Rozvoj prodejů od vzbuzení zájmu až po realizaci objednávky (Sales a Sales Hub)

Prodejní proces v aplikaci Dynamics 365 for Sales vám může pomoci uzavřít více obchodů a dosáhnout vyšší spokojenosti zákazníků. Následováním procesu prodeje můžete dosáhnout konzistentnější obchodní aktivity, protože vás tento proces provede jednotlivými fázemi, od vytvoření zájemce až po uzavření prodeje. Rovněž budete mít k dispozici podrobnější historii, do které můžete později nahlížet nebo ji můžete využít, pokud se v budoucnu rozhodnete znovu pracovat se zákazníkem, nebo pokud zákazník potřebuje podporu.

Prodejní proces začíná zájemcem – někým, kdo má zájem o výrobky nebo služby, které poskytujete. Zájemci mohou být automaticky generováni aplikací nebo mohou pocházet z jiných zdrojů, jako jsou přihlašovací stránky webů, e-mailové dotazy nebo vizitky, které získáte na veletrzích.

Šipka pro zařazení v Dynamics 365 for Sales Výborně! Máte k dispozici zájemce... co teď? Pokud váš zájemce ještě není v aplikaci Customer Engagement, začněte vytvořením zájemce v systému.

Poté, co jste zjistili, že zájemce má zájem o vaše řešení a má odpovídající kupní sílu, zařaďte svého zájemce. Zařazení zájemce jej v aplikaci Customer Engagement převádí na příležitost.
Vytvoření nebo úprava zájemce

Zařazení zájemce a jeho převedení na příležitost
Šipka pro rozvoj v Dynamics 365 for Sales V této fázi identifikujete účastníky, konkurenty a členy prodejního týmu a přicházíte s navrhovaným řešením. Vytvoření nebo úprava příležitosti
Šipka pro návrh v Dynamics 365 for Sales Nyní je čas, abyste prezentovali svůj návrh potenciálnímu zákazníkovi. Vytvoření nebo úprava příležitosti

Vytvoření nebo úprava nabídky
Šipka pro uzavření v Dynamics 365 for Sales Přijala či odmítla vaše příležitost váš návrh? Snad jsou v objednávce blahopřání! V každém případě je v této fázi třeba uzavřít příležitost. To může zahrnovat plnění objednávek, přípravu faktur a odesílání zpráv s reakcemi – v závislosti na způsobu, jakým vaše organizace uzavírá příležitosti. Vytvoření nebo úprava objednávky

Vytvoření nebo úprava faktury

Uzavření příležitosti jako získané nebo ztracené

Poznámka

Váš systém Dynamics 365 for Sales může vypadat jinak, protože byl upraven. Tento návod vás provází základním prodejním procesem, ale vaše organizace může nabízet další školení pro váš systém.

Viz také

Přehled aplikace Sales