Administrere tilbud, ordre og faktura
I Dynamics 365 Sales starter et salg typisk med et tilbud i kladdeform. Et tilbud gennemgås flere gange af både sælgeren og kunden, før det accepteres. Når tilbuddet er accepteret, oprettes der en ordre ud fra tilbuddet. Ordren bruges til at indfri aftalen om varer eller tjenester, der blev tilbudt i tilbuddet. Når ordren på varer eller servicer er leveret, oprettes der til sidst en faktura.
I Dynamics 365 Sales anses tilbud, ordrer og fakturaer for at være det samme element, men i forskellige overgangstilstande.
Du kan starte en salgstransaktion, f.eks. et tilbud eller en faktura, fra salgsmulighedsposten. Fordelen ved at starte salgstransaktioner på denne måde er, at mange af oplysningerne automatisk angives på baggrund af salgsmulighedsdataene. Du kan også få vist alle salgstransaktionsposter fra salgsmulighedsposten, hvor du kan spore den overordnede salgsproces og forventede indtægt.
Flere oplysninger:
Om tilbudsfaser
Når du opretter et nyt tilbud, indstilles det automatisk til Kladde, og revisions-id'et indstilles til 0.
Før et tilbud sendes til en kunde, skal det indstilles til Aktiv. Når du aktiverer et tilbud, gøres det skrivebeskyttet, så dine versioner svarer til kundens version. Hvis du reviderer det, forøges revisions-id'et med én.
Når du lukker et tilbud, har du tre valgmuligheder: Tabt, Annulleret eller Senest opdateret. Hvis du reviderer det, oprettes der et nyt tilbud, som angives til statussen Kladde, og du kan starte forfra. Hvis du ikke reviderer det, lukkes tilbuddet.
Forskelle mellem aktuel prissætning og låste priser i fakturaer
Dynamics 365 Sales indeholder to slags metoder til prissætning på ordrer og fakturaer: Brug aktuel prissætning og Priser er låst.
Prisen i Brug aktuel prissætning er taget direkte fra produktkataloget. Hvis du ændrer prisen på et produkt der, ændres den i alle de åbne fakturaer, der indeholder produktet.
Priser er låst fastlåser prisen for et produkt i en åben ordre eller faktura. Selvom prisen ændres i produktkataloget, har ordren eller fakturaen stadig den aftalte pris.
Se også
Oprette eller redigere tilbud
Oprette eller redigere ordrer
Oprette eller redigere fakturaer
Låse eller ophæve låsning af prisen på en ordre eller faktura