Share via

Oprette eller redigere salgsordrer

  • Artikel

Brug ordrer til at spore detaljer om de produkter eller servicer, som dine kunder vil bestille.

Licens- og rollekrav

Kravstype Du skal have
Licens Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise eller Dynamics 365 Sales Professional
Flere oplysninger: Prisfastsættelse af Dynamics 365 Sales
Sikkerhedsroller En hvilken som helst primær salgsrolle, f.eks. sælger eller salgschef
Flere oplysninger: Primære salgsroller

Hvornår skal der oprettes en ordre

Opret en ordre, når kunden er klar til at købe dine produkter eller servicer. I Dynamics 365 Sales kan en ordre være følge af en kundes accept af et tilbud, eller ordren kan afgives uden et accepteret tilbud, afhængigt af situationen.

En måde, der kan hjælpe dig med at øge dit salg, er at tilføje alle de produkter, som kunden kan have brug for, til din ordre. Dynamics 365 Sales indeholder muligvis også produktbundter eller produktfamilier for at gøre det lettere for dig at vælge produkter til mersalg og salg på tværs. Hvis du allerede har forberedt et tilbud til kunden, kan du oprette en ordre fra tilbuddet.

Oprettelse af en ordre ud fra et tilbud

Normalt vil du konvertere et tilbud, der er accepteret, til en ordre. Start med et aktivt tilbud. Bemærk, at når et tilbud først er accepteret, vil du ikke kunne revidere det.

  1. Vælg ikonet for Oversigt over websted , og vælg derefter Tilbud.

  2. Vælg det tilbud, du vil oprette en ordre for.

  3. Vælg Aktivér tilbud på kommandolinjen.

  4. Når tilbuddet er aktiveret, skal du vælge Opret ordre på kommandolinjen.

    Bemærk

    I appen Sales Professional er indstillingen Opret ordre kun tilgængelig, hvis din administrator har aktiveret oprettelse af ordrer ud fra tilbud

  5. I dialogboksen Opret ordre er feltet Vundet den indstillet til dags dato. Vælg en anden dato, hvis det er nødvendigt.

  6. Tilføj en beskrivelse, og vælg OK. Ordren oprettes, og alle produkter fra tilbuddet føjes til ordren.

  7. Gem ændringerne.

Bemærk

Din grundpost og alle dens linjeelementer skal bruge samme valuta. Hvis din ordre for eksempel har valutaen angivet som amerikanske dollars, skal du bruge den samme valuta til de prislisteelementer, du føjer til ordren. Du kan ikke ændre valutaen i grundposten (i dette tilfælde en ordre), medmindre du fjerner alle de linjeelementer, der er tilknyttet posten. Hvis ordren er oprettet ud fra et tilbud, der er genereret ud fra en salgsmulighed, skal den ligeledes bruge den samme valuta som salgsmuligheden.

Vigtigt

Når ordren er færdig, kan du oprette en faktura ud fra den ved at klikke på knappen Opret faktura på kommandolinjen. Flere oplysninger: Opret eller rediger en faktura Hvis Dynamics 365 Sales er integreret med et eksternt ordrebehandlingsprogram, kan du muligvis se knappen Send ordre i stedet for knappen Opret faktura på kommandolinjen i ordreformularen. Det skyldes, at integrationen gør det muligt at sende en ordre, der er oprettet i Dynamics 365 Sales, hvorefter ordren synkroniseres med appen til ordrebehandling, hvor ordrens livscyklus fortsætter. En sendt ordre er låst, så den ikke kan redigeres i Dynamics 365 Sales undtagen af en integrationsbruger. Flere oplysninger: Aktivere integration af salgsordrebehandling

Opret en ordre

Du kan oprette en ordre, der er baseret på din kommunikation med en kunde, i stedet for et accepteret tilbud.

  1. Vælg oversigt over websted, og vælg derefter Ordrer.

  2. Vælg Ny.

  3. Angiv data i følgende obligatoriske felter i formularen Ordre:

    • Navn. Du skal angive et navn på højst 100 tegn. Oplysningerne skal give mening og være entydige. Som standard sorteres disse poster efter navn på listen over poster.
    • Prisliste og Valuta: Vælg den prisliste og den valuta, der skal bruges til at beregne produktpriserne.

    Bemærk

    Du skal som standard vælge en prisliste for at være i stand til at føje produkter til en ordre. Din administrator kan dog ændre dine organisationsindstillinger, så feltet Prisliste bliver valgfrit.

  4. I sektionen Salgsoplysninger skal du i Potentiel kunde vælge den kunde, som du opretter denne ordre til.

  5. På kommandolinjen skal du vælge Gem for at oprette ordreposten.

  6. Hvis du vil tilføje produkter fra din salgsmulighed til din ordre, skal du vælge Flere indstillinger-ikonet Ikonet Flere kommandoer, og derefter vælge Hent produkter, vælge din salgsmulighed og derefter vælge OK.

    -ELLER- Hvis du vil tilføje andre produkter manuelt, skal du vælge sektionen Produkter og vælge Tilføj produkt. Du kan finde flere oplysninger i Føje produkter til tilbud, faktura eller andre ordreposter. Hvis din administrator har konfigureret den forbedrede oplevelse med tilføjelse af produkter, kan du se knappen Tilføj produkter. Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du tilføjer produkter ved hjælp af den forbedrede oplevelse, under Søge efter og føje flere produkter til tilbud, ordrer eller fakturaer.

    Bemærk

    Du skal angive momsbeløbet, når du føjer et produkt til et tilbud, en ordre eller en faktura. Dynamics 365 Sales beregner dog ikke automatisk moms for de enkelte produkter. Den samlede moms beregnes dog automatisk på baggrund af summen af momsbeløb for alle de enkelte produkter i et tilbud, en ordre eller en faktura.

  7. I området Forsendelsesoplysninger skal du angive leveringsdetaljer.

  8. I området Adresser skal du angive leverings- og faktureringsadresser.

  9. Vælg Gem i nederste højre hjørne af skærmbilledet.

Bemærk

  • Du lukker en ordre ved enten at indfri ordren eller annullere den. Produkter eller tjenester, der er leveret, er indfriet. Du bør annullere ordrer på produkter eller tjenester, der ikke leveres.
  • Hvis du har ændret maksimumtegngrænsen for attributten Beskrivelse i objektet Ordre, skal du sikre dig, at du også foretager en tilsvarende ændring i objektet Luk ordre. Dette er nødvendigt for at forhindre, at potentielle fejl eller data afkortes, når systemet kopierer beskrivelsen fra objektet Ordre til objektet Ordre luk.
  • Du kan ikke angive statussen for flere ordrer til indfriet på én gang.
  • Du kan ikke opdatere eller ændre en ordre, der er lukket, eller som er helt eller delvist indfriet.

Typiske næste trin

Skærmbillede af knappen højre pilOprette eller redigere en faktura

Skærmbillede af Hjem-knappenFå mere at vide om salgsprocessen, fremme salget fra kundeemne til ordre

Kan du ikke finde indstillingerne i din app?

Der er tre muligheder:

  • Du har ikke den nødvendige licens eller rolle.
  • Din administrator har ikke slået funktionen til.
  • Din organisation bruger en brugerdefineret app. Kontakt din administrator for at få de nøjagtige trin. De trin, der beskrives i denne artikel, er specifikke for den indbyggede Salgshub og Sales Professional-apps.

Se også

Udskriv tilbud, faktura eller andre posterSalgstransaktioner i Dynamics 365 Sales