Power BI-Berichte erstellen zur Anzeige von Dynamics 365 Business Central-Daten

Sie können Ihre Dynamics 365 Business Central-Daten zur Verfügung stellen als Datenquelle in Power BI Desktop und leistungsstarke Berichte über den Zustand Ihres Geschäftes erstellen.

Dieser Artikel beschreibt die ersten Schritte zur Verwendung von Power BI Desktop zur Erstellung von Berichten, die Dynamics 365 Business Central-Daten anzeigen. Nach dem Erstellen können Sie die Berichte in Ihrem Power BI-Dienst veröffentlichen oder sie mit allen Benutzern in Ihrer Organisation teilen. Sobald sich diese Berichte im Power BI-Dienst befinden, können Sie von Benutzern, die dafür eingerichtet sind, in Dynamics 365 Business Central angezeigt werden.

Vorbereitung

  • Registrieren Sie sich für den Power BI-Dienst.

    Wenn Sie sich noch nicht registriert haben, wechseln Sie zu https://powerbi.microsoft.com. Verwenden Sie bei der Registrierung Ihre geschäftliche E-Mail-Adresse und Ihr Kennwort.

  • Laden Sie Power BI Desktop herunter.

    Power BI Desktop ist eine kostenlose Anwendung, die Sie auf Ihrem lokalen Computer installieren. Weitere Informationen finden Sie unter Schnellstart: Stellen Sie eine Verbindung zu Daten her in Power BI Desktop.

  • Stellen Sie sicher, dass die Daten, die im Bericht enhalten sein sollen, als Webdienst veröffentlicht werden.

    Viele Webdienste werden standardmäßig veröffentlicht. Eine einfache Methode, die Webdienste zu finden ist, in Webdiensten in Business Central zu suchen. Stellen Sie sicher, dass auf der Seite Webdienste das Feld Veröffentlichen ausgewählt ist. Hierbei handelt es sich üblicherweise um eine Aufgabe für einen Administrator.

    Weitere Informationen zum Veröffentlichen von Webdiensten finden Sie unter Webdienst veröffentlichen.

  • Für Business Central on-premises benötigen Sie folgende Informationen:

    • Die OData-URL für Business Central. Diese URL hat üblicherweise das Format http[s]://[computer]:[port]/[serverinstance]/ODataV4, zum Beispiel https://localhost:7048/BC160/ODataV4. Bei einer Bereitstellung mit mehreren Mandanten sollte der Mandant in der URL enthalten sein, zum Beispiel https://localhost:7048/BC160/ODataV4?tenant=tenant1.

    • Einen Benutzernamen und einen Webdienst-Zugriffsschlüssel für ein Business Central-Konto.

      Für das Abrufen von Daten aus Business Central verwendet Power BI die Standardauthentifizierung. Sie benötigen also einen Benutzernamen und einen Webdienst-Zugriffsschlüssel, um eine Verbindung herzustellen. Hierbei kann es sich um Ihr eigenen Benutzerkonto oder um ein Konto Ihrer Organisation handeln, das speziell für diesen Zweck angelegt wurde.

  • Laden Sie das Business Central-Berichtsthema herunter (optional).

    Weitere Informationen finden Sie unter Business Central-Berichtsthema verwenden in diesem Artikel.

Business Central als Datenquelle in Power BI Desktop hinzufügen

Die erste Aufgabe beim Erstellen von Berichten ist das Hinzufügen von Business Central als Datenquelle in Power BI Desktop. Sobald die Verbindung hergestellt ist, können Sie mit der Erstellung des Berichts beginnen.

  1. Starten Sie Power BI Desktop.

  2. Wählen Sie Daten abrufen aus.

    Wenn Sie die Option Daten abrufen nicht sehen können, wählen Sie das Menü Datei und dann den Menüpunkt Daten abrufen aus.

  3. Wählen Sie auf der Seite Daten abrufen die Option Onlinedienste aus.

  4. Führen Sie im Bereich Onlinedienste einen der folgenden Schritte aus:

    1. Wenn Sie eine Onlineverbindung zu Business Central herstellen, wählen Sie Dynamics 365 Business Central und dann Verbinden aus.
    2. Wenn Sie eine Verbindung zu Business Central on-premises herstellen, wählen Sie Dynamics 365 Business Central (on-premises) und dann Verbinden aus.
  5. Power BI zeigt einen Assistenten an, der Sie durch den Verbindungsprozess führt, einschließlich der Anmeldung bei Business Central.

    Wählen Sie für die Onlineverbindung Anmelden und dann das entsprechende Konto aus. Verwenden Sie dasselbe Konto, mit dem Sie sich bei Business Central anmelden.

    Geben Sie für eine lokale Verbindung die OData-URL für Business Central und optional den Namen des Unternehmens ein. Wenn Sie dazu aufgefordert werden, geben Sie den Benutzernamen und das Kennwort des Kontos ein, mit dem eine Verbindung zu Business Central hergestellt werden soll. Geben Sie in das Feld Kennwort den Webdienst-Zugriffsschlüssel ein.

    Hinweis

    Sobald Sie sich erfolgreich mit Business Central verbunden haben, werden Sie nicht mehr aufgefordert, sich anzumelden.

  6. Wählen Sie Verbinden aus, um den Vorgang fortzusetzen.

    Der Power BI-Assistent zeigt eine Liste von Microsoft Business Central-Umgebungen, Unternehmen und Datenquellen an. Diese Datenquellen repräsentieren alle Webdienste, die Sie über Business Central veröffentlicht haben.

  7. Geben Sie die Daten an, die Sie Ihrem Datenmodell hinzufügen möchten, und wählen Sie dann die Schaltfläche Laden aus.

  8. Wiederholen Sie die vorherigen Schritte, um zusätzliche Business Central oder andere Daten Ihrem Power BI Datenmodell hinzuzufügen.

Sobald die Daten geladen sind, können Sie sie in der rechten Navigation auf der Seite sehen. Zu diesem Zeitpunkt haben Sie sich erfolgreich mit Ihren Business Central-Daten verbunden und können mit dem Erstellen Ihres Power BI-Berichts beginnen.

Tipp

Weitere Informationen zur Verwendung von Power BI Desktop finden Sie unter Erste Schritte mit Power BI Desktop.

Berichte erstellen, um mit einer Liste verknüpfte Daten anzuzeigen

Sie können Berichte erstellen, die in einer Infobox einer Business Central-Listenseite angezeigt werden. Die Berichte können Daten zu dem in der Liste ausgewählten Datensatz enthalten. Das Erstellen dieser Berichte ist mit dem Erstellen anderer Berichte vergleichbar. Sie müssen jedoch einige Dinge beachten, um sicherzustellen, dass die Berichte wie erwartet angezeigt werden. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen von Power BI-Berichten zum Anzeigen von Listendaten in Business Central.

Verwenden des Business Central-Berichtsthemas (optional)

Bevor Sie Ihren Bericht erstellen, empfiehlt es sich, die Business Central-Designdatei herunterzuladene und zu importieren. Die Designdatei erstellt eine Farbpalette, damit Sie Berichte im Farbstil der Business Central-Anwendungen erstellen können, ohne benutzerdefinierte Farben für jede Grafik definieren zu müssen.

Hinweis

Diese Aufgabe ist optional. Sie können Ihre Berichte jederzeit erstellen und die Stilvorlage später herunterladen und darauf anwenden.

Herunterladen des Themas

Die Themendatei ist als json-Datei in der Themengalerie der Microsoft Power BI-Community verfügbar. Gehen Sie folgendermaßen vor, um die Themendatei herunterzuladen:

  1. Wechseln Sie zu Themengalerie der Microsoft Power BI-Community für Microsoft Dynamics 365 Business Central.
  2. Wählen Sie den Anhang Microsoft Dynamics Business Central.json zum herunterladen aus.

Importieren des Themas in einen Bericht

Nachdem Sie das Business Central-Berichtsthema heruntergeladen haben, können Sie es in Ihre Berichte importieren. Um das Thema zu importieren, wählen Sie Ansicht > Themen > Nach Themen suchen aus. Weitere Informationen finden Sie unter Power BI Desktop – Importieren benutzerdefinierter Berichtsthemen.

Veröffentlichen von Berichten

Nachdem Sie einen Bericht erstellt oder geändert haben, können Sie den Bericht in Ihrem Power BI-Dienst veröffentlichen und sogar mit anderen Benutzern in Ihrer Organisation teilen. Nach der Veröffentlichung wird der Bericht in Power BI angezeigt. Der Bericht kann außerdem in Business Central ausgewählt werden.

Um einen Bericht zu veröffentlichen, wählen Sie Veröffentlichen auf der Registerkarte Start im Menüband oder im Menü Datei aus. Wenn Sie beim Power BI-Dienst angemeldet sind, wird der Bericht für diesen Dienst veröffentlicht. Andernfalls werden Sie aufgefordert, sich anzumelden.

Verteilen oder Teilen eines Berichts

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, um Berichte an Ihre Mitarbeiter und andere Personen zu senden:

  • Verteilen Sie Berichte als .pbix-Dateien.

    Berichte werden auf Ihrem Computer als .pbix-Dateien gespeichert. Sie können die .pbix-Berichtsdatei wie jede andere Datei an Benutzer verteilen. Anschließend können Benutzer die Datei in ihren Power BI-Dienst hochladen. Siehe hierzu Hochladen von Berichten aus Dateien.

    Hinweis

    Das Verteilen von Berichten auf diese Weise bedeutet, dass die Daten für Berichte von jedem Benutzer einzeln aktualisiert werden. Dieser Umstand könnte sich auf die Leistung von Business Central auswirken.

  • Teilen eines Berichts über Ihren Power BI-Dienst

    Wenn Sie über eine Lizenz für Power BI Pro verfügen, können Sie den Bericht direkt über Ihren Power BI-Dienst mit anderen Benutzern teilen. Weitere Informationen finden Sie unter Power BI – Teilen von Dashboards oder Berichten.

Siehe auch

Aktivieren Sie Ihre Geschäftsdaten für Power BI
Business Intelligence
Erste Schritte
Geschäftsdaten aus anderen Finanzsystemen importieren
Einrichten Business Central
Finanzen
Schnellstart: Stellen Sie eine Verbindung zu Daten her in Power BI Desktop