Προβολή λειτουργικών μετρικών και KIS σε αναφορές χρήσης πωλήσεων
Οι αναφορές χρήσης πωλήσεων παρέχουν μια προβολή στιγμιότυπου των ιστορικών λειτουργικών μετρικών και των βασικών δεικτών επιδόσεων (KPI) των επαφών, λογαριασμών, υποψήφιων πελατών και ευκαιριών.
Οι αναφορές περιλαμβάνουν μόνο δεδομένα που έχουν προστεθεί ή ενημερωθεί στην εφαρμογή από την ημέρα της ενεργοποίησης. Μετά την ενεργοποίηση, ενδέχεται να διαρκέσει έως τρεις ημέρες η εμφάνιση δεδομένων στις αναφορές χρήσης πωλήσεων, μετά την ανανέωση των δεδομένων κάθε 24 ώρες.
Επίσης, οι ενέργειες που εκτελούνται στην εφαρμογή αντικατοπτρίζονται στις αναφορές χρήσης πωλήσεων. Οι ενέργειες όπως η μαζική εισαγωγή, η μαζική ενημέρωση και οι καρτέλες που ενημερώνονται μέσω του API δεν αντικατοπτρίζονται στις αναφορές χρήσης πωλήσεων.
Σημείωμα
- Οι αναφορές χρήσης πωλήσεων δεν είναι διαθέσιμες σε μισθωτές του Government Community Cloud (GCC).
- Τα ενημερωμένα ή τα δεδομένα που έχουν προστεθεί ενδέχεται να χρειαστούν έως και τρεις ημέρες για να εμφανίζονται στις αναφορές.
Απαιτήσεις άδειας χρήσης και ρόλου
| Τύπος απαίτησης | Πρέπει να έχετε |
|---|---|
| Άδεια χρήσης | Dynamics 365 Sales Premium ή Dynamics 365 Sales Enterprise Περισσότερες πληροφορίες: Τιμολόγηση Dynamics 365 Sales |
| Ρόλος ασφαλείας | Διευθυντής πωλήσεων Ανατρέξτε στο Προκαθορισμένοι ρόλοι ασφαλείας για πωλήσεις |
Άνοιγμα αναφορών χρήσης πωλήσεων
Πραγματοποιήστε είσοδο στην εφαρμογή πωλήσεών σας. Στην κάτω αριστερή γωνία της σελίδας, επιλέξτε Αλλαγή περιοχής>Πωλήσεις>Αναλύσεις πωλήσεων>Αναφορές χρήσης πωλήσεων.
Είναι διαθέσιμες οι παρακάτω αναφορές χρήσης πωλήσεων:
- Αναφορά χρήσης ευκαιριών
- Αναφορά χρήσης υποψήφιων πελατών
- Αναφορά χρήσης λογαριασμών
- Αναφορά χρήσης επαφών
Φίλτρα δεδομένων
Χρησιμοποιήστε τις επιλογές φιλτραρίσματος στην κορυφή κάθε αναφοράς για να προβάλετε μόνο τις πληροφορίες που σχετίζονται με εσάς. Μπορείτε να φιλτράρετε κατά ημερομηνία, χρήστη, διευθυντή, επιχειρηματική μονάδα και ρόλο. Από προεπιλογή, οι αναφορές εμφανίζουν δεδομένα για τις προηγούμενες 20 εβδομάδες.
Αναφορά χρήσης ευκαιριών
Ο παρακάτω πίνακας περιγράφει τα KPI που εμφανίζονται στην καρτέλα αναφοράς χρήσης ευκαιρίας. Για κάθε KPI, ένα βέλος υποδεικνύει την εξέλιξη. Για παράδειγμα, ένα πράσινο βέλος προς τα επάνω υποδεικνύει μια βελτίωση στην τάση σε σχέση με την προηγούμενη χρονική περίοδο.
| KPI | Περιγραφή |
|---|---|
| Δημιουργημένες | Ο αριθμός των πωλητών ευκαιριών που δημιουργήθηκαν και ο αριθμός πωλητών που δημιούργησαν ευκαιρίες κατά τη διάρκεια της καθορισμένης χρονικής περιόδου |
| Προβλήθηκε | Ο αριθμός των πωλητών ευκαιριών που προβλήθηκαν και ο αριθμός πωλητών που πρόβαλαν ευκαιρίες κατά τη διάρκεια της καθορισμένης χρονικής περιόδου |
| Ενημερωμένη | Ο αριθμός των πωλητών ευκαιριών που ενημερώθηκαν και ο αριθμός πωλητών που ενημέρωσαν ευκαιρίες κατά τη διάρκεια της καθορισμένης χρονικής περιόδου |
| Διαγράφηκε | Ο αριθμός των πωλητών ευκαιριών που διαγράφηκαν και ο αριθμός πωλητών που διέγραψαν ευκαιρίες κατά τη διάρκεια της καθορισμένης χρονικής περιόδου |
| Ευκαιρίες που έχουν μετατραπεί | Ο αριθμός των πωλητών ευκαιριών που μετατράπηκαν σε κερδισμένες συμφωνίες και ο αριθμός πωλητών που μετέτρεψαν ευκαιρίες κατά τη διάρκεια της καθορισμένης χρονικής περιόδου |
Ο παρακάτω πίνακας περιγράφει τα γραφήματα σύνοψης που εμφανίζονται στην αναφορά.
| Όνομα γραφήματος | Περιγραφή |
|---|---|
| Ενέργειες που εκτελούνται σε ευκαιρίες με την πάροδο του χρόνου | Η τάση των ενεργειών που περιλαμβάνονται στις ευκαιρίες της καθορισμένης χρονικής περιόδου: δημιουργία, προβολή, ενημέρωση και διαγραφή |
| Αριθμός χρηστών που συνεισφέρουν σε ενέργειες που πραγματοποιούνται σε ευκαιρίες | Ο αριθμός χρηστών που εκτέλεσαν διάφορες ενέργειες σε ευκαιρίες κατά τη διάρκεια της καθορισμένης χρονικής περιόδου |
| Χρήστες με τις περισσότερες δημιουργημένες ευκαιρίες | Οι τέσσερις κορυφαίοι συμβάλλοντες που δημιούργησαν ευκαιρίες κατά τη διάρκεια της καθορισμένης χρονικής περιόδου |
| Χρήστες με τις περισσότερες ενημερωμένες ευκαιρίες | Οι τέσσερις κορυφαίοι συμβάλλοντες που ενημέρωσαν ευκαιρίες κατά τη διάρκεια της καθορισμένης χρονικής περιόδου |
| Χρήστες με τις περισσότερες δημιουργημένες ευκαιρίες | Οι τέσσερις κορυφαίοι συμβάλλοντες που μετέτρεψαν ευκαιρίες σε κερδισμένες συμφωνίες κατά τη διάρκεια της καθορισμένης χρονικής περιόδου |
| Κατάσταση ευκαιριών με την πάροδο του χρόνου | Ανάλυση ευκαιριών κατά κατάσταση κατά τη διάρκεια της καθορισμένης χρονικής περιόδου |
Αναφορά χρήσης υποψήφιων πελατών
Ο παρακάτω πίνακας περιγράφει τα KPI που εμφανίζονται στην καρτέλα αναφοράς χρήσης υποψήφιων πελατών. Για κάθε KPI, ένα βέλος υποδεικνύει την εξέλιξη. Για παράδειγμα, ένα πράσινο βέλος προς τα επάνω υποδεικνύει μια βελτίωση στην τάση σε σχέση με την προηγούμενη χρονική περίοδο.
| KPI | Περιγραφή |
|---|---|
| Δημιουργημένες | Ο αριθμός των πωλητών υποψήφιων πελατών που δημιουργήθηκαν και ο αριθμός πωλητών που δημιούργησαν υποψήφιους πελάτες κατά τη διάρκεια της καθορισμένης χρονικής περιόδου |
| Προβλήθηκε | Ο αριθμός των πωλητών υποψήφιων πελατών που προβλήθηκαν και ο αριθμός πωλητών που πρόβαλε υποψήφιους πελάτες κατά τη διάρκεια της καθορισμένης χρονικής περιόδου |
| Ενημερωμένη | Ο αριθμός των πωλητών υποψήφιων πελατών που ενημερώθηκαν και ο αριθμός πωλητών που ενημέρωσαν υποψήφιους πελάτες κατά τη διάρκεια της καθορισμένης χρονικής περιόδου |
| Διαγράφηκε | Ο αριθμός των πωλητών υποψήφιων πελατών που διαγράφηκαν και ο αριθμός πωλητών που διέγραψαν υποψήφιους πελάτες κατά τη διάρκεια της καθορισμένης χρονικής περιόδου |
| Υποψήφιοι πελάτες που εγκρίθηκαν | Ο αριθμός των πωλητών υποψήφιων πελατών που εγκρίθηκαν σε ευκαιρίες και ο αριθμός πωλητών που ενέκριναν υποψήφιους πελάτες κατά τη διάρκεια της καθορισμένης χρονικής περιόδου |
Ο παρακάτω πίνακας περιγράφει τα γραφήματα σύνοψης που εμφανίζονται στην αναφορά.
| Όνομα γραφήματος | Περιγραφή |
|---|---|
| Ενέργειες που εκτελούνται σε υποψήφιους πελάτες με την πάροδο του χρόνου | Η τάση των ενεργειών που περιλαμβάνονται στους υποψήφιους πελάτες της καθορισμένης χρονικής περιόδου: δημιουργία, προβολή, ενημέρωση και διαγραφή |
| Αριθμός χρηστών που συνεισφέρουν σε ενέργειες που πραγματοποιούνται σε υποψήφιους πελάτες | Ο αριθμός χρηστών που εκτέλεσαν διάφορες ενέργειες σε υποψήφιους πελάτες κατά τη διάρκεια της καθορισμένης χρονικής περιόδου |
| Χρήστες με τους περισσότερους δημιουργημένους υποψήφιους πελάτες | Οι τέσσερις κορυφαίοι συμβάλλοντες που δημιούργησαν υποψήφιους πελάτες κατά τη διάρκεια της καθορισμένης χρονικής περιόδου |
| Χρήστες με τους περισσότερες ενημερωμένους υποψήφιους πελάτες | Οι τέσσερις κορυφαίοι συμβάλλοντες που ενημέρωσαν υποψήφιους πελάτες κατά τη διάρκεια της καθορισμένης χρονικής περιόδου |
| Χρήστες με τους περισσότερες εγκεκριμένους υποψήφιους πελάτες | Οι τέσσερις κορυφαίοι συμβάλλοντες που ενέκριναν επιτυχώς υποψήφιους πελάτες σε ευκαιρίες κατά τη διάρκεια της καθορισμένης χρονικής περιόδου |
| Κατάσταση υποψήφιων πελατών με την πάροδο του χρόνου | Ανάλυση υποψήφιων πελατών κατά κατάσταση κατά τη διάρκεια της καθορισμένης χρονικής περιόδου |
Αναφορά χρήσης λογαριασμών
Ο παρακάτω πίνακας περιγράφει τα KPI που εμφανίζονται στην καρτέλα αναφοράς χρήσης λογαριασμών. Για κάθε KPI, ένα βέλος υποδεικνύει την εξέλιξη. Για παράδειγμα, ένα πράσινο βέλος προς τα επάνω υποδεικνύει μια βελτίωση στην τάση σε σχέση με την προηγούμενη χρονική περίοδο.
| KPI | Περιγραφή |
|---|---|
| Δημιουργημένες | Ο αριθμός των πωλητών λογαριασμών που δημιουργήθηκαν και ο αριθμός πωλητών που δημιούργησαν λογαριασμούς κατά τη διάρκεια της καθορισμένης χρονικής περιόδου |
| Προβλήθηκε | Ο αριθμός των πωλητών λογαριασμών που προβλήθηκαν και ο αριθμός πωλητών που πρόβαλαν λογαριασμούς κατά τη διάρκεια της καθορισμένης χρονικής περιόδου |
| Ενημερωμένη | Ο αριθμός των πωλητών λογαριασμών που ενημερώθηκαν και ο αριθμός πωλητών που ενημέρωσαν λογαριασμούς κατά τη διάρκεια της καθορισμένης χρονικής περιόδου |
| Διαγράφηκε | Ο αριθμός των πωλητών λογαριασμών που διαγράφηκαν και ο αριθμός πωλητών που διέγραψαν λογαριασμούς κατά τη διάρκεια της καθορισμένης χρονικής περιόδου |
Ο παρακάτω πίνακας εμφανίζει τα γραφήματα σύνοψης που εμφανίζονται στην αναφορά.
| Όνομα γραφήματος | Περιγραφή |
|---|---|
| Ενέργειες που εκτελούνται σε λογαριασμούς με την πάροδο του χρόνου | Η τάση των ενεργειών που περιλαμβάνονται στους λογαριασμούς της καθορισμένης χρονικής περιόδου: δημιουργία, προβολή, ενημέρωση και διαγραφή |
| Αριθμός χρηστών που συνεισφέρουν σε ενέργειες που πραγματοποιούνται σε λογαριασμούς | Ο αριθμός χρηστών που εκτέλεσαν διάφορες ενέργειες σε λογαριασμούς κατά τη διάρκεια της καθορισμένης χρονικής περιόδου |
| Χρήστες με τους περισσότερες δημιουργημένους λογαριασμούς | Οι τέσσερις κορυφαίοι συμβάλλοντες που δημιούργησαν λογαριασμούς κατά τη διάρκεια της καθορισμένης χρονικής περιόδου |
| Χρήστες με τους περισσότερες ενημερωμένους λογαριασμούς | Οι τέσσερις κορυφαίοι συμβάλλοντες που ενημέρωσαν λογαριασμούς κατά τη διάρκεια της καθορισμένης χρονικής περιόδου |
Αναφορά χρήσης επαφών
Ο παρακάτω πίνακας περιγράφει τα KPI που εμφανίζονται στην καρτέλα αναφοράς χρήσης επαφής. Για κάθε KPI, ένα βέλος υποδεικνύει την εξέλιξη. Για παράδειγμα, ένα πράσινο βέλος προς τα επάνω υποδεικνύει μια βελτίωση στην τάση σε σχέση με την προηγούμενη χρονική περίοδο.
| KPI | Περιγραφή |
|---|---|
| Δημιουργημένες | Ο αριθμός των πωλητών επαφών που δημιουργήθηκαν και ο αριθμός πωλητών που δημιούργησαν επαφές κατά τη διάρκεια της καθορισμένης χρονικής περιόδου |
| Προβλήθηκε | Ο αριθμός των πωλητών επαφών που προβλήθηκαν και ο αριθμός πωλητών που πρόβαλαν επαφές κατά τη διάρκεια της καθορισμένης χρονικής περιόδου |
| Ενημερωμένη | Ο αριθμός των πωλητών επαφών που ενημερώθηκαν και ο αριθμός πωλητών που ενημέρωσαν επαφές κατά τη διάρκεια της καθορισμένης χρονικής περιόδου |
| Διαγράφηκε | Ο αριθμός των πωλητών επαφών που διαγράφηκαν και ο αριθμός πωλητών που διέγραψαν επαφές κατά τη διάρκεια της καθορισμένης χρονικής περιόδου |
Ο παρακάτω πίνακας περιγράφει τα γραφήματα σύνοψης που εμφανίζονται στην αναφορά.
| Όνομα γραφήματος | Περιγραφή |
|---|---|
| Ενέργειες που εκτελούνται σε επαφές με την πάροδο του χρόνου | Η τάση των ενεργειών που περιλαμβάνονται στις επαφές της καθορισμένης χρονικής περιόδου: δημιουργία, προβολή, ενημέρωση και διαγραφή |
| Αριθμός χρηστών που συνεισφέρουν σε ενέργειες που πραγματοποιούνται σε επαφές | Ο αριθμός χρηστών που εκτέλεσαν διάφορες ενέργειες σε επαφές κατά τη διάρκεια της καθορισμένης χρονικής περιόδου |
| Χρήστες με τις περισσότερες δημιουργημένες επαφές | Οι τέσσερις κορυφαίοι συμβάλλοντες που δημιούργησαν επαφές κατά τη διάρκεια της καθορισμένης χρονικής περιόδου |
| Χρήστες με τις περισσότερες ενημερωμένες επαφές | Οι τέσσερις κορυφαίοι συμβάλλοντες που ενημέρωσαν επαφές κατά τη διάρκεια της καθορισμένης χρονικής περιόδου |
Δεν μπορείτε να βρείτε τις επιλογές στην εφαρμογή σας;
Υπάρχουν τρεις πιθανότητες:
- Δεν έχετε την απαραίτητη άδεια χρήσης ή ρόλο.
- Ο διαχειριστής σας δεν έχει ενεργοποιήσει τη δυνατότητα.
- Ο οργανισμός σας χρησιμοποιεί μια προσαρμοσμένη εφαρμογή. Επικοινωνήστε με τον διαχειριστή σας για τα ακριβή βήματα. Τα βήματα που περιγράφονται σε αυτό το άρθρο αφορούν ειδικά τις έτοιμες εφαρμογές Κέντρο πωλήσεων και Sales Professional.