Erstellen einer Verkaufschance
Veröffentlicht: Januar 2017
Gilt für: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online
Sie können eine Verkaufschance aus einem qualifizierten Lead erstellen, oder Sie können eine neue Verkaufschance für einen der vorhandenen Kunden erstellen. Sie können die Informationen über jede Verkaufschance, z. B. Zustand und Status der Verkaufschance, der Verkaufswahrscheinlichkeit und das geschätzte Abschlussdatum nachverfolgen. Eine Verkaufschance enthält wichtige Informationen zum Vertrieb, die zu einem späteren Zeitpunkt bei Angeboten, Vertriebsaufträgen und Rechnungen verwendet werden können. Die Vertriebsinformationen enthalten:
Produkte und Dienste aus dem Produktkatalog und manuell einzutragende Produkte, die Sie zu verkaufen planen
Überschriebene Preise der Produkte und Dienstleistungen aus dem Produktkatalog
Rabattierte Preise von Produkten und Diensten aus dem Produktkatalog und die manuell einzutragenden Produkte
Berechnete oder geschätzte Umsätze
Frachtsätze
Gesamte berechnete Steuer und Kosten
In diesem Thema
Vorbereiten von Daten für eine Verkaufschance
Hinzufügen von bestehenden Produkten und manuell einzutragenden Produkten
Preisüberschreibung
Anwenden der Rabatte
Steuer und Kosten berechnen
Schließen einer Verkaufschance
Vorbereiten von Daten für eine Verkaufschance
Bevor Sie eine Verkaufschance erstellen, stellen Sie sicher, dass Microsoft Dynamics 365 die erforderlichen Daten enthält:
Erstellen Sie Firmen, Kontakte und Leads, bevor Sie eine Verkaufschance erstellen. Sie können eine Verkaufschance für eine vorhandene Firma oder einen vorhandenen Kontakt erstellen, oder einen qualifizierten Lead in eine Verkaufschance konvertieren.
Jede Verkaufschance muss einer Firma oder einem Kontakt zugeordnet werden.
Qualifizieren Sie einen Lead für eine Verkaufschance, indem Sie Lead-Qualifikationskriterien des Unternehmens verwenden. Die möglichen Status für einen Lead sind Offen, Qualifiziert und Nicht qualifiziert.
Wenn Sie Produkte einer Verkaufschance hinzufügen, muss das System einen Produktkatalog, Produkte, Preislisten und Maßeinheiten enthalten.
Hinzufügen von bestehenden Produkten und manuell einzutragenden Produkten
Eine einzelne Verkaufschance kann mehreren Produkten zugeordnet werden, die vorhandene Produkte und manuell einzutragende Produkte enthalten. Vorhandene Produkte sind Bestandteil des Produktkatalogs und werden der Preisliste im Produktkatalog zugeordnet. Manuell einzutragende Produkte sind Produkte, die Ihr Unternehmen verkauft, aber nicht im Produktkatalog einschließt. Die Preise manuell einzutragender Produkte werden der Preisliste im Produktkatalog nicht zugeordnet. Ein vorhandenes Produkt oder ein manuell einzutragendes Produkt ist eine Position im Verkaufschancendatensatz. Die vorhandenen Produkte und die manuell einzutragenden Produkte werden von der Verkaufschancenproduktentität dargestellt. Um die Produkte einer bestimmten Verkaufschance zuordnen, verwenden Sie das Attribut. OpportunityProduct.OpportunityId
Um einen Produktkatalog, Produkte, Preislisten und Rabattlisten einzurichten, müssen Sie über Systemadministratorrechte verfügen.
Fügen Sie vorhandene Produkte aus dem dem Produktkatalog hinzu
Um ein vorhandenes Produkt aus dem Katalog anzugeben, legen Sie das Attribut OpportunityProduct.IsProductOverridden auf false fest. Geben Sie die folgenden Informationen an: Produkt-ID (OpportunityProduct.ProductId), Einzelpreis (OpportunityProduct.PricePerUnit), Menge (OpportunityProduct.Quantity) und Maßeinheiten (OpportunityProduct.UomId). Um eine Preisliste der Verkaufschance zuordnen, verwenden Sie das Attribut. Opportunity.PriceLevelId Sie können andere produktbezogene Daten, z. B: Steuerbetrag (OpportunityProduct.Tax), Mengenrabatt (OpportunityProduct.VolumeDiscountAmount) oder manueller Rabatt (OpportunityProduct.ManualDiscountAmount) hinzufügen.
Hinzufügen von manuell einzutragenden Produkten
Obwohl ein manuell einzutragendes Produkt nicht im Produktkatalog angezeigt wird, können Sie es einer Verkaufschance hinzufügen. Zum Angeben eines manuell einzutragenden Produkts legen Sie das Attribut OpportunityProduct.IsProductOverridden auf true fest. Geben Sie die folgenden Informationen an: Produktbeschreibung (OpportunityProduct.ProductDescription), Einzelpreis (OpportunityProduct.PricePerUnit) und Menge (OpportunityProduct.Quantity). Sie können andere produktbezogene Daten, z. B: Steuerbetrag (OpportunityProduct.Tax), Mengenrabatt (OpportunityProduct.VolumeDiscountAmount) oder manueller Rabatt (OpportunityProduct.ManualDiscountAmount) hinzufügen.
Preisüberschreibung
Für ein manuell einzutragendes Produkt können Sie einen beliebigen Preis verwenden, den Sie möchten, und die Mengen, die Sie zu verkaufen planen. Wenn Sie jedoch ein vorhandenes Produkt aus dem Katalog hinzufügen, haben Sie die Möglichkeit, den Listenpreis zu überschreiben. Um den Listenpreis eines vorhandenen Produkts zu überschreiben, legen Sie das Attribut OpportunityProduct.IsPriceOverridden auf true fest. Geben Sie einen gewünschten Preis an, indem Sie das Attribut OpportunityProduct.PricePerUnit verwenden.
Anwenden der Rabatte
Zusätzlich zum Überschreiben des Preises können Sie Mengenrabatte und manuelle Rabatte vergeben. Die Rabatte können auf Positionen und eine ganze Verkaufschance angewendet werden.
Wenn beispielsweise die durchschnittlich von einem Kunden bestellte Menge bei fünf Einheiten des Produkts liegt, motivieren Sie den Kunden dazu, mehr als fünf Einheiten zu kaufen, indem Sie einen Rabatt ab einer Kaufmenge von sechs oder mehr Einheiten gewähren. Ein Rabatt kann als Prozentsatz oder als Betrag angegeben werden. Um einen Mengenrabatt für das Verkaufschancenprodukt anzugeben, verwenden Sie das Attribut OpportunityProduct.VolumeDiscountAmount. Um einen manuellen Rabatt für das Verkaufschancenprodukt anzugeben, verwenden Sie das Attribut OpportunityProduct.ManualDiscountAmount. Um einen Gesamtrabatt für das Verkaufschancenprodukt anzugeben, verwenden Sie das Attribut Opportunity.DiscountAmount.
Steuer und Kosten berechnen
Die geschätzten Steuern und der geschätzte Gesamtwert der Verkaufschance werden automatisch berechnet. Der geschätzte Wert basiert auf den kombinierten Kosten aller Produkte, die der Verkaufschance und den zugeordneten Preislisten hinzugefügt werden. Anstatt den vom System berechneten Wert zu verwenden, können Sie den geschätzten Umsatz für eine Verkaufschance eingeben. Dazu müssen Sie das Attribut Opportunity.IsRevenueSystemCalculated auf false festlegen und den geschätzten Wert im Opportunity.EstimatedValue-Attributs angegeben.
Die Gesamtkosten der Verkaufschancengesamtbeträge lassen sich wie folgt aufgliedern:
Gesamtbetrag
Gesamtbetrag ohne Fracht
Gesamtrabattbetrag
Gesamtbetrag auf Positionen
Gesamtrabatt auf Positionen (Betrag)
Gesamtrabatt
Steuern gesamt
Informationen zu einzelnen Kosten helfen bei der Analyse der Gesamtkosten. Sie können die erforderlichen Anpassungen zu Preisberechnung, Rabatten und den Frachtkosten vornehmen, um beim Abschluss eines Geschäfts zu helfen.
Schließen einer Verkaufschance
Falls ein Kunde sich entschließt, Produkte oder Services Ihres Unternehmens zu erwerben, können Sie eine Verkaufschance als gewonnene Verkaufschance abschließen. Der Verkaufschancenstatus wird im Opportunity.StateCode-Attribut angegeben. Bei Nutzung von Typen mit früher Bindung können Sie die OpportunityState-Enumeration verwenden. Eine Liste der Statuswerte finden Sie in den Werten der Auswahlliste für diese Entität.Zum Anzeigen der Entitätsmetadaten für Ihre Organisation installieren Sie die Metadatenbrowserlösung, die in Durchsuchen der Metadaten für die Organisation beschrieben ist. Sie können auch die Metadaten für ein nicht angepasstes Unternehmen in einer Excel-Tabellenkalkulation mit der Bezeichnung EntityMetadata.xlsx anzeigen, die im obersten Ordner des SDK-Downloads enthalten ist.
Wenn Sie eine Verkaufschance schließen, wird automatisch eine Aktivität erstellt, indem einen Datensatz des Entitätstyps "Verkaufschancenabschluss" erstellt wird. Der Status der Aktivität "Verkaufschancenabschluss" wird im OpportunityClose.StateCode-Attribut angegeben. Bei Nutzung von Typen mit früher Bindung können Sie die OpportunityCloseState-Enumeration verwenden. Eine Liste der Statuswerte finden Sie in den Werten der Auswahlliste für diese Entität.
Die Aktivität "Verkaufschancenabschluss" enthält Informationen zum Benutzer, der die Aktivität erstellt hat, und dem Datum und der Uhrzeit, zu der sie erstellt wurde. Sie finden darin auch die Informationen zum geschätzten Umsatz, Abschlussdatum und den Mitbewerbern. Sie können Notizen hinzugefügt, die den Grund darlegen, weshalb Sie die Verkaufschance geschlossen haben.
Siehe auch
Verkaufschancenentitäten
Konvertieren einer Verkaufschance in ein Angebot, einen Vertriebsauftrag oder eine Rechnung
Produktkatalogentitäten
Vertriebsentitäten (Lead, Verkaufschance, Mitbewerber, Angebot, Auftrag, Rechnung)
Kundenentitäten (Firma, Kontakt)
Entitätsklassen mit früher Bindung mit dem Codegenerierungstool erstellen (CrmSvcUtil.exe)
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