Redigere og overvåge onlineordre- og asynkrone kundeordretransaktioner

Denne artikel beskriver, hvordan du redigerer og overvåger onlineordre- og asynkrone kundeordretransaktioner i Microsoft Dynamics 365 Commerce.

Oversigt

Fra Commerce-version 10.0.5 til 10.0.6 er der tilføjet understøttelse for redigering af cash and carry-transaktioner (f.eks. salg og returneringer) og kassestyringstransaktioner (f.eks. kassebeholdning og fjernelse af betalingsmiddel). I Commerce version 10.0.7 blev der tilføjet understøttelse for redigering af onlineordretransaktioner og asynkrone kundeordretransaktioner.

Redigere og overvåge ordretransaktioner

Hvis du vil redigere og overvåge ordretransaktioner i Commerce headquarters, skal du følge disse trin.

1. Installér Microsoft Dynamics Office Add-in.

2. På siden Commerce-parametre på fanen Kundeordrer i oversigtspanelet Ordre skal du angive en holdkode for Holdkode for ordresynkroniseringsfejl.

3. Åbn arbejdsområdet Butiksregnskab. Felterne Onlineordresynkroniseringsfejl og Kundeordresynkronisering indeholder en forudfiltreret visning af detailtransaktionssiden. Hver enkelt viser de transaktionsposter, hvor synkroniseringen mislykkedes for den tilsvarende ordretype.

4. Åbn enten siden Onlineordresynkroniseringsfejl eller siden Kundeordresynkroniseringsfejl. Vælg en post for at få vist oplysninger om synkroniseringsfejlen. Oversigtspanelet Synkroniseringsstatus viser følgende fejloplysninger:

   • Ventende ordrestatus
   • Oplysninger om ordrefejl
   • Dato og klokkeslæt for ændring
   • Antal forsøg

5. Hvis fejloplysningerne indikerer, at posten skal rettes, skal du vælge Office-tilføjelsesprogram og derefter vælge Rediger den valgte transaktion. En Excel-fil, der viser oplysningerne om den valgte transaktion, åbnes.

   • Hvis den transaktion, der redigeres, er en onlineordretransaktion, indeholder Excel-filen følgende regneark:

     • Transaktioner – dette regneark indeholder oplysningerne for transaktionen på hovedniveau.
     • Salgstransaktioner – dette regneark indeholder oplysningerne for transaktionen på linjeniveau.
     • Betalingstransaktioner – dette regneark indeholder oplysningerne om transaktionens betalingslinjer.
     • Rabattransaktioner – dette regneark indeholder de rabatrelaterede oplysninger for transaktionen.
     • Momstransaktioner – dette regneark indeholder de momsrelaterede oplysninger for transaktionen.
     • Gebyrtransaktioner – dette regneark indeholder de gebyrrelaterede data for transaktionen.

   • Hvis den transaktion, der redigeres, er en asynkron kundeordretransaktion, indeholder Excel-filen følgende regneark:

     • Linjer – dette regneark indeholder oplysningerne for transaktionen på hoved- og linjeniveau.
     • Betalinger – Dette regneark indeholder oplysningerne om transaktionens betalingslinjer.
     • Rabatter – Dette regneark indeholder de rabatrelaterede detaljer for transaktionen.
     • Moms – Dette regneark indeholder de momsrelaterede detaljer for transaktionen.
     • Gebyrer – Dette regneark indeholder de gebyrrelaterede data for transaktionen.

6. I Excel-filen i feltet Ventende ordrestatus skal du angive Redigering og derefter publicere ændringen. På denne måde forhindrer du, at jobbet Synkroniser ordre, der kører i batchtilstand, springer denne post over under behandlingen.

7. I Excel-filen redigerer du de relevante felter og overfører derefter dataene tilbage til Commerce headquarters ved hjælp af publiceringsfunktionen i Dynamics Excel-tilføjelsesprogrammet. Når dataene er publiceret, afspejles ændringerne i systemet. Under publiceringen sker der ingen validering for de ændringer, brugerne foretager.

   Bemærk!

   Hvis du ikke kan finde det felt, du skal redigere, skal du følge trinnene nedenfor for at tilføje det manglende felt i regnearket.

   1. Vælg Design i Data Connector.
   2. Vælg blyantsikonet ud for den tabel, du vil føje et felt til.
   3. Markér feltet i sektionen Tilgængelige felter, og vælg derefter Tilføj.
   4. Tilføj så mange felter, du har brug for, og vælg derefter Opdater.
   5. Når opdateringen er fuldført, skal du muligvis vælge Opdater for at opdatere værdierne.

8. Du kan få vist et komplet revisionsspor for ændringerne ved at vælge Vis revisionsspor i hovedet på detailtransaktionen for ændringerne på hovedniveau og i den relevante sektion og post på den relevante transaktionsside. Alle ændringer, der f.eks. er relateret til salgslinjer, vises på siden Salgstransaktioner, og alle ændringer, der er relateret til betalinger, vises på siden Betalingstransaktioner. Følgende revisionsoplysninger bevares for ændringerne:

   • Dato og klokkeslæt for ændring
   • Felt
   • Gammel værdi
   • Ny værdi
   • Ændret af

9. Når du har foretaget og publiceret ændringerne, skal du vælge Synkroniser ordre for at starte synkroniseringsprocessen med det samme. Du kan også vente på, at synkroniseringsprocessen, der kører i batchtilstand, behandler transaktionen.

Når ordrerne er synkroniseret, sættes de som standard i en holdstatus baseret på den holdkode, der er defineret i Commerce-parametrene. Holdstatussen på ordrerne skal fjernes, før de kan behandles yderligere til opfyldelse eller andre aktiviteter.

Forhindre, at en transaktion behandles af ordresynkronisering

Der er situationer, hvor du ikke ønsker, at bestemte transaktioner skal hentes af jobbet Synkroniser ordrer, da du allerede har oprettet de tilsvarende ordrer manuelt. Du kan forhindre, at jobbet Synkroniser ordrer henter bestemte transaktioner til behandling, ved at redigere transaktionerne og angive egenskaben Poststatus til Afvist for disse transaktioner. Jobbet Synkroniser ordrer springer derefter transaktionerne over.

Yderligere ressourcer

Redigere og overvåge cash and carry-transaktioner og kassestyringstransaktioner

Redigere økonomiske dimensioner for detailtransaktioner

Oprette en Excel-projektmappe for at redigere detailtransaktioner

Føje felter til en Excel-projektmappe for at redigere detailtransaktioner