Konvertieren einer Verkaufschance in ein Angebot, einen Vertriebsauftrag oder eine Rechnung
Veröffentlicht: Januar 2017
Gilt für: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online
Verkaufschancen, Angebote, Vertriebsaufträge und Rechnungen sind alle Teil des Vertriebsprozesses. Eine Verkaufschance ist eine Möglichkeit, Produkte und Dienstleistungen an einen qualifizierten Kunden zu verkaufen. Falls eine Verkaufschance gewonnen wird, können Sie diese in ein Angebot, einen Vertriebsauftrag oder eine Rechnung konvertieren. Die Katalogprodukte und manuell einzutragenden Produkte, die in einer Verkaufschance enthalten sind, werden zu einem Angebot, einem Vertriebsauftrag oder einer Rechnung während der Konvertierung hinzugefügt. Eine Verkaufschance, ein Angebot, ein Vertriebsauftrag und eine Rechnung haben gemeinsame Daten, die im Ablauf des Vertriebsprozesses wiederverwendet werden können. Zu den gemeinsam verwendeten Daten gehören Benutzerinformationen, der Produktpreis und Rabatte, der Frachtbetrag, Gesamtbeträge und Steuern.
Konvertieren einer Verkaufschance in ein Angebot, einen Vertriebsauftrag oder eine Rechnung
In der folgenden Tabelle sind die Meldungen aufgeführt, die Sie verwenden können, um eine Verkaufschance in ein Angebot, einen Vertriebsauftrag oder eine Rechnung zu konvertieren.
Meldung |
Beschreibung |
|---|---|
Generiert ein Angebot aus einer Verkaufschance. |
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Generiert einen Vertriebsauftrag aus einer Verkaufschance. |
|
Generiert eine Rechnung aus einer Verkaufschance. |
Kopieren von Produkten aus einer Verkaufschance in ein Angebot, einen Vertriebsauftrag oder eine Rechnung
In der folgenden Tabelle sind die Meldungen aufgeführt, die Sie verwenden können, um Produkte aus einer neuen Verkaufschance in vorhandenen Angeboten, Rechnungen oder Vertriebsaufträgen hinzuzufügen.
Meldung |
Beschreibung |
|---|---|
Ruft die Produkte aus einer Verkaufschance ab und kopiert sie in das angegebene Angebot. |
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Ruft die Produkte aus einer Verkaufschance ab und kopiert sie in den angegebenen Vertriebsauftrag. |
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Ruft die Produkte aus einer Verkaufschance ab und kopiert sie in die angegebene Rechnung. |
Siehe auch
Verkaufschancenentitäten
Erstellen einer Verkaufschance
Angebots-, Bestellungs- und Rechnungsentitäten
Vertriebsentitäten (Lead, Verkaufschance, Mitbewerber, Angebot, Auftrag, Rechnung)
Verkaufschancenentitäts-Nachrichten und Methoden
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