Číslování faktur a dodacích listů pro Lotyšsko a Litvu

Tento článek vysvětluje, jak nastavit číselné řady pro faktury a dodací listy a jak nastavit rozsahy samočíslování pro doklady.

Pro právnické osoby, které mají primární adresu v Lotyšsku nebo Litvě, můžete nastavit podmíněné číslování faktur a dodacích listů na základě přiřazeného uživatele nebo skupiny uživatelů.

Nastavení číselných řad pro faktury a dodací listy

Pro záznamy kmenových dat a transakční záznamy můžete nastavit jedinečné sekvence čísel dokumentů. Pokud daňové úřady vaší země nebo oblasti přidělí vaší organizaci konkrétní číselnou řadu nebo formát dokumentu, můžete číselnou řadu přiřadit k typu dokumentu. Každou číselnou řadu dokladů můžete přiřadit uživateli nebo skupině uživatelů. Tímto způsobem může pouze určený uživatel nebo uživatelská skupina přiřadit čísla v sérii k dokumentu. Můžete nastavit číselné řady pro faktury a dodací listy na stránce Nastavení číslování faktur. (Klikněte na Správa organizace>Číselné řady>Nastavení číslování faktur.) Použijte informace v následující tabulce k vyplnění polí na stránce Nastavení číslování faktur.

Pole	Popis
Číslování	Zadejte předčíslí pro číselnou řadu dokladů.
Modul	Vyberte modul, který bude používat číselnou řadu. Model, který vyberete, určí, jaké možnosti budou dostupné v poli Typ. U zákaznických faktur a zákaznických dodacích listů vyberte v tomto poli Prodej.
Kód číselné řady	Vyberte kód číselné řady pro datovou oblast, kde je číselná řada použita.
Typ	Vyberte, zda se číselná řada vztahuje na faktury, nebo dodací listy.
Kód účtu	Vyberte, jak se číselná řada použije na faktury. Existují tyto možnosti: Tabulka – Číselná řada je dostupná pouze uživateli, který je vybrán v poli Kód. Skupina – Číselná řada je dostupná pouze skupině uživatelů, která je vybrána v poli Kód. Vše – Číselná řada je dostupná všem uživatelům.
Kód	Vyberte ID uživatele nebo uživatelské skupiny, ke které je číselná řada přiřazena pro číslování faktur.
Poslední datum	Datum poslední aktualizace číselné řady.
Pokračovat	Vyberte tuto možnost pro vyhledání číselné řady, která je přiřazena k vybranému uživateli nebo skupině uživatelů.

Nastavení rozsahu automatického číslování dokumentů

Fakturám a dodacím listům můžete přiřadit konkrétní číselné řady, které se generují v modulech Pohledávky, Závazky, Řízení zásob a Řízení projektů a účetnictví. Můžete také zadat jednotlivé číselné řady pro různé uživatele a skupiny uživatelů, skupiny zákazníků a skupiny dodavatelů nebo sklady. Chcete-li nastavit číselné řady pro faktury odběratele a faktury dodavatele, použijte stránku Správa počitadel. (Klikněte na Správa organizace>Číselné řady>Správa počítadel.) Číselnou řadu můžete definovat podle uživatele nebo skupiny uživatelů nebo pro konkrétní skupiny zákazníků a skupiny prodejců. Pomocí informací v následující tabulce vyplňte pole na stránce Správa počitadel.

Pole	Popis
Modul	Vyberte modul, kterého se vybraná číselná řada týká.
Kód účtu	Vyberte, zda se kód číselné řady vztahuje na všechny záznamy ve vybraném modulu, nebo na konkrétní skupinu v modulu.
Kód	Vyberte kód pro vybraný modul. Poznámka: Pole Kód je k dispozici pouze tehdy, pokud je vybrána možnost Skupina v poli Kód účtu.
Typ	Vyberte typ dokladu, který chcete očíslovat: Faktura nebo Dodací list.
Automatické číslování	Tuto možnost vyberte, chcete-li dokumentu automaticky přiřadit číslo. Tuto možnost můžete ručně vybrat nebo zrušit pro jednotlivé doklady.

Informace o ručním číslování faktur a dodacích listů naleznete v části Úprava ID faktur na prodejních objednávkách pro východní Evropu.

Ovlivněné procesy

Záhlaví následujících dokumentů jsou aktualizována o číslování faktur a dodacích listů:

• Prodejní objednávky
• Nákupní objednávky
• Volné faktury
• Návrhy faktury projektu

Když zaúčtujete následující doklady, můžete v poli Číslování vybrat konkrétní číselnou řadu:

• Dodací list prodeje
• Zaúčtování prodejní faktury
• Nákup zaúčtování příjemky produktu
• Faktury nakupujícího dodavatele
• Zaúčtovat návrhy faktur projektu
• Zaúčtovat volnou fakturu

Níže uvedené formuláře jsou navíc doplněny o pole Dokumenty k aktualizaci:

• Formulář faktur nakupujícího dodavatele,
• formulář zaúčtování prodejního dodacího listu,
• Formulář zaúčtování prodejní faktury,
• formulář nákupu zaúčtování příjemky produktu.

Pole Dokumenty k aktualizaci má vliv na pole Stav dokumentu v Deník dodacího listu a Deník faktur. Při vytvoření dodacího listu je hodnota pole Stav dokumentu rovna Žádné. Pokud byl v poli Dokumenty k aktualizaci vybrán jakýkoli Dodací list, pak jeho Stav dokumentu bude Rozbitý a Stav dokumentudodacího listu, kde to bylo provedeno, bude Zrušeno.