Microsoft Teams-Zusammenarbeit

Verbinden Sie Dynamics 365 und Microsoft Teams, damit Ihre Vertriebsteams reibungslos bei Geschäften unabhängig von ihrem Standort zusammenarbeiten können.

Lizenz- und Rollenanforderungen

Anforderungstyp	Sie benötigen
Lizenz	Dynamics 365 Sales Premium oder Dynamics 365 Sales Enterprise Weitere Informationen: Dynamics 365 Sales-Preise.
Sicherheitsrollen	Systemadministrator Weitere Informationen: Vordefinierte Sicherheitsrollen für Vertrieb

Überblick

Verbinden Sie Dynamics 365 und Microsoft Teams, damit Ihre Vertriebsteams reibungslos bei Geschäften unabhängig von ihrem Standort zusammenarbeiten können. Dynamics 365 und die Microsoft Teams Integration ermöglicht es Ihnen, den Arbeitsfluss zu beschleunigen, indem jeder in einer Organisation Dynamics 365-Datensätze aus dem Arbeitsfluss mit Teams heraus anzeigen und mit ihnen zusammenarbeiten kann – ohne zusätzliche Kosten. Weitere Informationen: Überblick über die Microsoft Teams Integration

Teams Zusammenarbeit einrichten

1. Wählen Sie auf der Seite Verkaufseinstellungen unter Microsoft Teams-KollaborationSchnelleinrichtung aus.
2. Aktivieren Sie die Umschaltung Chatten und zusammenarbeiten von Dynamics 365 (Vorschau), um die Funktionalität eingebetteter Teams-Chat zu aktivieren.
3. Aktivieren Sie die Umschaltung Verbinden Sie Datensätze mit Kanälen in Microsoft Teams um die Grundlegende Teams-Integration zu aktivieren.
4. Wählen Sie Übernehmen aus.

Sobald die Einstellungen aktiviert sind, können Ihre Verkäufer Teams in Dynamics 365 verwenden und Chats mit Datensätzen verknüpfen, um an Deals zusammenzuarbeiten. Sie können auch Datensätze und Ansichten an Teams-Kanäle anheften, damit sie direkt in Microsoft Teams an Geschäftsabschlüssen zusammenarbeiten können.

Erweiterte Einstellungen

Wenn Sie erweiterte Konfigurationen für die Teams Zusammenarbeit vornehmen möchten, wählen Sie Gehen Sie zu den erweiterten Teams Zusammenarbeits-Einstellungen oben im Schnelleinrichtungsfeld. Informationen zu erweiterten Konfigurationen finden Sie unter Installieren und einrichten der Microsoft Teams Integration.

Deaktivieren Sie die Teams-Zusammenarbeit

1. Wählen Sie Gehen Sie zu den erweiterten Teams Zusammenarbeits-Einstellungen oben im Schnelleinrichtungsfeld.

2. Deaktivieren Sie Chat und zusammenarbeiten von Dynamics 365 (Vorschau) und Verbinden Sie Datensätze mit Kanälen in der Microsoft Teams Umschaltung.

3. Wählen Sie Übernehmen aus.

Siehe auch

Vertriebsbeschleunigung
Microsoft Teams Anrufe mit Unterhaltungsdaten
Bewertung der Leads und Verkaufschancen