Ρύθμιση βασικών αρχών πωλήσεων
Στο πλαίσιο της αρχικής ρύθμισης, ρυθμίστε τις παραμέτρους των βασικών πόρων και προσαρμόστε την εφαρμογή για συγκεκριμένες ανάγκες του οργανισμού σας.
Ρύθμιση παραμέτρων βασικών στοιχείων
Για να μπορεί ο οργανισμός πωλήσεων να χρησιμοποιήσει το Dynamics 365 Sales, πρέπει να ορίσετε συγκεκριμένους βασικούς πόρους. Για παράδειγμα, οι νομισματικές ρυθμίσεις που χρησιμοποιείτε για συναλλαγές, περιφέρειες που καλύπτετε, τις οικονομικές σας περιόδους και τον κατάλογο προϊόντων σας.
Χρησιμοποιήστε τις αναφορές στον παρακάτω πίνακα για να ορίσετε τα βασικά στοιχεία για τον οργανισμό πωλήσεων.
| Πώς να κάνετε τις ρυθμίσεις παραμέτρων | Μάθετε περισσότερα |
|---|---|
| Δημιουργία επιχειρηματικών μονάδων για τη λογική ομαδοποίηση των τμημάτων σας. | Δημιουργήστε επιχειρηματικές μονάδες |
| Δημιουργία των ομάδων πωλήσεών σας | Δημιουργία ή διαχείριση ομάδων |
| Ορίστε περιφέρειες πωλήσεων για να οργανώσετε τις επιχειρηματικές αγορές κατά γεωγραφική περιοχή | Ρύθμιση περιφερειών πωλήσεων |
| Ορισμός της οικονομικής περιόδου και πώς θα εμφανίζεται | Εργασία με τις ρυθμίσεις οικονομικού έτους |
| Συναλλαγές με πολλαπλά νομίσματα | Διαχειριστείτε συναλλαγές με πολλαπλά νομίσματα |
| Καθορισμός του καταλόγου προϊόντων σας με τιμολόγηση και εκπτώσεις | Ρύθμιση ενός καταλόγου προϊόντων |
Προσαρμογή εφαρμογής
Αφού ρυθμίσετε τις παραμέτρους των βασικών πόρων, μπορείτε να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις σας για τις απαιτήσεις του οργανισμού σας, όπως την επωνυμία και τη δημιουργία θεμάτων για επιχειρηματικές εφαρμογές, ροές επιχειρηματικής διαδικασίας, φόρμες, προβολές και άλλα.
Χρησιμοποιήστε τις αναφορές στον παρακάτω πίνακα για να ορίσετε τα βασικά στοιχεία για τον οργανισμό πωλήσεων.
| Τρόπος προσαρμογής | Μάθετε περισσότερα |
|---|---|
| Δημιουργία προσαρμοσμένης εμφάνισης για την εφαρμογή σας | Ρύθμιση επωνυμίας και θεμάτων |
| Προσαρμογή των πινάκων, πινάκων εργαλείων, επιχειρηματικών διαδικασιών και των οδών εργασίας κ.ο.κ. | Προσαρμογή της εφαρμογής Sales |
| Προσαρμογή φορμών ώστε να ανταποκρίνονται στις συγκεκριμένες ανάγκες του οργανισμού σας. | Προσαρμογή φορμών |
| Προσαρμογή προβολών ώστε να ανταποκρίνονται στις συγκεκριμένες ανάγκες του οργανισμού σας. | Προσαρμογή προβολών |