Έναρξη με το Dynamics 365 Customer Insights - Data
Το Customer Insights - Data μπορεί να σας βοηθήσετε να δημιουργήσετε μια βαθύτερη κατανόηση των πελατών σας. Συνδέστε δεδομένα από διάφορες πηγές συναλλαγής, συμπεριφοράς και παρατηρητικότητας για να δημιουργήσετε μια προβολή πελάτη 360 μοιρών. Χρησιμοποιήστε αυτές τις πληροφορίες για να οδηγήσετε τις εμπειρίες και τις διεργασίες με επίκεντρο τον πελάτη. Ενοποιήστε και κατανοήστε τα δεδομένα πελατών και αξιοποιήστε τα για έξυπνες πληροφορίες και ενέργειες.
Βήμα 1: Δημιουργία περιβάλλοντος
Εάν θέλετε να κάνετε εγκατάσταση του Customer Insights - Data σε ένα υπάρχον περιβάλλον Dynamics 365, επισκεφθείτε αυτήν τη σελίδα για οδηγίες. Εάν δεν έχετε μια πληρωμένη άδεια χρήσης, μπορείτε να εγγραφείτε για μια δωρεάν δοκιμαστική έκδοση ή να αγοράσετε μια άδεια χρήσης.
Στις περισσότερες περιπτώσεις, με δικαιώματα καθολικού διαχειριστή μισθωτή για εγκατάσταση του Customer Insights - Data, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα περιβάλλον στο Κέντρο διαχείρισης του Power Platform και να ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα. Εάν θέλετε να δημιουργήσετε ένα περιβάλλον από την εφαρμογή Customer Insights - Data, πρέπει να είστε καθολικός διαχειριστής μισθωτή και μπορείτε να ακολουθήσετε τα βήματα στη Δημιουργία περιβάλλοντος. Μετά τη δημιουργία του περιβάλλοντος, εμφανίζεται η οθόνη Έναρξη.
Βήμα 2: Εισαγωγή δεδομένων
Φιλοδώρημα
Για να ξεκινήσετε γρήγορα και να βάλετε το Customer Insights - Data να δημιουργήσει αυτόματα πληροφορίες, φορτώστε τα δικά σας δεδομένα από ένα αρχείο CSV. Μεταβείτε στην Έναρξη με χρήση μίας προέλευσης δεδομένων.
Επί του παρόντος, αυτή η είναι διαθέσιμη μόνο για τους πελάτες στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Για γρήγορα αποτελέσματα με δεδομένα από πολλές προελεύσεις, επιλέξτε Όχι τώρα στην οθόνη Έναρξη. Στην οθόνη Αρχική, αλλάξτε την προβολή "Λήψη πληροφοριών" σε λίγα λεπτά σε Αναλυτικός οδηγός.
Εισαγωγή των δεδομένων σας. Επιλέξτε μεταξύ Azure Data Lake Storage, συμπεριλαμβανομένου του Common Data Model, Azure Synapse Analytics, Microsoft Dataverse, των Πινάκων Delta στο Azure Data Lake ή των συνδέσεων Power Query.
Βήμα 3: Ενοποιήστε τα δεδομένα και ρυθμίστε σχέσεις
Εκτελέστε τη διεργασία ενοποίησης δεδομένων για να συνδυάσετε ενοποιημένα προφίλ. Τα ενοποιημένα προφίλ αποτελούν τη βάση για τη λήψη πληροφοριών και την ανάληψη ενεργειών σχετικά με τα δεδομένα. Καθορίστε σχέσεις μεταξύ των πινάκων που έχουν ληφθεί και χρησιμοποιήστε δυνατότητες εμπλουτισμού για να προσθέσετε πληροφορίες στα προφίλ.
Εκτελέστε τη διεργασία ενοποίησης δεδομένων προσδιορίζοντας τα πεδία προέλευσης, καταργώντας διπλότυπα, αντιστοιχίζοντας συνθήκες και ενοποιώντας πεδία.
Εξοικειωθείτε με τους πίνακες που δημιουργεί το σύστημα και Σχέσεις μεταξύ των πινάκων που έχουν σχέση με τη λήψη.
Βήμα 4: Βελτίωση ενοποιημένων προφίλ με προβλέψεις, δραστηριότητες και μέτρα
Με τη ρύθμιση ενοποιημένων προφίλ, βελτιώστε τα δεδομένα σας και αυξήστε περαιτέρω τις πληροφορίες που παρέχουν.
Επιλέξτε από μια αναπτυγμένη βιβλιοθήκη υπηρεσιών παροχής εμπλουτισμού για να εμπλουτίσετε τα δεδομένα των πελατών σας.
Χρησιμοποιήστε διαθέσιμα μοντέλα για να προβλέψετε πιθανότητες απώλειας ή αναμενόμενα έσοδα.
Ρυθμίστε τις παραμέτρους των δραστηριοτήτων με βάση δεδομένα που έχουν κατά προσέγγιση και απεικονίστε τις αλληλεπιδράσεις με τους πελάτες σας σε ένα χρονολογική χρονοδιάγραμμα.
Δημιουργήστε μέτρα για τη μέτρηση των επιχειρηματικών σας στόχων και των KPI.
Βήμα 5: Δημιουργία τμημάτων αγοράς και ενεργοποίηση δεδομένων μέσω διάφορων επιλογών εξαγωγής
Τώρα που τα δεδομένα σας έχουν ολοκληρωθεί και περιέχουν ένα ευρύ φάσμα πληροφοριών για τους πελάτες σας, αναζητήστε τρόπους αντιμετώπισης αυτών των δεδομένων.
Δημιουργήστε τμήματα, υποσύνολα της πελατειακής σας βάσης, για να εξασφαλίσετε ότι οι ενέργειες σας είναι σχετικές με τους πελάτες-στόχους.
Περιηγηθείτε στον εκτεταμένο κατάλογο επιλογών εξαγωγής όπου μπορείτε να χρησιμοποιήσετε δεδομένα πελατών. Για παράδειγμα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε δεδομένα για να διαχειριστείτε προωθήσεις και επαφές με το ψηφιακή μάρκετινγκ.
Εξετάστε τις επιλογές ενοποίησης, για παράδειγμα σε άλλες εφαρμογές Dynamics 365 με το πρόσθετο Κάρτας πελάτη.