Analysebeispiel für Verkaufschancen für Power BI: ÜbersichtOpportunity Analysis sample for Power BI: Take a tour

Das Beispielinhaltspaket zur Verkaufschancenanalyse enthält ein Dashboard, einen Bericht und ein Dataset für ein Softwareunternehmen, das zwei Vertriebskanäle besitzt: direkt und Partner.The Opportunity Analysis sample content pack contains a dashboard, report, and dataset for a software company that has two sales channels: direct and partner. Der Vertriebsleiter erstellt dieses Dashboard, um einen Überblick über Verkaufschancen und Umsatz nach Region, Auftragsvolumen und Kanal zu gewinnen.The sales manager created this dashboard to track opportunities and revenue by region, deal size, and channel.

Dieses Beispiel baut auf zwei Kennzahlen für den Umsatz auf:This sample relies on two measures of revenue:

  • Umsatz: Die Umsatzschätzung eines Vertriebsmitarbeiters.Revenue: A salesperson's estimate of what the revenue will be.
  • Umsatzfactoring: Wird als „Umsatz x Wahrscheinlichkeit in Prozent“ berechnet und im Allgemeinen als genauere Voraussage des tatsächlichen Umsatzes angesehen.Factored revenue: Calculated as revenue X probability% and is accepted as being a more-accurate predictor of actual sales revenue. Die Wahrscheinlichkeit wird über die aktuelle Vertriebsphase des Auftrags ermittelt:Probability is determined by the deal's current sales stage:
    • Lead: 10 %Lead: 10%
    • Qualifizieren: 20 %Qualify: 20%
    • Lösung: 40 %Solution: 40%
    • Angebot: 60 %Proposal: 60%
    • Abschluss: 80 %Finalize: 80%

Dashboard für das Verkaufschancen-Analysebeispiel

Dieses Beispiel ist Teil einer Reihe, die Ihnen die Verwendung von Power BI anhand geschäftsbezogener Daten, Berichte und Dashboards zeigt.This sample is part of a series that shows how you can use Power BI with business-oriented data, reports, and dashboards. Es wurde von obviEnce mit echten Daten erstellt, die anonymisiert wurden.It was created by obviEnce with real data, which has been anonymized. Die Daten sind in verschiedenen Formaten verfügbar: Inhaltspaket, Power BI Desktop-PBIX-Datei oder Excel-Arbeitsmappe.The data is available in several formats: content pack, .pbix Power BI Desktop file, or Excel workbook. Weitere Informationen finden Sie unter Welche Beispieldaten sind für die Verwendung mit Power BI verfügbar?.See Samples for Power BI.

In diesem Tutorial wird das Verkaufschancenanalyse-Beispielinhaltspaket im Power BI-Dienst erörtert.This tutorial explores the Opportunity Analysis sample content pack in the Power BI service. Da die Berichtsoberfläche in Power BI Desktop und im Dienst ähnlich sind, können Sie das Tutorial auch anhand der PBIX-Beispieldatei in Power BI Desktop nachvollziehen.Because the report experience is similar in Power BI Desktop and in the service, you can also follow along by using the sample .pbix file in Power BI Desktop.

Sie benötigen keine Power BI-Lizenz, um die Beispiele in Power BI Desktop kennenzulernen.You don't need a Power BI license to explore the samples in Power BI Desktop. Wenn Sie nicht über eine Power BI Pro-Lizenz verfügen, können Sie das Beispiel im Power BI-Dienst in Ihrem Arbeitsbereich speichern.If you don't have a Power BI Pro license, you can save the sample to your My Workspace in the Power BI service.

Abrufen des BeispielsGet the sample

Bevor Sie das Beispiel verwenden können, müssen Sie es zunächst als Inhaltspaket, PBIX-Datei oder Excel-Arbeitsmappe herunterladen.Before you can use the sample, you must first download it as a content pack, .pbix file, or Excel workbook.

Abrufen des Inhaltspakets für dieses BeispielGet the content pack for this sample

  1. Öffnen Sie den Power BI-Dienst (app.powerbi.com), melden Sie sich an, und öffnen Sie den Arbeitsbereich, in dem Sie das Beispiel speichern möchten.Open the Power BI service (app.powerbi.com), sign in, and open the workspace where you want to save the sample.

    Wenn Sie nicht über eine Power BI Pro-Lizenz verfügen, können Sie das Beispiel in Ihrem Arbeitsbereich speichern.If you don't have a Power BI Pro license, you can save the sample to your My Workspace.

  2. Wählen Sie in der linken unteren Ecke Daten abrufen aus.In the bottom-left corner, select Get Data.

    „Daten abrufen“ auswählen

  3. Klicken Sie auf der daraufhin angezeigten Seite Daten abrufen auf Beispiele.On the Get Data page that appears, select Samples.

  4. Wählen Sie das Beispiel einer Verkaufschancenanalyse und dann Verbinden aus.Select Opportunity Analysis Sample, and then choose Connect.

    Verbindung mit Beispiel herstellen

  5. Das Inhaltspaket wird in Power BI importiert, und dem aktuellen Arbeitsbereich werden ein neues Dashboard, ein neuer Bericht und ein neues Dataset hinzugefügt.Power BI imports the content pack, and then adds a new dashboard, report, and dataset to your current workspace.

    Verkaufschancen-Analysebeispiel-Eintrag

Abrufen der PBIX-Datei für dieses BeispielGet the .pbix file for this sample

Alternativ können Sie das Analysebeispiel für Verkaufschancen als PBIX-Datei herunterladen, ein für Power BI Desktop entworfenes Dateiformat.Alternatively, you can download the Opportunity Analysis sample as a .pbix file, which is designed for use with Power BI Desktop.

Abrufen der Excel-Arbeitsmappe für dieses BeispielGet the Excel workbook for this sample

Wenn Sie sich die Datenquelle für dieses Beispiel ansehen möchten, dieses steht auch als Excel-Arbeitsmappe zur Verfügung.If you want to view the data source for this sample, it's also available as an Excel workbook. Die Arbeitsmappe enthält Power View-Blätter, die Sie anzeigen und ändern können.The workbook contains Power View sheets that you can view and modify. Aktivieren Sie die Add-Ins für die Datenanalyse, um die Rohdaten anzuzeigen, und klicken Sie dann auf Power Pivot > Verwalten.To see the raw data, enable the Data Analysis add-ins, and then select Power Pivot > Manage. Weitere Informationen zum Aktivieren der Add-Ins für Power View und Power Pivot finden Sie unter Kennenlernen der Excel-Beispiele in Excel.To enable the Power View and Power Pivot add-ins, see Explore the Excel samples in Excel for details.

Welche Erkenntnisse gewinnen wir über unser Dashboard?What is our dashboard telling us?

Unser Vertriebsleiter hat ein Dashboard erstellt, um die Metriken zu verfolgen, die für ihn am wichtigsten sind.Our sales manager has created a dashboard to track those metrics most important to them. Wenn er etwas Interessantes sieht, kann er eine Kachel auswählen, um einen genaueren Blick auf die Daten zu werfen:When they see something interesting, they can select a tile to look into the data:

  • Der Umsatz des Unternehmens beträgt 2 Milliarden US-Dollar, und der fakturierte Umsatz beträgt 461 Millionen US-Dollar.Company revenue is $2 billion and factored revenue is $461 million.
  • Die Anzahl der Verkaufschancen und der Umsatz folgen einem vertrauten Trichtermuster, wobei sich die Summen in jeder nachfolgenden Phase verringern.Opportunity count and revenue follow a familiar funnel pattern, with totals decreasing with each subsequent stage.
  • Die meisten Verkaufschancen liegen für die Region „Osten“ vor.Most of our opportunities are in the East region.
  • Mit größeren Verkaufschancen wird mehr Umsatz als mit mittleren oder kleinen Verkaufschancen generiert.Large opportunities generate more revenue than medium or small opportunities.
  • Abschlüsse mit großen Partnern generieren mehr Umsatz: 8 Millionen USD im Mittel im Vergleich zu 6 Millionen für den Direktvertrieb.Large partner deals generate more revenue: $8 million on average versus $6 million for direct sales.

Da der Aufwand zum Gewinnen eines Auftrags unabhängig davon gleich ist, ob er als groß, mittel oder klein klassifiziert ist, sollten die Mitarbeiter des Unternehmens die Daten genau analysieren, um mehr Informationen zu großen Verkaufschancen zu erhalten.Because the effort to land a deal is the same whether the deal is classified as large, medium, or small, our company should analyze the data to learn more about large opportunities.

  1. Öffnen Sie in dem Arbeitsbereich, in dem Sie das Beispiel gespeichert haben, die Registerkarte Dashboards, suchen Sie das Dashboard Verkaufschancen-Analysebeispiel , und wählen Sie es aus.In the workspace where you saved the sample, open the Dashboards tab, then find the Opportunity Analysis Sample dashboard and select it.

  2. Wählen Sie die Kachel Opportunity Count by Partner Driven, Sales Stage (Anzahl Verkaufschancen nach Partnerbeteiligung, Vertriebsphase) aus, um die erste Seite des Verkaufschancen-Analysebeispielberichts zu öffnen.Select the Opportunity Count by Partner Driven, Sales Stage tile to open the first page of the Opportunity Analysis Sample report.

    Kachel „Opportunity Count by Partner Driven, Sales Stage“

Untersuchen der Seiten des BerichtsExplore the pages in the report

Sehen Sie die einzelnen Seiten im Bericht an, indem Sie die Seitenregisterkarten am unteren Rand auswählen.View each page in the report by selecting the page tabs at the bottom.

Seite „Anzahl der Verkaufschancen – Übersicht“Opportunity Count Overview page

Seite „Anzahl der Verkaufschancen“

Beachten Sie Folgendes:Note the following details:

  • „Osten“ ist in Bezug auf die Verkaufschancenanzahl unsere größte Region.East is our biggest region in terms of opportunity counts.
  • Wählen Sie im Kreisdiagramm Opportunity Count by Region (Anzahl der Verkaufschancen nach Region) die einzelnen Regionen aus, um die Seite nach der Region zu filtern.On the Opportunity Count by Region pie chart, select each region in turn to filter the page by region. Beachten Sie, dass die Partner in jeder Region erheblich mehr große Verkaufschancen verfolgen.For each region, notice that partners are pursuing significantly more large opportunities.
  • Im Säulendiagramm Opportunity Count by Partner Driven and Opportunity Size (Verkaufschancenanzahl nach Partnerbeteiligung und Verkaufschancengröße) ist zu sehen, dass die meisten großen Verkaufschancen über Partnerbeteiligung verfügen, während dies für kleinere und mittlere Verkaufschancen häufiger nicht der Fall ist.The Opportunity Count by Partner Driven and Opportunity Size column chart shows that most of the large opportunities are partner driven, while most of the small and medium opportunities are not.
  • Wählen Sie im Balkendiagramm Opportunity Count by Sales Stage (Anzahl Verkaufschancen nach Verkaufsphase) jede einzelne Verkaufsphase aus, um die regional unterschiedliche Anzahl zu erfassen.In the Opportunity Count by Sales Stage bar chart, select each Sales Stage in turn to see the difference in regional count. Beachten Sie, dass zwar die Region Osten die größte Anzahl Verkaufschancen aufweist, alle drei Regionen aber in den Verkaufsphasen Lösung, Angebot und Abschluss vergleichbare Zahlen aufweisen.Notice that although the East region has the largest opportunity count, all three regions in the Solution, Proposal, and Finalize sales stages have comparable counts. Dieses Ergebnis bedeutet, dass ein größerer Prozentsatz der Geschäfte in den Regionen Mitte und Westen zum Abschluss kommt.This result means we close a higher percent of deals in the Central and West regions.

Seite „Umsatzanalyse“Revenue Analysis page

Auf dieser Seite werden die Daten auf ähnliche Weise dargestellt, jedoch nicht bezogen auf die Anzahl, sondern aus Sicht des Umsatzes.This page takes a similar look at the data, but uses a revenue perspective instead of count.

Seite „Umsatzübersicht“

Beachten Sie Folgendes:Note the following details:

  • „Osten“ ist nicht nur bezogen auf die Verkaufschancenanzahl unsere größte Region, sondern auch beim Umsatz.East is our biggest region, not only in opportunity count but also in revenue.
  • Wenn Sie das Diagramm Revenue by Sales Stage and Partner Driven filtern, indem Sie Yes (Ja) für Partner Driven (Partnerbeteiligung) auswählen, sehen Sie einen Umsatz von 1,5 Milliarden USD und einen fakturierten Umsatz von 294 Millionen USD.If you filter the Revenue by Sales Stage and Partner Driven chart by selecting Yes for Partner Driven, you see a revenue of $1.5 billion and a factored revenue of $294 million. Vergleichen Sie diese Beträge mit den 644 Millionen USD und 166 Millionen USD an Umsätzen ohne Partnerbeteiligung.Compare these amounts to $644 million and $166 million for non-partner driven revenue.
  • Der durchschnittliche Umsatz für Großkunden ist mit 8 Millionen höher, wenn es sich um eine Verkaufschance mit Partnerbeteiligung handelt, im Vergleich mit 6 Millionen für Aufträge ohne Partnerbeteiligung.Average revenue for large accounts is larger at 8 million if the opportunity is partner driven, compared to 6 million for non-partner driven business.
  • Bei Geschäften mit Partnerbeteiligung ist der durchschnittliche Umsatz für große Verkaufschancen fast doppelt so hoch wie bei Verkaufschancen mittlerer Größe.For partner driven businesses, average revenue for large-sized opportunities is almost double that of medium-sized opportunities.
  • Der durchschnittliche Umsatz für kleine und mittlere Unternehmen ist sowohl für Aufträge mit als auch ohne Partnerbeteiligung vergleichbar.Average revenue for small and medium businesses is comparable for both partner driven and non-partner driven business.

Es wird deutlich, dass unsere Partnerunternehmen beim Verkauf an Kunden erfolgreicher sind als andere Vertriebskanäle.Clearly our partners are doing a better job than non-partners selling to customers. Es scheint sinnvoll zu sein, mehr Aufträge über unsere Partnerunternehmen abzuwickeln.It might make sense to funnel more deals through our partners.

Anzahl der Verkaufschancen nach Region und PhaseOpportunity Count by Region and Stage

Diese Seite des Berichts betrachtet Daten ähnlich denen auf der vorhergehenden Seite, schlüsselt sie aber nach Region und Phase auf.This page of the report looks at data similar to the data on the previous page but breaks it down by region and stage.

Seite „Anzahl nach Region und Phase“

Beachten Sie Folgendes:Note the following details:

  • Wenn Sie im Kreisdiagramm Opportunity Count by Region (Anzahl der Verkaufschancen nach Region) East (Osten) auswählen, um nach der Region „Osten“ zu filtern, sehen Sie, dass die Verkaufschancen in dieser Region fast gleich auf Geschäfte mit Partnerbeteiligung und solche ohne Partnerbeteiligung aufgeteilt sind.If you select East in the Opportunity Count by Region pie chart to filter by the East region, you see that the opportunities in this region are split almost equally between partner driven and non-partner driven.
  • Große Verkaufschancen kommen am häufigsten in der Region „Mitte“, kleine Verkaufschancen kommen am häufigsten in der Region „Osten“, und mittlere Verkaufschancen kommen am häufigsten in der Region „Westen“ vor.Large opportunities are most common in the Central region, small opportunities are most common in the East region, and medium opportunities are most common in the West region.

Seite „Anstehende Verkaufschancen nach Monat“Upcoming Opportunities by Month page

Suchen Sie für diese Seite nach ähnlichen Faktoren, doch dieses Mal bezogen auf Datum und Uhrzeit.For this page we're looking at similar factors, but from a date and time perspective.

Seite „Anstehende Verkaufschancen“

Unsere Finanzdirektorin verwendet diese Seite, um die Arbeitslast zu verwalten.Our CFO uses this page to manage workload. Indem sie sich die Umsatzchancen nach Verkaufsphase und Monat ansieht, kann sie entsprechend planen.By looking at the revenue opportunities by sales stage and month, they can plan accordingly.

Beachten Sie Folgendes:Note the following details:

  • Der durchschnittliche Umsatz hat für die Verkaufsphase „Abschluss“ den höchsten Wert.Average revenue for the Finalize sales stage is the highest. Das Abschließen dieser Aufträge hat die höchste Priorität.Closing these deals is a top priority.
  • Wenn Sie nach Monat filtern (indem Sie im Datenschnitt Monat einen Monat auswählen), sehen Sie, dass der Januar einen großen Anteil großer Abschlüsse in der Verkaufsphase „Abschluss“ mit einem fakturierten Umsatz von 75 Millionen USD aufweist.If you filter by month (by selecting a month in the Month slicer), you see that January has a high proportion of large deals in the Finalize sales stage with a factored revenue of $75 million. Der Februar enthält dagegen zumeist mittelgroße Aufträge in den Phasen „Lösung“ und „Angebot“.February, on the other hand, has mostly medium deals in the Solution and Proposal sales stages.
  • Im Allgemeinen schwanken die Zahlen des fakturierten Umsatzes je nach Verkaufsphase, Anzahl der Verkaufschancen und Auftragsgröße.In general, the factored revenue numbers fluctuate based on sales stage, number of opportunities, and deal size. Fügen Sie Filter für diese Faktoren hinzu (mit dem Bereich Filter auf der rechten Seite), um weitere Erkenntnisse zu gewinnen.Add filters for these factors by using the Filter pane on the right to discover further insights.

Nächste Schritte: Herstellen einer Verbindung mit den DatenNext steps: Connect to your data

In dieser Umgebung können Sie sicher experimentieren, da Sie die Änderungen nicht speichern müssen.This environment is a safe one to play in, because you can choose not to save your changes. Wenn Sie sie speichern, können Sie jederzeit wieder auf Daten abrufen klicken, um ein neues Exemplar dieses Beispiels herunterzuladen.But if you do save them, you can always select Get Data for a new copy of this sample.

Wir hoffen, diese Tour hat Ihnen gezeigt, wie Power BI-Dashboards, das Fragen- und Antwortenmodul und Berichte Ihnen Einblicke in Beispieldaten geben können.We hope this tour has shown how Power BI dashboards, Q&A, and reports can provide insights into sample data. Jetzt liegt es an Ihnen – stellen Sie Verbindungen mit Ihren eigenen Daten her.Now it's your turn; connect to your own data. Mit Power BI können Sie Verbindungen mit einer Vielzahl von Datenquellen herstellen.With Power BI, you can connect to a wide variety of data sources. Weitere Informationen finden Sie unter Erste Schritte mit dem Power BI-Dienst.To learn more, see Get started with the Power BI service.