Povolení a konfigurace funkcí Sales Insights
Povolení a konfigurace funkcí Dynamics 365 Sales Insights pomáhá prodejcům vybudovat silnější vztahy se svými zákazníky, ušetřit čas a zůstat na vrcholu svých obchodů s přehledy založenými na AI v reálném čase. V Sales Insights jsou některé funkce dostupné zdarma spolu s Dynamics 365 Sales a některé vyžadují dodatečnou licenci Sales Insights pro použití ve vaší organizaci. Další informace: Přehled
Požadavky na licenci a roli
| Typ požadavku | Musíte mít |
|---|---|
| Licence | Dynamics 365 Sales Enterprise a Dynamics 365 Sales Premium Další informace: Ceny Dynamics 365 Sales |
| Role zabezpečení | Správce systému Další informace: Předdefinované role zabezpečení pro Sales |
Co můžete konfigurovat
Jako správce můžete podle potřeby povolit a konfigurovat funkce Sales Insights ve vaší organizaci:
- Povolení a konfigurace standardních funkcí Sales Insights
- Začínáme s prémiovými funkcemi Sales Insights
- Povolení a konfigurace prémiových funkcí Sales Insights
- Správa aplikace Analytické nástroje pro konverzace
Povolení a konfigurace standardních funkcí Sales Insights
Standardní funkce Sales Insights – Pomocník (standardní), Automatický sběr (standardní) a Zapojení e-mailu (standardní) – jsou k dispozici v rámci Dynamics 365 Sales. Tyto standardní funkce lze konfigurovat podle potřeby ve vaší organizaci.
Poznámka:
Standardní funkce Sales Insights nejsou v aplikaci Sales Professional k dispozici.
- Kontrola požadavkků a předpokladů.
- Povolit standardní funkce Sales Insights.
- Konfigurace standardních funkcí podle potřeby.
Požadavky a předpoklady
Seznamte se s následujícími požadavky a předpoklady pro povolení standardních funkcí Sales Insights:
Některé funkce jsou omezeny podle toho, které kombinace aplikací Dynamics 365 a Exchange používáte. Podrobné informace jsou uvedeny v následující tabulce.
Verze produktu Dostupné standardní funkce Sales Insights Dynamics 365 s Microsoft Exchange online - Asistent (standardní karty)
- Zapojení e-mailu
- Automatický sběr
Dynamics 365 s Microsoft Exchange (místní) - Asistent (všechny karty kromě karet založených na informacích o Exchange)
- Zapojení e-mailu
Dynamics 365 (on-premises) Asistent (standardní karty) Dynamics 365 (on-premises) se službou Microsoft Exchange Online Asistent (standardní karty) Funkce Pomocník, Zapojení e-mailu a Automatický sběr jsou k dispozici pouze pro licenci Dynamics 365 Sales s Enterprise nebo Sales Premium.
Povolit standardní funkce Sales Insights
Před nakonfigurováním těchto funkcí musíte přijmout oznámení o ochraně osobních údajů. Chcete-li přijmout oznámení o ochraně osobních údajů, postupujte podle uvedených pokynů.
Poznámka:
Ve výchozím nastavení je povolen standardní pomocník.
Důležité
Dynamics 365 Sales Insights poskytuje funkce, které sledují chování a shromažďují informace o kontaktech. Ujistěte se, že rozumíte souvisejícím problémům týkajícím se ochrany osobních údajů, které vznikají v důsledku těchto funkcí, a povolte funkce, pouze pokud jste si jisti, že neporušují žádné zásady ochrany osobních údajů uplatňované ve vaší organizaci. Vždy přijměte opatření na ochranu osobních údajů vašich kontaktů. Další informace: Sdělení o ochraně osobních údajů
Přihlaste se do Dynamics 365 Sales a přejděte do aplikace Centrum prodeje.
Přejděte na Změnit oblast v levém dolním rohu stránky a vyberte Nastavení služby Sales Insights.
V sekci Podmínky služby vyberte Souhlasím.
Standardní funkce Sales Insights jsou povoleny pro vaši organizaci a můžete konfigurovat funkce jako standardní pomocník, automatický sběr (standardní), zapojení e-mailu (standardní).
Konfigurovat standardní funkce Sales Insights
Po povolení standardních funkcí Sales Insights můžete konfigurovat funkce pro vaši organizaci.
- Chcete-li nakonfigurovat standardního pomocníka, přečtěte si informace v tématu Konfigurace a Správa karet přehledu pro standardního pomocníka.
- Chcete-li konfigurovat standardní automatický sběr, získáte informace v části Konfigurace a povolení automatického sběru.
- Chcete-li konfigurovat standardní zapojení e-mailu, získáte informace v části Konfigurace a povolení zapojení e-mailu.
- Chcete-li nakonfigurovat akcelerátor prodeje pro pravidla přiřazení, přečtěte si téma Konfigurace pravidel přiřazení v Sales Enterprise.
Začínáme s prémiovými funkcemi Sales Insights
Pokud máte licenci Dynamics 365 Sales Enterprise, můžete nastavit a používat prémiové funkce Sales, jako je akcelerátor prodeje, analytické nástroje pro konverzace a prediktivní určování skóre s omezenou měsíční kapacitou. Další informace: Možnosti digitálního prodeje v Sales Enterprise
Povolení a konfigurace prémiových funkcí Sales Insights
Prémiové funkce Sales Insights poskytují inteligentní přehledy o prodejních datech, které prodejcům pomáhají včas provést akce pro účely uzavření zakázek a generování výnosů. Prémiové funkce Sales Insights zahrnují prémiového pomocníka s pomocným studiem, analýzu poznámek, analýzu vztahů, funkci Kdo zná koho, prediktivní určování skóre zájemců, prediktivní určování skóre příležitostí, prémiové prognózy, akcelerátor prodeje a sekvence prodeje. Tyto funkce lze konfigurovat podle potřeby ve vaší organizaci.
- Kontrola požadavků na soukromí a osobní údaje.
- Zkontrolujte předpoklady.
- Povolení prémiových funkcí Sales Insights.
- Konfigurace prémiových funkcí Sales Insights.
Kontrola požadavků na soukromí a osobní údaje
Chcete-li se dozvědět o požadavcích souvisejících s ochranou soukromí a osobních údajů zákazníků, přejděte na Soukromí a osobní údaje pro Microsoft Dynamics 365.
Následující úkoly lze provést u funkce automatický sběr, analýza vztahů a analytické nástroje pro konverzace k zajištění souladu s požadavky na soukromí a ochranu osobních údajů.
| Úloha | Podporovaná funkce | Popis |
|---|---|---|
| Zobrazte data KPI uložená pro kontakt, zájemce a příležitosti pomocí systémových zobrazení a exportujte je do souboru aplikace Excel. | Analýza vztahů | Zobrazení a export dat klíčových ukazatelů výkonnosti |
| Načtěte dat pro obchodní kontakt, zájemce, příležitost a uživatele systému ze služby Azure, která slouží k výpočtu a ukládání dat pomocí vlastní akce. | Analýzy vztahů a Úvod do aplikace Analytické nástroje pro konverzace | Načtení dat poznatků pomocí akce msdyn_RetrieveKPIValuesForGDPR |
Zkontrolujte nutné podmínky
Před instalací a konfigurací prémiových funkcí Sales Insights si přečtěte následující požadavky:
Musíte být správce Dynamics 365 Sales.
Musíte mít licenci Sales Premium, Sales Insights nebo Sales Enterprise.
Poznámka:
- Můžete také spustit bezplatnou zkušební verzi a využívat funkce Sales Premium. Další informace: Přihlaste se k bezplatné zkušební verzi Dynamics 365 Sales
- Pokud máte licenci Dynamics 365 Sales Enterprise, můžete nainstalovat a nakonfigurovat tři prémiové funkce (akcelerátor prodeje, analytické nástroje pro konverzace a prediktivní určování skóre) s omezenou měsíční kapacitou. Další informace: Možnosti digitálního prodeje v Sales Enterprise
Přiřaďte licence každému jednotlivému uživateli, aby mohli tyto funkce využívat. To provedete v centru pro správu Microsoft 365. Více informací: Přiřazení licencí uživatelům.
E-mailový server Exchange je nakonfigurován a poštovní schránka je povolena pomocí Konfigurace e-mailu v Nastavení. Další informace: Dialogové okno Nastavení systému – karta E-mail.
Povolení prémiových funkcí Sales Insights.
Poznámka:
Chcete-li nainstalovat a nakonfigurovat tři prémiové funkce (akcelerátor prodeje, analytické nástroje pro konverzace a prediktivní určování skóre), které jsou dostupné s licencí Sales Enterprise, musíte přejít na stránku Seznamte se s digitálním prodejem v sekci Nastavení aplikace. Další informace: Možnosti digitálního prodeje v Sales Enterprise
Prémiové funkce Sales Insights nejsou ve výchozím nastavení k dispozici. Tyto funkce je nutné instalovatr přijetím podmínek a podmínek pro organizaci. Chcete-li podmínky přijmout, postupujte takto:
Přihlaste se do Dynamics 365 Sales a přejděte do aplikace Centrum prodeje.
Přejděte na Změnit oblast v levém dolním rohu stránky a vyberte Nastavení služby Sales Insights.
V sekci Povzbuďte prodej s verzí Premium, vyberte podmínky a poté vyberte Začít.
Instalace může trvat několik minut, přičemž je průběh zobrazen v dialogovém okně. Po dokončení instalace jste připraveni ke konfiguraci prémiových funkcí Sales Insights.
Konfigurace prémiových funkcí Sales Insights
Po instalaci prémiových funkcí Sales Insights můžete podle potřeby konfigurovat prémiové funkce:
- Chcete-li nakonfigurovat prémiového pomocníka, přečtěte si informace v tématu Konfigurace a Správa karet přehledu pro prémiového pomocníka.
- Cchete-li konfigurovat analýzu poznámek, přečtěte si Analýza konfigurace poznámek.
- Pokud chcete konfigurovat analýzu vztahů, získáte informace v části Konfigurace analýzy vztahů.
- Chcete-li provést konfiguraci Kdo zná koho, viz konfigurace kdo zná koho.
- Chcete-li konfigurovat prediktivní určování zájemců, viz Konfigurace prediktivního skóre zájemců.
- Chcete-li konfigurovat prediktivní bodování příležitosti, viz Konfigurace prediktivního skóre příležitosti.
- Chcete-li nakonfigurovat prémiovou prognostiku, viz O prémiové prognostice.
- Informace o konfiguraci akcelerátoru a posloupnosti prodeje (náhled) najdete v části Povolte a nakonfigurujte akcelerátor prodeje.
Správa aplikace Analytické nástroje pro konverzace
Aplikace Analytické nástroje pro konverzace pomáhá obchodním manažerům a prodejcům ve vaší organizaci získat přehled o konverzacích se zákazníky. Aplikace Analytické nástroje pro konverzace pomáhá:
- Manažerům prodeje podrobně procházet statistiky hovorů jednotlivých prodejců, například postoj zákazníků, použitá klíčová slova a konkurenty zmíněné v konverzaci. Obchodní manažeři mohou tato data použít k inteligentnějšímu koučování prodejců a zlepšení obchodu.
- Prodejci analyzují svá konverzační data a identifikují vylepšení konverzačního stylu, aby zvýšili prodej a generovali výnosy.
Jako správce můžete při prvním přihlášení do aplikace aplikaci nastavit. Po dokončení nastavení se prodejní manažeři a prodejci ve vaší organizaci mohou bez problémů přihlásit a používat aplikaci. Další informace naleznete v části První zkušenost s nastavením aplikace Sales Insights.
Každé nastavení můžete také podle potřeby aktualizovat později. K dispozici jsou následující konfigurace:
- Připojte své prostředí Sales ke sběru dat a zobrazení na ukazatelích KPI. Další informace: Připojení analytických nástrojů pro konverzace k prostředí
- Definujte konkurenty a klíčová slova, které budou sledovány v konverzacích. Další informace viz Nakonfigurujte klíčová slova a konkurenty na sledování.
- Definujte, jak dlouho chcete data v aplikaci uchovat a kdy odebrat konkrétní data prodejce. Více informací naleznete v části Uchovávání a mazání dat pomocí ochrany osobních údajů.
- Povolte ukázkové funkce. Více informací: Povolit funkce náhledu
Pro efektivní použití aplikace Sales Insights
Při vytváření záznamů v aplikaci použijte předem připravené entity (kontakt, příležitost, zájemce, účet a případ). Pokud vaše organizace vyžaduje změny entity, upravte pouze tyto předem připravené entity dle vašich požadavků. To pomáhá aplikaci efektivně analyzovat záznamy a generovat modely a předpovědi.
Zajistěte, aby byla povolena možnost Sledování změn pro následující entity: Účet, Kontakt, Zájemce, Příležitost, Uživatel systému, Tým, Fronta, Organizace, E-mail, Telefonní hovor, Úkol, Schůzka, Strana aktivit, Připojení, Obchodní jednotka, Metrika, Produkt příležitosti, Produkt, Příležitost Proces prodeje, Fáze procesu, Role připojení, Pracovní tok, Cíl, Role, Role uživatelů systému, Poznámka, Nastavení automatického zachycení, Pravidlo automatického zachycení a Proces prodeje k příležitosti.
- Přejděte na Nastavení>Vlastní nastavení>Přizpůsobit systém.
- Na stránce Výchozí řešení rozbalte Entity a poté vyberte entitu.
- Na kartě Obecné se ujistěte, že je povolena položka Sledování změn v části Datové služby.
Zajistěte, abyste nesmazali řešení Konfigurace Sales Insights MDL ze seznamu řešení. Pokud je toto řešení odstraněno, funkce Sales Insights poskytují nepřesné výsledky a mohou být deaktivovány.
Pokud však chcete odstranit řešení Sales Insights MDL Config kvůli problémům s úložným prostorem, odinstalujte také řešení SalesInsightsAddOn. Tím je zajištěno, že řešení Konfigurace Sales Insights MDL nebude automaticky přeinstalováno, když budou do vaší organizace přeneseny budoucí aktualizace.
Oznámení o ochraně osobních údajů
Specifické informace o ochraně osobních údajů pro funkce aplikace Dynamics 365 Sales Insights najdete v Oznámení o ochraně osobních údajů.
Nemůžete volby najít ve své aplikaci?
Existují tři možnosti:
- Nemáte potřebnou licenci nebo roli.
- Váš správce danou funkci nezapnul.
- Vaše organizace používá vlastní aplikaci. O přesném postupu se informujte u svého správce. Kroky popsané v tomto článku se týkají předem připravených aplikací Centrum prodeje a Sales Professional.
Viz také
Přehled aplikace Dynamics 365 Sales
Vylepšete koučování a prodejní potenciál prodejce pomocí analytických nástrojů pro konverzace
Zásady ochrany osobních údajů pro Sales Insights
Váš názor
Připravujeme: V průběhu roku 2024 budeme postupně vyřazovat problémy z GitHub coby mechanismus zpětné vazby pro obsah a nahrazovat ho novým systémem zpětné vazby. Další informace naleznete v tématu: https://aka.ms/ContentUserFeedback.
Odeslat a zobrazit názory pro