Spore udveksling af mails mellem sælgere og kontakter
Bemærk
Azure Active Directory er nu Microsoft Entra ID. Få mere at vide
Få mere ud af kommunikationen mellem sælgerne og kunder ved at omdanne udveksling af mails til handlingsrettede salgsmuligheder. Business Central kan bruges sammen med Exchange Online til at føre en log over indgående og udgående meddelelser. Du kan få vist og analysere indholdet af hver meddelelse på siden Interaktionslogposter.
Vigtigt
Til Business Central online Business Central og Exchange Online skal være på samme lejer.
Sådan konfigureres maillogføring
Konfigurere offentlige mapper og regler for maillogføring i Exchange Online
Bemærk
I følgende afsnit antages det, at du har administratoradgang til Exchange Online.
Før du kan konfigurere maillogføring, skal du forberede Office 365 offentlige mapper. Det kan du gøre i Exchange-administrationen, eller du kan bruge Exchange Online PowerShell.
Tip
Hvis du vil bruge Exchange Online PowerShell, kan du finde inspiration til, hvordan du opretter et script i et eksempelscript, som vi har publiceret i BCTech repo.
Følg nedenstående trin for at oprette Exchange Online med links, hvor du kan få mere at vide.
Opret en administratorrollegruppe
Opret en administratorrollegruppe til offentlige mapper på grundlag af oplysningerne i følgende tabel:
| Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Navn | Administration af offentlige mapper |
| Valgte roller | Offentlige mapper |
| Markerede brugere | Mailen til den brugerkonto, som Business Central bruger til at køre maillogføringsopgaven |
Du kan finde flere oplysninger i Administrere rollegrupper i Exchange Online.
Opret en ny postkasse til offentlige mapper
Opret en ny offentlig mappe som postkasse på grundlag af oplysningerne i følgende tabel:
| Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Navn | Offentlig postkasse |
Du kan finde flere oplysninger i Oprette en postkasse til offentlig mapper.
Oprette nye offentlige mapper
Opret en ny offentlig mappe med navnet Email Logging i roden, så den fulde sti til mappen bliver
\Email Logging\.Opret to undermapper, så resultatet er følgende fulde stier til mapperne:
\Email Logging\Queue\\Email Logging\Storage\
Du kan finde flere oplysninger i Oprette en offentlig mappe.
Angiv ejerskabet af mappen Delte
Indstil e-mail-logførings brugeren som ejer af både offentlige mapper, kø og lager.
Du kan finde flere oplysninger i Tildele den offentlige mappe tilladelser.
Aktiver den offentlige mappe Kø til mail
Du kan finde flere oplysninger i Aktivere eller deaktivere en offentlig mappe til mail.
E-mail-Aktivér afsendelse af e-mails til den offentlige mappe Kø
Aktivere afsendelse af mails til den offentlige mappe Kø ved hjælp af Outlook eller Exchange Management Shell.
Du kan finde flere oplysninger i Tillade anonyme brugere at sende mail til en offentlig mappe, der er aktiveret til mail.
Oprette regler for mail flow
Opret to regler for mailflow på grundlag af oplysningerne i følgende tabel:
| Formål | Name | Anvend denne regel, hvis... | Benyt følgende fremgangsmåde... |
|---|---|---|---|
| En regel for indgående mail | Logfør mails, der er sendt til denne organisation | Afsenderen er placeret uden for organisationen, og modtageren er placeret i organisationen | BCC den mailkonto, der er angivet for den offentlige mappe Kø |
| En regel for udgående mail | Logfør mails, der er sendt fra denne organisation | Afsenderen er placeret inde i organisationen, og modtageren er placeret uden for organisationen | BCC den mailkonto, der er angivet for den offentlige mappe Kø |
Du kan finde flere oplysninger i Administrere regler for mailflow i Exchange Online og Handlinger for mailflowregel i Exchange Online.
Bemærk
Hvis du foretager ændringer i Exchange Management Shell, bliver ændringerne synlige i Exchange Administration efter en forsinkelse. De ændringer, der er foretaget i Exchange, vil også være tilgængelige i Business Central efter en forsinkelse. Forsinkelsen kan være flere timer.
Derefter opretter du forbindelse mellem Business Central og Exchange Online.
Konfigurere en delt postkasse og regler for e-maillogføring i Exchange Online
Bemærk
Disse trin kræver administratoradgang til Exchange Online.
Oprette en delt postkasse i Exchange Administration. Du kan også bruge Exchange Online PowerShell. Du kan finde flere oplysninger i Oprette en delt postkasse eller Exchange Online PowerShell.
Bemærk
Hvis du bruger Exchange Management PowerShell, bliver ændringerne synlige i Exchange Administration efter en forsinkelse. Forsinkelsen kan være flere timer.
Tilføje en brugerkonto for medlemmer af den delte postkasse
Den konto, du skal bruge til e-maillogføring, er en Exchange Online-konto. Det planlagte job kan anvende kontoen til at oprette forbindelse til den delte postkasse og behandle mails. Denne konto må ikke knyttes til en bestemt person. Føj e-mailkontoen til medlemmerne af den delte postkasse. Du kan finde flere oplysninger i Brug EAC til at redigere delt postkassedelegering.
Tillad andre brugere at se logførte e-mails
Du kan tillade, at en anden bruger åbner en e-mailmeddelelse i Exchange, som er relateret til en Interaktions-logpost fra Business Central. For at gøre dette skal du give brugeren Read-tilladelse til Arkiv-mappen i den delte postkasse. Du kan også finde yderligere oplysninger under Exchange Online PowerShell.
Oprette regler for mail flow
Regler for e-mailflow undersøger, om der er specifikke betingelser for meddelelser, og agerer efterfølgende. Opret to regler for mailflow på grundlag af oplysningerne i følgende tabel. Du kan finde flere oplysninger i Administrere regler for mailflow i Exchange Online og Handlinger for mailflowregel i Exchange Online.
| Formål | Name | Anvend denne regel, hvis... | Benyt følgende fremgangsmåde... |
|---|---|---|---|
| En regel for indgående mail | Logfør mails, der er sendt til denne organisation | Afsenderen er placeret uden for organisationen, og modtageren er placeret inde i organisationen | BCC den mailkonto, der er angivet for den delte postkasse. |
| En regel for udgående mail | Logfør mails, der er sendt fra denne organisation | Afsenderen er placeret inde i organisationen, og modtageren er placeret uden for organisationen. | BCC den mailkonto, der er angivet for den delte postkasse. |
Bemærk
Business Central behandler kun meddelelser i mappen Indbakke i den delte postkasse. Hvis en regel flytter meddelelser fra indbakken til en anden mappe, bliver disse meddelelser ikke behandlet. Meddelelser i mappen Uønsket post ignoreres desuden.
Konfigurere Business Central til logføring af mails
Introduktion til maillogføring i to lette trin:
Opret forbindelse mellem Business Central og Exchange Online for dit Microsoft 365-abonnement. Exchange Online håndterer dine mails. Vi har gjort dette trin lettilgængeligt med en vejledning til assisteret opsætning. Du skal blot bruge dine administratorrettigheder til din administratorkonto i Microsoft 365. Start vejledningen ved at gå til Assisteret opsætning, og vælg derefter vejledningen Konfigurer maillogføring.
Kontroller, at e-mail-adresserne for dine sælgere og kontakter i Business Central er gyldige. Hvis du vil gøre det, skal du for hver debitor eller sælger åbne kortet Kontakt eller Sælger/indkøber og se feltet Mailadresse.
Tip
Når du har udført trinnene i programguiden, kan du kontrollere, om forbindelsen er oprettet. Søg efter E-maillogføring, vælg Handlinger og derefter Valider opsætning.
Vise udveksling af mails i interaktionslogposten
Business Central opretter en post på siden Interaktionslog, hver gang en sælger og en kontakt udveksler en mail. Du kan få vist interaktionsloggen ved at åbne kortet Kontakt for personen, vælge Relaterede, og derefter vælge Historik og Interaktionslogposter. Der er nogle få ting, der kan udføres for hver indtastning i logfilen, f.eks.:
- Få vist indholdet af den mail, der blev udvekslet, ved at vælge Behandle og derefter Vis vedhæftede filer.
- Omdanne en e-mailudveksling til en salgsmulighed. Hvis en post ser lovende ud, kan du gøre den til en lead og derefter styre forløbet hen imod et salg. Hvis du vil aktivere en e-mail-udveksling til en salgsmulighed, skal du vælge posten, derefter Behandle og derefter Opret en salgsmulighed. Du kan finde flere oplysninger i Administrere salgsleads.
Postkasse og mappegrænser i Exchange Online
Der findes postkasse- og mappe grænser i Exchange Online, f. eks. grænser for mappestørrelser og antallet af meddelelser. Du kan finde flere oplysninger i Exchange Online-grænser og Grænser for offentlige mapper i Exchange Server.
Business Central gemmer registrerede e-mails i en mappe i Exchange Online. Business Central gemmer også et hyperlink til hver enkelt registreret meddelelse. Hyperlinks åbner de registrerede meddelelser i Exchange Online fra interaktionslogposter, kontaktkort og sælgerkort i Business Central. Hvis en registreret meddelelse flyttes til en anden mappe, vil kæden være brudt. Du kan f. eks. flytte en meddelelse manuelt eller Exchange Online starter evt. automatisk opsplitning, når du har nået en lagergrænse.
Følgende trin kan være en hjælp til at undgå, at du bryder om meddelelser i Exchange Online.
- Flyt ikke eksisterende meddelelser til en anden mappe, når du har ændret indstillingerne for opsætningen af e-mail-logføringen. Hvis du beholder eksisterende meddelelser, bliver hyperlinkene bevaret. Links til meddelelser i den nye mappe vil være gyldige.
- Undgå at få adgang til postkasse-og mappe grænserne. Hvis du er ved at nå en grænse, skal du gøre følgende:
- Opret en ny delt postkasse i Exchange Online.
- Opdater dine e-mail-flow regler i Exchange Online.
- Opdater din opsætning af e-mail-logføring i Business Central
Tilslut lokale versioner til Microsoft Exchange
Du kan oprette forbindelse mellem Business Central og Exchange on-premises eller Exchange Online til e-maillogføring. For begge versioner af Exchange er indstillingerne for forbindelsen tilgængelige på siden Marketingopsætning. I Exchange Online kan du også bruge en assisteret installationsvejledning.
Opret forbindelse til Exchange Online
Hvis du vil oprette forbindelse til Exchange Online, skal du registrere et program i Microsoft Entra ID. Angiv program-id, key vault-hemmeligheden og omdirigere den URL-adresse, der skal bruges til registrering. URL-adressen til omdirigering er forudindstillet og bør fungere for de fleste installationer. Du kan finde flere oplysninger i Sådan registreres et program i Microsoft Entra ID for at oprette forbindelse fra Business Central til Exchange Online.
Du skal også bruge OAuth2 som Godkendelsestype. Du skal også registrere et program i Microsoft Entra ID. Angiv program-id, key vault-hemmeligheden og omdirigere den URL-adresse, der skal bruges til registrering. URL-adressen til omdirigering er forudindstillet og bør fungere for de fleste installationer. Du kan finde flere oplysninger i Sådan registreres et program i Microsoft Entra ID for at oprette forbindelse fra Business Central til Exchange Online herunder.
Du skal konfigurere installationen til at bruge HTTPS. Du kan finde flere oplysninger i Konfigurere SSL for at sikre forbindelsen til Business Central-webklienten. Hvis du konfigurerer serveren, så den har en anden startside, kan du altid ændre URL-adressen. Klientens hemmelighed gemmes som en krypteret streng i din database.
Sådan registrerer du et program i Microsoft Entra ID for at oprette forbindelse fra Business Central til Exchange Online
I følgende trin antages det, at du bruger Microsoft Entra ID til at administrere identiteter og adgangsrettigheder. Du kan finde flere oplysninger om registrering af et program i Hurtig start: Registrere et program på Microsoft-identitetsplatformen.
Vælg Godkend under Administrer i på Azure-portalen.
Tilføj under Omdirigerer URL-adresse, og omdiriger den URL-adresse, der er angivet på siden E-mail-logføring i Business Central. Hvis URL-adressen til omdirigering på siden E-mail-logføring er tom, skal du finde den foreslåede URL-adresse til omdirigering på siden Assisteret opsætning. Hvis du vil åbne siden, skal du på siden E-mail-logføring vælge Handlinger og derefter Assisteret opsætning.
Bemærk
Hvis du ikke angiver URL-adressen til omdirigering, kan du gøre det senere ved at vælge Tilføj en platform og derefter vælge Web-sted for at tilføje webprogrammet og URL-adressen til omdirigering.
Vælg API-tilladelser under Administrer, og vælg Microsoft Graph og derefter Delegerede tilladelser.
Brug søgefeltet til at finde og vælge E-mail, og tilføj derefter tilladelsen Mail.ReadWrite.Shared.
Vælg Certifikater og hemmeligheder under Administrer, og opret derefter en ny hemmelighed til din app. Du skal bruge hemmeligheden enten i feltet Klienthemmelighed på siden E-mail-logføring i Business Central.
Vælg Oversigt, og find derefter Program-id (klient)-værdien . Dette er programmets klient-id. Du skal angive enten i feltet Klient-id på siden E-mail-logføring.
I Business Central skal du oprette e-mail-logføring på siden E-mail-logføring eller bruge guiden Assisteret opsætning til at få hjælp.
Bruge en anden tjeneste til identitets- og adgangsstyring
Hvis du ikke bruger Microsoft Entra ID til at administrere identiteter og adgangsrettigheder, skal du have hjælp fra en udvikler. Hvis du foretrækker at gemme app-id'et og hemmeligheden et andet sted, kan du lade felterne Klient-id og Klienthemmelighed være tomme og skrive en udvidelse for at hente id'et og hemmeligheden fra placeringen. Du kan levere hemmeligheden på kørselstidspunktet ved at abonnere på OnGetEmailLoggingClientId- og OnGetEmailLoggingClientSecret-hændelserne i codeunit 1641 "Opsætning af e-mail".
Sådan startes logføring af e-mails
Start logføring af e-mail ved at aktivere til/fra-feltet Aktiveret på siden E-mail-logføring.
Log på med Exchange Online-kontoen, som det planlagte job kan anvende kontoen til at oprette forbindelse til den delte postkasse og behandle mails.
Bemærk
Hvis du ikke bliver bedt om at logge på Exchange Online-kontoen, skyldes det sandsynligvis, at din browser blokerer pop op-vinduer. Du kan logge på ved at tillade pop op-vinduer fra https://login.microsoftonline.com.
Sådan stoppes logføring af e-mails
- Vælg
ikon, skriv E-mail-logføring, og vælg derefter det relaterede link. - Deaktiver Aktiveret til/fra.
Sådan ændres den brugerkonto, der bruges til e-mail-logføring
Business Central Online
- Log på Business Central-kontoen, med den konto, som det planlagte job kan anvende til at oprette forbindelse til den delte postkasse og behandle mails. Denne konto skal have adgang til både Business Central og Exchange Online.
- Vælg ikon, skriv E-mail-logføring, og vælg derefter det relaterede link.
- Vælg Relateret, og klik derefter på Opgavekøpost.
- Genstart E-mail-logføring-opgave.
Business Central lokalt
- Vælg ikon, skriv E-mail-logføring, og vælg derefter det relaterede link.
- Vælg Handlinger, og derefter Forny token.
- Log på med Exchange Online-kontoen, som det planlagte job kan anvende kontoen til at oprette forbindelse til den delte postkasse og behandle mails.
Se også
Feedback
Kommer snart: I hele 2024 udfaser vi GitHub-problemer som feedbackmekanisme for indhold og erstatter det med et nyt feedbacksystem. Du kan få flere oplysninger under: https://aka.ms/ContentUserFeedback.
Indsend og få vist feedback om