Verkaufschancenentitäten
Veröffentlicht: Januar 2017
Gilt für: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online
Die Entität Verkaufschance stellt einen potenziellen Verkauf an neue oder bestehende Kunden dar. Sie hilft Ihnen, zukünftige geschäftliche Anforderungen und Verkaufserlöse zu prognostizieren. Sie können in Microsoft Dynamics 365 eine neue Verkaufschance erstellen, um eine Anfrage eines vorhandenen Kunden zu überwachen oder einen qualifizierten Lead in eine Verkaufschance zu konvertieren. Vertriebsmitarbeiter nutzen Verkaufschancen häufig, um die Vertriebsverpflichtungen nachzuverfolgen, die sie derzeit bearbeiten.
Sie können den geschätzte Umsatz, das geschätze Abschlussdatum und die Bewertung der Verkaufschance sowie der Phase, in der sich die Verkaufschance befindet, nachverfolgen. Sie können den Namen des potenziellen Kunden und des Vertriebsmitarbeiters nachverfolgen. Sie können Aktivitäten in Verbindung mit dem potenziellen Verkauf, wie Telefonanrufe, E-Mail-Nachrichten und Aufgaben, überwachen.
Einer Verkaufschance muss eine Firma oder ein Kontakt zugeordnet werden. Eine Firma und ein Kontakt können mit mehreren Verkaufschancen verknüpft sein. Verkaufschancen beinhalten Mitbewerberinformationen, die Ihnen helfen, effektive Vertriebsstrategien zu analysieren und zu suchen.
Jeder Verkaufschance können mehrere Produkte zugeordnet sein. Eine Zuordnung zwischen einer Verkaufschance und einem Produkt wird durch die Entität Verkaufschancenprodukt dargestellt.
Nachdem Sie bestimmt haben, ob der zukünftige Kunde oder ein bestehender Kunde Ihr Produkt oder Ihre Dienstleistung erwerben möchte, können Sie eine Verkaufschance schließen. Durch das Schließen einer Verkaufschance deaktivieren Sie diese, löschen sie jedoch nicht. Dies bietet Ihnen die Möglichkeit, sie später erneut zu öffnen. Wenn Sie eine Verkaufschance schließen, wird eine Aktivität zum Abschluss von Verkaufschancen erstellt. Sie wird durch die Entität Verkaufschancenabschluss dargestellt. Sie können diese Entität verwenden, um Informationen über den Umsatz, den Grund zum Schließen der Verkaufschance, das Abschlussdatum und den Mitbewerber zu speichern. Sie enthält außerdem die Informationen zu dem Benutzer, der die Verkaufschance erstellt hat.
Die Entitäten, die der Verkaufschance zugeordnet werden können, um einen kompletten Satz von Informationen zu der Vertriebsverpflichtung bereitzustellen, umfassen Folgendes: Aktivitäten, Notizen und Anlagen, Mitbewerber, Angebote, Aufträge und Vertriebsdokumentation.
Siehe auch
Erstellen einer Verkaufschance
Konvertieren einer Verkaufschance in ein Angebot, einen Vertriebsauftrag oder eine Rechnung
Verkaufschancenentitäts-Nachrichten und Methoden
OpportunityProduct-Entitätsmeldungen und -Methoden
OpportunityClose-Aktivitätsentitätsmeldungen und -methoden
Beispiel: Erstellen einer Verkaufschance (mit früher Bindung)
Beispiel: Abrufen einer Verkaufschance (mit früher Bindung)
Beispiel: Konvertieren einer Verkaufschance in ein Angebot (frühere Bindung)
Vertriebsentitäten (Lead, Verkaufschance, Mitbewerber, Angebot, Auftrag, Rechnung)
Angebots-, Bestellungs- und Rechnungsentitäten
Festlegen der standardmäßigen Ebene für Verkaufschance, Angebot, Auftrag, Rechnung
Microsoft Dynamics 365
© 2017 Microsoft. Alle Rechte vorbehalten. Copyright