Uzavření příležitosti jako získané nebo ztracené (Sales a Centrum prodeje)

Pokud zákazník přijal váš návrh, blahopřejeme! Bez ohledu na to, zda zákazník přijal nebo odmítl váš návrh, je však nyní čas tuto příležitost uzavřít.

  1. Pokud používáte aplikaci Centrum prodeje, vyberte v mapě webu Příležitosti.

    NEBO

    V modulu Prodej přejděte na Prodeje > Příležitosti.

  2. Otevřete příležitost, kterou chcete upravit.

  3. V horní části formuláře Příležitost proveďte některou z následujících akcí:

    • Chcete-li příležitost uzavřít jako získanou, zvolte položku Uzavřít jako získanou.

    • Chcete-li příležitost uzavřít jako ztracenou, zvolte položku Uzavřít jako ztracenou.

      Uzavření jako získané a Uzavření jako ztracené příležitosti ve formuláři Příležitost

  4. Když zavřete příležitost jako Získanou, v dialogovém okně Zavřít příležitost proveďte následující postup a vyberte OK:

    • V poli Skutečný výnos ověřte množství a v případě potřeby proveďte změnu.

    • Do pole Popis zadejte podrobnosti o tom, co přispělo k získání této příležitosti.

      Zavření dialogového okna příležitost při získání příležitosti

    Když zavřete příležitost jako Ztracenou, v dialogovém okně Zavřít příležitost proveďte následující postup a vyberte OK:

    • V poli Konkurence vyberte konkurenta, s nímž jste tuto příležitost prohráli.

    • V poli Popis přidejte další podrobnosti o tom, proč byla příležitost ztracena.

      Zavření dialogového okna příležitost při ztracení příležitosti

    Důležité

Informace o tom, jak řešit běžné chyby, které můžete získat při uzavření příležitosti, získáte v tématu průvodce odstraňováním potíží.

Opětovné otevření zavřené příležitosti

Pokud jste zavřeli příležitost jako ztracenou, ale chcete zahájit diskuse o možných prodejích, můžete zavřenou příležitost chtít znovu otevřít.

  1. Pokud používáte aplikaci Centrum prodeje, vyberte v mapě webu Příležitosti.

    NEBO

    V modulu Prodej přejděte na Prodeje > Příležitosti.

  2. Chcete-li zobrazit všechny zavřené příležitosti, v selektoru zobrazení vyberte zobrazení uzavřené příležitosti.

    Zobrazení zavřených příležitostí v selektoru zobrazení

  3. Vyberte příležitost, kterou chcete znovu otevřít, a na panelu příkazů vyberete Znovu otevřít příležitost. Znovu otevřené příležitosti se začnou zobrazovat v seznamu otevřených příležitostí.

Viz také

Rozvoj prodejů od vzbuzení zájmu až po realizaci objednávky
Tisk zájemců, nabídek a jiných záznamů
Dynamics 365 for Sales průvodce řešením potíží pro správce