Ihr E-Mail-System integrieren (synchronisieren)

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Einer der Hauptgründe für die Verwendung von Apps zur Kundeninteraktion (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing und Dynamics 365 Project Service Automation) ist die Speicherung der gesamten Kundenkommunikation an einem Ort, so dass jeder mit den entsprechenden Berechtigungen alle relevanten Kundendaten einsehen kann. Beispielsweise sollen alle E-Mails, die einem bestimmten Kontakt, einer Firma, einer Verkaufschance oder einer Anfrage zugeordnet sind, angezeigt werden.

Um E-Mail- und andere Messaging-Datensätze zu speichern, müssen Sie Ihr E-Mail-System mit Apps zur Kundeninteraktion synchronisieren. Sie können dies auch mit einer serverseitigen Synchronisierung tun.

Wichtig

  • In früheren Versionen von Dynamics CRM konnte auch der E-Mail-Router verwendet werden, um Datensätze zu synchronisieren. Der E-Mail-Router ist seit 17. Juli 2018 veraltet und funktioniert seit dem 12. April 2021 nicht mehr. Obwohl der E-Mail-Router möglicherweise noch mit Dynamics 365 On-premises funktioniert hat, wird diese Konfiguration nicht mehr unterstützt. Die gesamte E-Mail-Weiterleitungsfunktionalität sollte migriert werden, um die serverseitige Synchronisierung zu verwenden.
  • Ab März 2020 ist die Vorgängerversion von Dynamics 365 for Outlook (auch als Outlook COM-Add-In bezeichnet) veraltet. Kunden müssen vor dem 1. Oktober 2020 zur modernen Dynamics 365 App for Outlook übergehen. Microsoft wird weiterhin Support, Sicherheit und andere wichtige Updates für das Outlook COM-Add-In bis zum 1. Oktober 2020 bereitstellen.

Weitere Informationen und Schritte für einen reibungslosen Übergang finden Sie unter Dynamics 365 for Outlook (COM-Add-In) Playbook.

Mittels serverseitiger Synchronisierung

Serverseitige Synchronisierung hat diese Vorteile:

  • Aktiviert Dynamics 365 App for Outlook. Bei Dynamics 365 App for Outlook erscheinen Informationen zu Apps zur Kundenbindung neben den Outlook-E-Mail-Nachrichten oder Terminen eines Benutzers. Sie können Informationen über Kontakte und Leads, die in Apps zur Kundeninteraktion gespeichert sind, einsehen und Kontakte direkt aus einer E-Mail-Nachricht hinzufügen. Sie können außerdem E-Mail-Nachrichten, Termine und Kontaktdatensätze mit neuen oder vorhandenen Datensätzen, wie z. B. Verkaufschancen, Konten oder Anfragedatensätzen, verknüpfen. Dynamics 365 App for Outlook ist sehr einfach bereitzustellen und funktioniert mit Outlook im Internet (enthalten in Microsoft 365) oder dem Outlook-Desktopclient und Outlook Mobile. Weitere Informationen zu Dynamics 365 App for Outlook.

  • Exchange-E-Mail-Ordnernachverfolgung aktivieren. Bei der Ordnerverfolgung können Benutzer E-Mails einfach auf einen Exchange Ordner ziehen, um sie automatisch in Apps zur Kundenbindung zu verfolgen. Ordnernachverfolgung kann mit einem beliebigen mobilen Gerät ausgeführt werden, das Microsoft Exchange unterstützt, das heißt, dass Benutzer von jedem Gerät aus ihre E-Mails nachverfolgen können. Weitere Informationen über die Ordner-Nachverfolgung.

  • Automatische Synchronisierung. Wenn Sie Datensätzen mit serverseitige Synchronisierung synchronisieren, erfolgt die Synchronisation automatisch auf der Serverebene.

  • Aktiviert mehrere Szenarien, einschließlich hybride Szenarien. Sie können auch eine serverseitige Synchronisierung verwenden:

    • Apps zur Kundeninteraktion auf Exchange Online setzen

    • Kundenbindungs-Apps mit Exchange Server (lokal) verbinden

  • Synchronisieren von Terminen, Kontakten und Aufgaben. Neben E-Mails können Sie auch Outlook-Termine, Kontakte und Aufgaben synchronisieren.

  • Synchronisieren mit POP3-E-Mail-Servern. Sie können die serverseitige Synchronisierung verwenden, um Apps zur Kundenbindung mit Google Mail, Outlook.com, Yahoo und anderen POP3-E-Mail-Servern zu synchronisieren. Beachten Sie jedoch, dass Sie keine Termine, Kontakte und Aufgaben mit POP3-E-Mail-Servern synchronisieren können.

  • Integrierte Postfachverwaltung und Ressourcennutzung. Sie können das serverseitige Synchronisierung Leistungs-Dashboard verwenden, um die Postfachleistung in der gesamten Organisation schnell zu überwachen. Sie können auch Fehler durch die Fehlerprotokollierung und -berichterstattung beheben.

Mehr Informationen: Integrieren des E-Mail-Systems mithilfe der serverseitigen Synchronisierung

Notiz

Wenn Sie die serverseitige Synchronisierung verwenden, ist es nicht möglich, S/MIME verschlüsselte Nachrichten anzuzeigen. Das Verschlüsseln von E-Mails mit S/MIME ist eine Anwendung, um S/MIME-Steuerelemente zu verwenden, die serverseitigen Synchronisierung nicht unterstützen. Weitere Informationen zu S/MIME-Verschlüsselung gehen Sie zu Nachrichten verschlüsseln mithilfe von S/MIME in Outlook Web App

Siehe auch

Microsoft Dynamics CRM: Dokumentation zur Funktionsweise Integrieren des E-Mail-Systems mithilfe der serverseitigen Synchronisierung
Problembehandlung und Überwachung der serverseitigen Synchronisierung
Bereitstellen von Dynamics 365 App for Outlook