Oversigt over kundeordrer

Vigtigt

Dette emne gælder for Dynamics 365 for Retail (foreløbig version), Dynamics 365 for Finance and Operations, Enterprise Edition og Dynamics 365 for Operations.

Dette emne indeholder oplysninger om kundeordrer i Retail Modern POS (MPOS). Kundeordrer kaldes også specialordrer. Emnet indeholder en beskrivelse af relaterede parametre og transaktionsflow.

Med et hav af tilgængelige kanaler i detailverdenen giver mange detailhandlere mulighed for kundeordrer eller specialordrer for at opfylde forskellige produkt- og opfyldelseskrav. Her er nogle typiske scenarier:

  • En kunde ønsker, at produkter skal leveres til en bestemt adresse på en bestemt dato.
  • En kunde ønsker at afhente varer fra en butik eller et sted, der er forskelligt fra butikken eller det sted, hvor kunden købte varerne.
  • En kunde ønsker, at en anden afhenter de produkter, kunden har købt.

Detailhandlere kan også bruge kundeordrer til at minimere manglende salg, som ellers kan skyldes, at en vare midlertidigt ikke kan leveres, da varerne kan leveres eller afhentes på et andet tidspunkt eller sted.

Konfigurere kundeordrer

Her er nogle af de parametre, der kan indstilles på siden Detailparametre, for at definere, hvordan kundeordrer opfyldes:

  • Standard indbetalingsprocent – Angiv det beløb, som kunden skal betale som et depositum, før en ordre kan bekræftes. Standardindbetalingsbeløbet beregnes som en procentdel af ordreværdien. Afhængigt af rettigheder kan en tilknyttet butik muligvis overstyre beløbet ved hjælp af Tilsidesæt depositum.
  • Annulleringsgebyrprocent – Hvis et gebyr vil blive anvendt, når en kundeordre annulleres, skal du angive beløbet på dette gebyr.
  • Kode for annulleringsgebyr – Hvis et gebyr vil blive anvendt ved annullering af en kundeordre, afspejles dette gebyr under en gebyrkode på salgsordren. Brug denne parameter til at definere annulleringen af gebyrkoden.
  • Kode for leveringsgebyr – Detailhandlere kan opkræve et ekstra gebyr for levering af varer til en kunde. Beløbet for dette leveringsgebyr afspejles under en gebyrkode på salgsordren. Brug denne parameter til at knytte leveringsgebyrkoden til forsendelsesgebyrer på kundeordren.
  • Refunder forsendelsesgebyrer – Angiv, om forsendelsesgebyrer, der er tilknyttet en kundeordre, kan refunderes.
  • Maksimalt beløb uden godkendelse – Hvis forsendelsesgebyrer kan tilbagebetales, skal du angive det maksimale forsendelsesgebyrbeløb, der kan tilbagebetales på tværs af returordrer. Hvis dette beløb overskrides, kræves ledertilsidesættelse for at fortsætte med refusionen. For at tage højde for følgende scenarier kan en tilbagebetaling af forsendelsesgebyrer overstige det beløb, der oprindeligt blev betalt:
    • Gebyrer anvendes på niveauet for salgsordrehovedet, og når et antal af en produktlinje returneres, kan den maksimale refusion af forsendelsesgebyrer, der er tilladt for produkterne og antallet, ikke bestemmes på måde, der fungerer for alle detailkunder.
    • Forsendelsesgebyrer påløber for hver leveringsforekomst. Hvis en kunde returnerer varer flere gange, og forhandlerens politik angiver, at forhandleren skal bære omkostningerne ved returforsendelsesgebyrer, bliver returforsendelsesgebyrerne højere end de faktiske forsendelsesgebyrer.

Transaktionsflow for kundeordrer

Oprette en kundeordre i Retail Modern POS

  1. Føj en kunde til transaktionen.
  2. Føj produkter til indkøbsvognen.
  3. Klik på Opret kundeordre, og vælg derefter ordretypen. Ordretypen kan enten være Kundeordre eller Tilbud.
  4. Klik på Afsendelse valgt eller Send alle for at levere produkterne til en adresse på debitorkontoen, angive den ønskede afsendelsesdato og forsendelsesgebyrer.
  5. Klik på Afhent valgte eller Afhent alle for at vælge produkter, der vil blive afhentet fra det aktuelle lager eller et andet lager på en bestemt dato.
  6. Opkræv indbetalingsbeløbet, hvis der kræves et depositum.

Rediger en eksisterende kundeordre

  1. Klik på Find en ordre på startsiden.
  2. Find og vælg den ordre, der skal redigeres. Klik på Rediger nederst på siden.

Afhente en ordre

  1. Klik på Find en ordre på startsiden.
  2. Vælg den ordre, der skal afhentes. Klik på Pluk og pakning nederst på siden.
  3. Klik på Afhent.

Annullere en ordre

  1. Klik på Find en ordre på startsiden.
  2. Vælg den ordre, der skal annulleres. Klik på Annuller nederst på siden.

Oprette en returordre

  1. Klik på Find en ordre på startsiden.
  2. Vælg den ordre, der skal returneres, vælg fakturaen for ordren, og vælg derefter produktlinjen for den vare, der skal returneres.
  3. Klik på Returordre nederst på siden.

Asynkront transaktionsflow for kundeordrer

Kundeordrer kan oprettes fra POS-klienten i enten synkron eller asynkron tilstand.

Aktivere kundeordrer, der skal oprettes i asynkron tilstand

  1. Klik på Detail > Konfiguration af kanal > POS-opsætning > POS-profiler > Funktionalitetsprofiler.
  2. I oversigtspanelet Generelt skal du vælge Ja for Opret kundeordre i asynkron tilstand.

Når indstillingen Opret kundeordre i asynkron tilstand er indstillet til Ja, oprettes kundeordrer altid i asynkron tilstand, også selvom Retail Transaction Service (RTS) er tilgængelig. Hvis du vælger Nej for denne indstilling, oprettes kundeordrer altid i synkron tilstand ved hjælp af RTS. Når kundeordrer oprettes i asynkron tilstand, hentes de og indsættes i Retail af Pull-job (P). De tilsvarende salgsordrer oprettes i Retail, når Synkroniser ordrer køres enten manuelt eller via en batchproces.

Se også

Hybride kundeordrer