Oprette en Excel-projektmappe for at redigere detailtransaktioner

Denne artikel beskriver, hvordan du opretter en Excel-projektmappe, så du kan redigere detailtransaktioner i Microsoft Dynamics 365 Commerce.

Oversigt

Der er en foruddefineret Excel-skabelon, som kunder kan få adgang til fra forskellige dele af systemet og bruge til at redigere og overvåge detailtransaktioner. Kunder kan også oprette en brugerdefineret Excel-projektmappe til dette formål.

Oprette og konfigurere en Excel-projektmappe

Hvis du vil oprette og konfigurere en Excel-projektmappe, så du kan redigere detailtransaktioner, skal du følge disse trin.

1. Åbn Excel, og opret en tom projektmappe.

2. Vælg Mine tilføjelsesprogrammer på fanen Indsæt.

3. Vælg linket Tilføj serveroplysninger i højre rude.

4. Angiv URL-adressen til serveren, og vælg derefter OK.

5. Hvis du modtager fejlmeddelelsen "Der blev ikke fundet nogen applet-registreringer", skal du følge disse trin for at løse problemet:

   1. I Commerce skal du gå til Systemadministration > Opsætning > Parametre for Office-apps.
   2. Vælg Initialiser app-parametre på oversigtspanelet App-parametre.
   3. Vælg OK i boksen med bekræftelsesmeddelelsen.
   4. Vælg Initialiser applet-registrering på oversigtspanelet Registrerede applets.
   5. Gentag de forrige tre trin efter behov.

6. Vælg Design, og vælg derefter Tilføj tabel.

7. På baggrund af de data, der skal ændres, skal du vælge de enheder, der skal føjes til Excel-projektmappen til redigering. Brug følgende tabel som reference.

   Transaktionstype	Dataenheder, der skal bruges
   Cash and carry-transaktioner, onlineordrer, asynkrone kundeordrer, asynkrone kundetilbud	Transaktion (reviderbar), salgstransaktion (reviderbar), betalingstransaktioner (reviderbare), momstransaktioner (reviderbare), rabattransaktioner (reviderbare), gebyrtransaktioner (reviderbare)
   Indsættelse i banken	Transaktion (reviderbar), betalingsmiddeltransaktioner i banken (reviderbare)
   Deponering til pengeskab	Transaktion (reviderbar), betalingsmiddeltransaktioner lagt i pengeskab (reviderbare)
   Kasseoptælling	Transaktion (reviderbar), betalingsmiddeltransaktioner med kasseoptælling (reviderbare)
   Indtægt, udgift	Transaktioner (reviderbare), indkomst-/udgiftstransaktioner (reviderbare), betalingstransaktioner (reviderbare)
   Angive startbeløb, fjernelse af betalingsmiddel, kassebeholdning, betalingsmiddel for byttepenge, fakturabetaling, kundeindbetalinger	Transaktion (reviderbar), betalingstransaktioner (reviderbare)

   Bemærk!

   Det er vigtigt, at du kun føjer én dataenhed til hver enkelt Excel-projektmappe. Desuden skal alle felter, der er markeret med et nøglesymbol, føjes til den relevante projektmappe.

8. Når projektmappen er konfigureret, skal du anvende de påkrævede filtre. Sørg for at anvende de samme filtre på alle regneark i filen. Undgå at indlæse meget store datamængder i Excel-filen. Ellers kan ydeevnen påvirkes, og Excel og dit system kan blive langsommere. Det anbefales, at du altid bruger "Firma" og enten "Opgørelsesnummer" eller "Transaktionsnummer" som filtre til filen.

9. Når filtrene er konfigureret, skal du vælge Opdater for at indlæse dataene.

10. Rediger de nødvendige data, og publicer dem derefter. Hvis knappen Publicer ikke er tilgængelig, er nogle nøglefelter sandsynligvis ikke føjet til Excel-projektmappen.

Yderligere ressourcer

Redigere og overvåge cash and carry-transaktioner og kassestyringstransaktioner

Redigere og overvåge onlineordre- og asynkrone kundeordretransaktioner

Redigere økonomiske dimensioner for detailtransaktioner

Føje felter til en Excel-projektmappe for at redigere detailtransaktioner