Ρύθμιση πληροφοριών συνομιλίας σε εφαρμογή Κέντρου πωλήσεων
Η χρήση τπυ Microsoft Teams ή προγραμμάτων κλήσης τρίτων μαζί με τις πληροφορίες συνομιλίας στο Dynamics 365 Sales βοηθά τους οργανισμούς να μετασχηματίσουν τις αλληλεπιδράσεις των πελατών σε έσοδα. Η κλήση με αυτά τα προγράμματα κλήσης επιτρέπει στους πωλητές να προβάλλουν σημαντικές πληροφορίες για την επιχείρηση τόσο κατά τη διάρκεια της κλήσης, σε πραγματικό χρόνο όσο και μετά.
Ως διαχειριστής, ρυθμίστε τις παραμέτρους των πληροφοριών συνομιλίας για το πρόγραμμα κλήσης που χρησιμοποιούν οι πωλητές σας.
Εάν έχετε την άδεια χρήσης του Dynamics 365 Sales Enterprise, μπορείτε να ενεργοποιήσετε την εγγραφή κλήσεων του Teams μέσω της γρήγορης ρύθμισης. Μεταβείτε στη σελίδα Έναρξη με τις ψηφιακές πωλήσεις στην περιοχή Ρυθμίσεις εφαρμογής στην εφαρμογή πωλήσεων.
Μάθετε περισσότερα για τις πληροφορίες συνομιλίας για την άδεια χρήσης Sales Enterprise.
Απαιτήσεις άδειας χρήσης και ρόλου
| Τύπος απαίτησης | Πρέπει να έχετε |
|---|---|
| Άδεια χρήσης | Dynamics 365 Sales Premium ή Dynamics 365 Sales Enterprise Περισσότερες πληροφορίες: Τιμολόγηση Dynamics 365 Sales |
| Ρόλοι ασφαλείας | Διαχειριστής συστήματος Περισσότερες πληροφορίες: Προκαθορισμένοι ρόλοι ασφαλείας για Sales |
Προαπαιτούμενα για το Microsoft Teams
Μια εγκατάσταση του συστήματος τηλεφώνου του Microsoft Teams μαζί με έγκυρη άδεια χρήσης για χρήση του. Ρυθμίστε το σύστημα του τηλεφώνου σας.
Μια άδεια χρήσης του Teams. Μάθετε περισσότερα για τις άδειες χρήσης προσθήκης Microsoft Teams.
Ενεργοποίηση και ρύθμιση παραμέτρων του επιλογέα κλήσης Teams για τον οργανισμό σας
(Προαιρετικό) Ρυθμίστε τον δικό σας χώρο αποθήκευσης για καταγραφές κλήσεων εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε τον δικό σας χώρο αποθήκευσης Azure για την αποθήκευση καταγραφών κλήσεων και κειμένων συνομιλίας και των πληροφοριών κλήσεων. Διαφορετικά, η εφαρμογή χρησιμοποιεί χώρο αποθήκευσης που παρέχεται από τη Microsoft.
Προϋποθέσεις για προγράμματα κλήσης τρίτων
Μια έγκυρη άδεια χρήσης και συνδρομή για τη χρήση των προγραμμάτων κλήσης τρίτων. Ανατρέξτε στην τεκμηρίωση του παρόχου τηλεφωνίας για να ρυθμίσετε το σύστημα τηλεφώνου και το πρόγραμμα κλήσης.
Ενσωματώστε το πρόγραμμα κλήσης τρίτων με το Dynamics 365 Sales.
Ανοίξτε τη σελίδα ρυθμίσεων πληροφοριών συνομιλίας
Επιλέξτε Αλλαγή περιοχής στην κάτω αριστερή γωνία της σελίδας και έπειτα επιλέξτε Ρυθμίσεις Sales Insights.
Στην Παραγωγικότητα, επιλέξτε Πληροφορίες συνομιλίας.
Δημιουργία ή επεξεργασία πολιτικής εγγραφής
Οι πολιτικές εγγραφής καθορίζουν την υπηρεσία παροχής κλήσεων, τους ρόλους ασφαλείας και τις επιλογές εγγραφής. Μπορείτε να δημιουργήσετε πολλαπλές πολιτικές εγγραφής και να τις αναθέσετε σε διαφορετικούς ρόλους ασφαλείας. Για παράδειγμα, μπορείτε να δημιουργήσετε μια πολιτική εγγραφής για τους διευθυντές πωλήσεων, η οποία θα τους επιτρέπει την αυτόματη καταγραφή κλήσεων και μια άλλη για τους αντιπροσώπους πωλήσεων, η οποία θα τους επιτρέπει να καταγράφουν τις κλήσεις με μη αυτόματο τρόπο. Εάν οι πωλητές σας χρησιμοποιούν πολλές υπηρεσίες παροχής κλήσεων, μπορείτε να δημιουργήσετε μια πολιτική εγγραφής για κάθε υπηρεσία παροχής.
Στην ενότητα Υπηρεσίες παροχής κλήσεων και εγγραφή, επιλέξτε την υπηρεσία παροχής κλήσεών σας. Για παράδειγμα, επιλέξτε Teams για να δημιουργήσετε μια πολιτική εγγραφής για τις κλήσεις Teams. Για να επεξεργαστείτε μια υπάρχουσα πολιτική, επιλέξτε την πολιτική από τον πίνακα Καταγραφή πολιτικών σε αυτήν την ενότητα.
Σημείωμα
Αυτή η ενότητα παραθέτει μόνο τις υπηρεσίες παροχής που έχουν ρυθμιστεί και ενσωματωθεί. Εάν δεν εμφανίζεται η υπηρεσία παροχής σας στη λίστα, επαληθεύστε τις προϋποθέσεις που παρατίθενται σε αυτό το άρθρο.
Στο τμήμα παραθύρου Νέα πολιτική εγγραφής, καθορίστε ένα μοναδικό όνομα για την πολιτική.
Ρυθμίστε τους ρόλους ασφαλείας και τις επιλογές εγγραφής, όπως περιγράφεται στον ακόλουθο πίνακα.
Επιλογή Περιγραφή Επιλογές εγγραφής Ενεργοποιήστε μια επιλογή για την προετοιμασία των ηχογραφήσεων κλήσεων: - Καταγραφή όλων των συμμετεχόντων με μη αυτόματο τρόπο: Κάντε αυτήν την επιλογή για να επιτρέψετε στους πωλητές να ξεκινήσουν με μη αυτόματο τρόπο την εγγραφή όταν ξεκινά μια κλήση και να καταγράψουν όλους τους συμμετέχοντες.
- Καταγράψτε με μη αυτόματο τρόπο όλους τους συμμετέχοντες, οι πωλητές καταγράφονται αυτόματα: Ενεργοποιήστε αυτήν την επιλογή για την αυτόματη καταγραφή των πωλητών κατά την έναρξη μιας κλήσης. Οι πωλητές μπορούν να ξεκινήσουν ή να διακόψουν την εγγραφή του πελάτη ανά πάσα στιγμή.
- Αυτόματη εγγραφή όλων των συμμετεχόντων: Κάντε αυτήν την επιλογή για να καταγράψετε αυτόματα όλους τους συμμετέχοντες στην κλήση.
- Αυτόματη εγγραφή όλων των συμμετεχόντων, οι πωλητές μπορούν να διακόψουν την εγγραφή: Κάντε αυτήν την επιλογή για να καταγράψετε αυτόματα όλους τους συμμετέχοντες στην κλήση. Οι πωλητές μπορούν να διακόψουν την εγγραφή οποιαδήποτε στιγμή.
Ενεργοποίηση πολιτικής εγγραφής για Καθορίζει τους ρόλους ασφαλείας για τους οποίους ισχύει η πολιτική. Βεβαιωθείτε ότι οι επιλεγμένοι ρόλοι ασφαλείας διαθέτουν δικαιώματα ανάγνωσης στον πίνακα Εγγραφή. Αυτός ο πίνακας είναι διαθέσιμος στις προσαρμοσμένες οντότητες.
Συμβουλές:- Για να υλοποιήσετε τη δυνατότητα για ολόκληρο τον οργανισμό σας, επιλέξτε όλους τους ρόλους ασφαλείας.
- Για μια σταδιακή υλοποίηση, δημιουργήστε διαφορετικούς ρόλους ασφαλείας για κάθε ομάδα χρηστών και, στη συνέχεια, αναθέστε τον ρόλο ασφαλείας αντίστοιχα.
Αποθηκεύστε τις αλλαγές. Αν ρυθμίζετε τις παραμέτρους των πληροφοριών συνομιλίας για πρώτη φορά, συνεχίστε με την επόμενη ενότητα για να ρυθμίσετε τις παραμέτρους των ρυθμίσεων πληροφοριών συνομιλίας.
Ρύθμιση παραμέτρων πληροφοριών συνομιλίας
Ρυθμίστε τις παραμέτρους για να καθορίσετε τη θέση στην οποία αποθηκεύονται τα δεδομένα καταγραφής κλήσεων, την περίοδο διατήρησης και τις λέξεις-κλειδιά και ανταγωνιστές που θέλετε να παρακολουθήσετε κατά τις κλήσεις.
Στην ενότητα Χώρος αποθήκευσης καταγραφής κλήσεων, ρυθμίστε τις παραμέτρους των επιλογών που σχετίζονται με τον χώρο αποθήκευσης, όπως περιγράφεται στον ακόλουθο πίνακα.
Επιλογή Περιγραφή Χώρος αποθήκευσης για ηχογραφήσεις κλήσεων Ενεργοποιήστε μια επιλογή για να αποθηκεύσετε τις ηχογραφήσεις κλήσεων για ανάλυση: - Χώρος αποθήκευσης που παρέχεται από τη Microsoft: Κάντε αυτήν την επιλογή για να χρησιμοποιήσετε τον χώρο αποθήκευσης που παρέχεται από τη Microsoft. Αυτό το στοιχείο είναι επιλεγμένο από προεπιλογή και συνιστούμε να μην το αλλάξετε εκτός εάν χρειάζεται να διατηρήσετε τα δεδομένα καταγραφής κλήσεων για περισσότερο από 90 ημέρες.
- Ο δικός σας χώρος αποθήκευσης Azure: Κάντε αυτήν την επιλογή για να χρησιμοποιήσετε τον προσαρμοσμένο χώρο αποθήκευσης Azure. Πρέπει να επιλέξετε αυτό το στοιχείο για να διατηρήσετε τα δεδομένα καταγραφής κλήσεων για περισσότερο από 90 ημέρες. Αφού κάνετε αυτήν την επιλογή, εισαγάγετε το Όνομα χώρου αποθήκευσης και το Όνομα κοντέινερ που έχετε δημιουργήσει για πληροφορίες συνομιλίας στην πύλη σας Azure. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τη ρύθμιση παραμέτρων του δικού σας χώρου αποθήκευσης.
Πολιτική διατήρησης Επιλέξτε τη διάρκεια διατήρησης των δεδομένων καταγραφής κλήσεων. Η εφαρμογή διαγράφει τα δεδομένα όταν φτάσει το χρονικό όριο. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τη διατήρηση και την πρόσβαση δεδομένων.
Για τον χώρο αποθήκευσης που παρέχεται από τη Microsoft, τα διαθέσιμα διαστήματα διατήρησης είναι 30 ημέρες και 90 ημέρες. Εάν ο οργανισμός σας απαιτεί μεγαλύτερο διάστημα διατήρησης, θα χρειαστεί να χρησιμοποιήσετε το δικό σας χώρο αποθήκευσης.
Στην περιοχή Επιχειρηματικές ρυθμίσεις, κάντε τις παρακάτω ρυθμίσεις:
Στην ενότητα Παρακολούθηση συνομιλίας, προσθέστε τις λέξεις-κλειδιά και τους ανταγωνιστές που ο οργανισμός σας θέλει να παρακολουθείτε κατά τη διάρκεια των κλήσεων. Η προσθήκη λέξεων κλειδιών και ανταγωνιστών είναι μια απαιτούμενη καθολική ρύθμιση που εφαρμόζεται σε όλες τις κλήσεις πώλησης στον οργανισμό. Για να ενεργοποιήσετε τις πληροφορίες συνομιλίας, πρέπει να ορίσετε τουλάχιστον μία λέξη-κλειδί και τουλάχιστον έναν ανταγωνιστή. Μπορείτε να ενημερώσετε τις λέξεις-κλειδιά και τους ανταγωνιστές αργότερα, εάν χρειάζεται. Μάθετε περισσότερα για τη ρύθμιση παραμέτρων λέξεων-κλειδιών και ανταγωνιστών στο περιεχόμενο συνομιλίας.
Στην ενότητα Αυτοματοποιημένες συνόψεις, αφήστε την Ενεργοποίηση σύνοψης κλήσεων επιλεγμένη για να επιτρέψετε στους πωλητές σας να προβάλλουν τις σημειώσεις μετά τις κλήσεις τους. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τη σελίδα σύνοψης κλήσης.
Στην ενότητα Οι γλώσσες μου, προσθέστε τις γλώσσες που χρησιμοποιούν οι πωλητές σας κατά τη διάρκεια των κλήσεων με τους πελάτες σας, για να εξασφαλίσετε ακριβή μεταγραφή, παρακολούθηση λέξεων-κλειδιών, ανάλυση, πληροφορίες και KPI.
(Προαιρετικό) Στην ενότητα Συναίνεση σε δεδομένα και προστασία προσωπικών δεδομένων, επιλέξτε Να επιτρέπεται πρόσβαση μόνο για ανάγνωση στα δεδομένα για να επιτρέψετε στη Microsoft να βελτιώνει την ποιότητα των πληροφοριών δίνοντας τη δυνατότητα πρόσβασης μόνο για ανάγνωση στα δεδομένα του οργανισμού σας στις πληροφορίες συνομιλίας.
(Προαιρετικό) Στην ενότητα Δημιουργία και επερχόμενες δυνατότητες, επιλέξτε τις δυνατότητες προεπισκόπησης που θέλετε να ενεργοποιήσετε για τον οργανισμό σας στο Dynamics 365. Μάθετε περισσότερα σχετικά με την ενεργοποίηση νέων και επερχόμενων δυνατοτήτων.
Επιλέξτε το στοιχείο Εκδότες. Στο μήνυμα που εμφανίζεται, διαβάστε τους όρους και τις προϋποθέσεις και τη δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων και επειτα επιλέξτε Έναρξη.
Ενεργοποίηση νέων και επερχόμενων δυνατοτήτων
Οι παρακάτω δυνατότητες προεπισκόπησης είναι διαθέσιμες για πληροφορίες συνομιλίας:
- Απόκρυψη προσωπικών δεδομένων (έκδοση προεπισκόπησης)
- Ενεργοποίηση κατηγοριοποίησης κλήσεων για σύντομες κλήσεις (έκδοση προεπισκόπησης)
Απόκρυψη προσωπικών δεδομένων (προεπισκόπηση)
Για να συμμορφωθούν με τους κανονισμούς για τον κλάδο καρτών πληρωμής (PCI), οι οργανισμοί πρέπει να προστατεύουν τα προσωπικά δεδομένα που κοινοποιούνται από τους πελάτες κατά τις κλήσεις. Όταν ενεργοποιείτε την επιλογή απόκρυψης προσωπικών δεδομένων, τα στοιχεία της πιστωτικής κάρτας, όπως ο αριθμός πιστωτικής κάρτας, η ημερομηνία λήξης και το CVV θα καλυφθούν πριν την αποθήκευση κειμένου συνομιλίας. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τα κείμενα κλήσης.
[Αυτή η ενότητα αποτελεί τεκμηρίωση προέκδοσης και υπόκειται σε αλλαγές.]
Σημαντικό
- Αυτή είναι μια δυνατότητα προεπισκόπησης.
- Οι λειτουργίες προεπισκόπησης δεν προορίζονται για παραγωγική χρήση και ενδέχεται να έχουν περιορισμένη λειτουργικότητα. Αυτές οι δυνατότητες είναι διαθέσιμες πριν από μια επίσημη κυκλοφορία έτσι ώστε οι πελάτες να έχουν πρόσβαση από νωρίς και να κάνουν σχόλια.
Για να συμμορφωθούν με τους κανονισμούς για τον κλάδο καρτών πληρωμής, οι οργανισμοί πρέπει να προστατεύουν τα προσωπικά δεδομένα που κοινοποιούνται από τους πελάτες κατά τις κλήσεις. Όταν ενεργοποιείτε την επιλογή απόκρυψης προσωπικών δεδομένων, τα στοιχεία της πιστωτικής κάρτας, όπως ο αριθμός λογαριασμού, η ημερομηνία λήξης και το CVV καλύπτονται πριν την αποθήκευση κειμένου συνομιλίας κλήσης.
Μεταβείτε στην ενότητα Νέες και επερχόμενες δυνατότητες, επιλέξτε Απόκρυψη πληροφοριών πιστωτικής κάρτας σε κείμενα συνομιλίας, για να αποκρύψετε τα στοιχεία της πιστωτικής κάρτας στα κείμενα συνομιλίας μελλοντικών κλήσεων πριν την αποθήκευση. Προς το παρόν, οι αναφορές αριθμού πιστωτικής κάρτας στον ήχο δεν διαγράφεται.
Ενεργοποίηση κατηγοριοποίησης κλήσεων για σύντομες κλήσεις (έκδοση προεπισκόπησης)
[Αυτή η ενότητα αποτελεί τεκμηρίωση προέκδοσης και υπόκειται σε αλλαγές.]
Σημαντικό
- Αυτή είναι μια δυνατότητα προεπισκόπησης.
- Οι λειτουργίες προεπισκόπησης δεν προορίζονται για παραγωγική χρήση και ενδέχεται να έχουν περιορισμένη λειτουργικότητα. Αυτές οι δυνατότητες είναι διαθέσιμες πριν από μια επίσημη κυκλοφορία έτσι ώστε οι πελάτες να έχουν πρόσβαση από νωρίς και να κάνουν σχόλια.
Αν έχετε επιλέξει την Αυτόματη εγγραφή για την καταγραφή όλων των κλήσεων των πελατών, μπορείτε να ενεργοποιήσετε την κατηγοριοποίηση των κλήσεων, ώστε να βοηθήσετε την ομάδα πωλήσεών σας να αναγνωρίζει γρήγορα τις κλήσεις που δεν έχουν χρήσιμο περιεχόμενο, όπως κλήσεις που πήγαν στον τηλεφωνητή και κλήσεις που δεν απαντήθηκαν. Περισσότερες πληροφορίες: Προβολή ετικέτας κατηγοριοποίησης για κλήσεις σύντομης διάρκειας (έκδοση προεπισκόπησης)
Μεταβείτε στην ενότητα Νέες και επερχόμενες δυνατότητες, επιλέξτε Κατηγοριοποίηση κλήσεων (έκδοση προεπισκόπησης), επιλέξτε τον τύπο των κλήσεων που θέλετε να εντοπίζει το σύστημα και στις οποίες να προσθέτει ετικέτες.
Δεν μπορείτε να βρείτε τις επιλογές στην εφαρμογή σας;
Υπάρχουν τρεις πιθανότητες:
- Δεν έχετε την απαραίτητη άδεια χρήσης ή ρόλο.
- Ο διαχειριστής σας δεν έχει ενεργοποιήσει τη δυνατότητα.
- Ο οργανισμός σας χρησιμοποιεί μια προσαρμοσμένη εφαρμογή. Επικοινωνήστε με τον διαχειριστή σας για τα ακριβή βήματα. Τα βήματα που περιγράφονται σε αυτό το άρθρο αφορούν ειδικά τις έτοιμες εφαρμογές Κέντρο πωλήσεων και Sales Professional.
Δείτε επίσης
Σχόλια
Σύντομα διαθέσιμα: Καθ' όλη τη διάρκεια του 2024 θα καταργήσουμε σταδιακά τα ζητήματα GitHub ως μηχανισμό ανάδρασης για το περιεχόμενο και θα το αντικαταστήσουμε με ένα νέο σύστημα ανάδρασης. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα: https://aka.ms/ContentUserFeedback.
Υποβολή και προβολή σχολίων για