobilní zařízení vaší organizace synchronizují data aplikací Dynamics 365 s vaším prostředím Microsoft Dataverse nebo organizací Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), jsou data šifrována pomocí Transport Layer Security (TLS) nebo Secure Sockets Layer (SSL).

  • Data uložená v mezipaměti. Dynamics 365 pro telefony a Dynamics 365 pro tablety ukládají do mezipaměti pouze záznamy a seznamy, ke kterým jste v aplikaci nedávno přistupovali. Chcete-li vymazat data uložená v mezipaměti, uživatelé se mohou buď odhlásit, nebo změnit konfiguraci.

  • Šifrování dat uložených v mezipaměti. Ve výchozím nastavení nejsou data šifrována, ale lze je zašifrovat pomocí několika mechanismů:

    • Pomocí funkcí MDM řešení Intune můžete vynutit šifrování celého zařízení.
    • Mobilní aplikace také implementuje a vynucuje zásady řešení Intune. To vám umožní šifrovat data na úrovni aplikace.
    • Pomocí nástroje BitLocker můžete na zařízení se systémem Windows 8 nebo novějším zašifrovat celý pevný disk.

Další funkce

Uložení

Záznamy se ukládají v aplikaci Dynamics 365 pro tablety na základě toho, jak jste nakonfigurovali automatické ukládání v nastaveních organizace.

  1. Chcete-li zobrazit uložená nastavení, vyberte kartu Nastavení>Správa>Nastavení systému.
  2. Na kartě Obecné zobrazte nastavení v části Výběr výchozí možnosti ukládání formulářů.

Je-li funkce automatického ukládání:

  • Povolena pro organizaci, jsou změny ve formulářích uloženy, pokud uživatelé opustí formuláře.

  • Zakázána pro organizaci, musí uživatelé k uložení změn ve formulářích zobrazit v aplikaci panel příkazů a výběrem možnosti Uložit.

Obrázky

Mobilní aplikace ctí zásady ukládání do mezipaměti serveru a nebude ukládat obsah místně, pokud to nebude povoleno serverem.

Oznámení o ochraně osobních údajů

Dynamics 365 pro Customer Engagement pro tablety a telefony a Project Finder pro Dynamics 365 („aplikace“) umožňují uživatelům přístup k instanci Microsoft Dynamics CRM nebo Dynamics 365 pro Customer Engagement z tabletu nebo telefonu. Aby mohla poskytovat tuto službu, zpracovává a ukládá tato aplikace informace, například uživatelské přihlašovací údaje a data, která uživatel zpracovává v Microsoft Dynamics CRM nebo Dynamics 365 pro Customer Engagement. Aplikace se poskytuje výhradně pro používání koncovými uživateli zákazníků Microsoftu, kteří jsou oprávněnými uživateli Microsoft Dynamics CRM nebo Dynamics 365 pro Customer Engagement. Aplikace zpracovává informace uživatelů jménem příslušného zákazníka Microsoftu, přičemž Microsoft může informace zpracovávané aplikací zpřístupnit na pokyn organizace, která uživatelům poskytuje přístup k Microsoft Dynamics CRM nebo Dynamics 365 pro Customer Engagement. Informace, které uživatelé prostřednictvím aplikace zpracovávají, nepoužívá Microsoft k žádným jiným účelům.

Pokud uživatelé používají aplikaci pro připojení k Microsoft Dynamics CRM (online) nebo Dynamics 365 pro Customer Engagement, vyjadřují instalací aplikace souhlas s přenosem přiřazeného identifikátoru organizace, přiřazeného identifikátoru koncového uživatele a identifikátoru zařízení do společnosti Microsoft pro účely umožnění připojení mezi různými zařízeními nebo vylepšení Microsoft Dynamics CRM (online), Dynamics 365 pro Customer Engagement nebo aplikace.

Údaje o poloze: Pokud uživatelé vyžádají a povolí v aplikaci zjišťování polohy, může aplikace shromažďovat a používat přesné údaje o jejich poloze. Přesné údaje o poloze mohou pocházet ze systému GPS (Global Position System) a z dat identifikujících nejbližší mobilní vysílače a Wi-Fi hotspoty. Aplikace může údaje o poloze odesílat do Microsoft Dynamics CRM nebo Dynamics 365 pro Customer Engagement. Aplikace může údaje o poloze odesílat službě Mapy Bing a jiným mapovým službám třetích stran, jako jsou Google Maps a Apple Maps, které uživatel v telefonu označil, aby v aplikaci zpracovávaly údaje o jeho poloze. Vypnutím zjišťování polohy nebo vypnutím přístupu aplikace ke zjišťování polohy mohou uživatelé zakázat zjišťování polohy nebo zakázat přístup aplikace k poloze uživatele. Použití Map Bing uživateli se řídí smluvními podmínkami koncového uživatele Map Bing na https://go.microsoft.com/?linkid=9710837 a Prohlášením o ochraně osobních údajů Map Bing dostupným na https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=248686. Používání mapových služeb třetích stran a jakékoli informace, které jim uživatelé poskytnou, se řídí jejich podmínkami používání a prohlášeními o zásadách ochrany osobních údajů. Uživatelé by si tyto jiné podmínky pro koncové uživatele a prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů měli pečlivě přečíst.

Aplikace může obsahovat odkazy na jiné služby Microsoftu a služby třetích stran, jejichž postupy ochrany osobních údajů a zabezpečení se mohou lišit od Microsoft Dynamics CRM nebo Dynamics 365 pro Customer Engagement.  POKUD UŽIVATELÉ ODEŠLOU DATA DO JINÝCH SLUŽEB MICROSOFTU NEBO SLUŽEB TŘETÍCH STRAN, PLATÍ PRO TATO DATA PROHLÁŠENÍ O ZÁSADÁCH OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ TĚCHTO SLUŽEB. Aby nedocházelo k pochybám, nejsou data sdílená mimo Microsoft Dynamics CRM nebo Dynamics 365 pro Customer Engagement krytá smlouvami pro Microsoft Dynamics CRM nebo Dynamics 365 pro Customer Engagement ani příslušným Centrem zabezpečení Microsoft Dynamics. Microsoft doporučuje, abyste si tato další prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů prostudovali.

Uživatelé s licencí Dynamics 365//Common Data Service s konkrétními rolemi zabezpečení (výkonný/obchodní ředitel, obchodní manažer, prodejce, správce systému, úpravce systému a obchodní náměstek) mají automaticky autorizaci pro přístup k této službě pomocí Dynamics 365 pro tablety i jiných klientů.

Správce má úplnou kontrolu nad možností přístupu a úrovní autorizovaného přístupu přidruženého ke klientovi pro tablet (na úrovni role zabezpečení nebo na úrovni entity). Uživatelé se pak k Dynamics 365 nebo Common Data Service dostanou pomocí Dynamics 365 pro tablety a zákaznická data se budou ukládat do mezipaměti na zařízení s konkrétním klientem.

Mezi typy zákaznických dat, která se dají exportovat z Dynamics 365 nebo Common Data Service a ukládat do mezipaměti v zařízení koncového uživatele, pak na základě konkrétních nastavení na úrovni entit a zabezpečení uživatele patří data záznamů, metadata záznamů, data entit, metadata entit a obchodní logika.

Viz také

Zabezpečení a správa Dynamics 365 pro telefony a tablety
Co je podporováno
Odstraňování problémů
Instalace Dynamics 365 pro tablety a telefony
Uživatelská příručka Dynamics 365 pro telefony a tablety