Oprette og administrere kundekonti

  • Artikel

Et firma repræsenterer en kunde, der modtager service fra en teknisk serviceorganisation. Der findes to hovedtyper af konti:

  • Tjenestekonto er den konto, der modtager servicen på stedet af en tekniker.

  • Faktureringskonto repræsenterer det firma, der modtager fakturaer for det udførte arbejde. Det er som regel en delt konto for flere tjenestekonti, der tilhører en central organisation.

Det kan f.eks. være en vinproducent, der ejer flere forskellige vingårde. Hver vingård er en tjenestekonto. Virksomheden er faktureringskontoen.

Oprette en tjenestekonto

  1. Vælg området Service i Field Service. Vælg Konti under Kunder, og vælg derefter Ny.

  2. Angiv Kontonavn og Serviceadresse.

  3. Vælg Geografisk kode øverst i formularen for at hente breddegraden og længdegraden for serviceadressen, og vælg derefter OK.

    Du kan også slå automatisk geokodning til for automatisk at få koordinaterne for en serviceadresse.

  4. (Valgfrit) Angiv så mange oplysninger under fanen Oversigt, som du vil.

    Hvis du tilføjer eller opdaterer en kontos opsummeringsoplysninger, opdateres eksisterende arbejdsordrer ikke, men de afspejles i fremtidige arbejdsordrer.

  5. (Valgfrit) Vælg fanen Detaljer, og angiv kontoens firmaprofiloplysninger, kontaktindstillinger og fakturerings- og leveringsstandarder.

  6. (Valgfrit) Vælg fanen Service, og angiv regnskabs- og servicestandarder for arbejdsordrer, der er knyttet til kontoen.

    • Billing Account: Angiver faktureringskontoen på arbejdsordren, når denne konto vælges som tjenestekontoen. Hvis der ikke angives en faktureringskonto, fungerer tjenestekontoen både som tjenestekonto og faktureringskonto.

    • Produktprisliste: Angiver prislisten for denne konto. Hvis der angives en faktureringskonto, bruges prislisten i faktureringskontoposten i arbejdsordrer. Hvis den valgte prisliste ikke indeholder produkter eller tjenester, bruges listeprisen på produktposten.

    • Momsfritagelse: Bestemmer, om momsen skal føjes til prisen på arbejdsordrer. Angiv til Ja for ikke at tillægge moms. Angiv til Nej for at angive en momskode for prisen i arbejdsordren og fakturaen.

    • Servicedistrikt: Distrikter for konti, arbejdsordrer og ressourcer er geografiske områder, som bruges i arbejdsordrer og ressourceplanlægning.

    • Rejseberegningstype: Bestemmer prissætning og fakturering for rejseomkostninger, der opkræves for en tekniker, som et arbejdsordreprodukt.

    • Pr. time: Et antal, der repræsenterer den Faktiske rejsevarighed i reservationen for en arbejdsordre for hvert 60. minut. Hvis enhedsbeløbsprisen for rejsegebyret f.eks. er 60, og den faktiske rejsevarighed er 30 minutter, vil rejseberegningens arbejdsordreprodukt have en pris på $30.

    • Afstand: Et antal, der repræsenterer den Tilbagelagte km på reservationen for en arbejdsordre. Hvis enhedsbeløbsprisen for rejseberegningen f.eks. er 1, og der er tilbagelagt 20 kilometer, vil rejseberegningens arbejdsordreprodukt have en pris af $20.

    • Fast: Antallet er 1. Hvis enhedsbeløbsprisen for Rejseberegning f.eks. er 50, vil rejseberegningens arbejdsordreprodukt have en pris af $50, uanset tilbagelagte kilometer og rejsetiden.

    • Ingen: Ingen rejseberegning føjes til arbejdsordren.

    • Arbejdstimeskabelon: Arbejdsskabelon, der skal bruges til denne konto.

    • Vejledning til arbejdsordre: En tekstnote, der udfylder feltet Instruktioner i arbejdsordrer. Brug denne note til at sikre, at serviceteknikeren følger processer, der er specifikke for denne konto.

  7. Vælg Gem.

Næste trin

Oprette en arbejdsordre for at koordinere og planlægge ressourcer og aktiviteter.