Δημιουργία μιας επαφής στο CRM από το Copilot for Sales

Αν μια εξωτερική επαφή δεν υπάρχει στο CRM σας, δημιουργήστε μια επαφή στο CRM απευθείας από το Copilot for Sales.

Φιλοδώρημα

Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της επαφής με την ακόλουθη μορφή όταν συντάσσετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μια πρόσκληση σε σύσκεψη: Όνομα Επώνυμο<διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου>. Εάν το κάνετε, τα αντίστοιχα στοιχεία στη φόρμα επαφής του CRM συμπληρώνονται αυτόματα.

Για να δημιουργήσετε μια επαφή:

1. Στο τμήμα παραθύρου Copilot for Sales, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού πάνω από μια μη αποθηκευμένη επαφή και, στη συνέχεια, επιλέξτε Προσθήκη σε (CRM).

   

2. Στη φόρμα Νέα επαφή, προσθέστε τις απαιτούμενες πληροφορίες και, στη συνέχεια, επιλέξτε Αποθήκευση.

   Σημείωμα

   Εάν ο Διαχειριστής έχει απενεργοποιήσει την ενσωματωμένη δημιουργία καρτέλας, ανοίγει η φόρμα Νέα επαφή στο CRM για να συμπληρώσετε τις λεπτομέρειες. Περισσότερες πληροφορίες: Διαμόρφωση δημιουργίας νέας επαφής

   

   Σημείωμα

   Μπορείτε επίσης να ανοίξετε τη φόρμα επαφής στο CRM. Επιλέξτε Άνοιγμα στο (CRM) και, στη συνέχεια, καταχωρήστε λεπτομέρειες.

   Το Copilot for Sales συνδέει αυτόματα τη νέα επαφή CRM με την εξωτερική σας επαφή.

Σημαντικό

Με την υλοποίηση της δυνατότητας δημιουργίας καθολικών επαφών στο Copilot for Sales, η δημιουργία επαφών ενδέχεται να αποτύχει όταν χρησιμοποιείτε τη διεργασία δημιουργίας εξωτερικών επαφών. Για να συνεχίσετε τη δημιουργία επαφών στο CRM, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα στις ρυθμίσεις διαχείρισης του Teams:

1. Μεταβείτε στην περιοχή Ρυθμίσεις>Περιβάλλον>Φόρμες>Επαφή.
2. Επιλέξτε μία από τις παρακάτω επιλογές:
   • Δημιουργία νέων καρτελών στο Copilot for Sales
   • Δημιουργήστε νέες καρτέλες ανοίγοντας το Salesforce από μια σύνδεση
3. Αποθηκεύστε τις ρυθμίσεις και δημιουργήστε την επαφή ξανά.

Υπογραφή διαθέσιμη σε ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Αν ανοίξετε το τμήμα παραθύρου Copilot for Sales από ένα εισερχόμενο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που περιέχει την υπογραφή του αποστολέα και προσθέσετε την επαφή στο CRM, το Copilot for Sales θα προ-συμπληρώσει τα στοιχεία επικοινωνίας με βάση την υπογραφή και θα επισημάνει τα πεδία που συμπληρώνονται. Μπορείτε να ενημερώσετε τις πληροφορίες και να επιλέξετε Αποθήκευση.

Αυτή η δυνατότητα είναι διαθέσιμη μόνο για μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις υποστηριζόμενες γλώσσες.

Προσθήκη νέων επαφών μέσω γρήγορων ενεργειών CRM στα διαφημιστικά πλαίσια ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Όταν διαβάζετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από εξωτερικές επαφές και έχετε τουλάχιστον μία επαφή (στη συνομιλία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) που δεν είναι αποθηκευμένη στο CRM, το διαφημιστικό μήνυμα στην κορυφή του μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σάς επιτρέπει να προσθέσετε τις νέες επαφές μέσω ενεργειών γρήγορης CRM.

1. Ανοίξτε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με εξωτερικές επαφές.

2. Επιλέξτε Προσθήκη επαφής ή Προσθήκη επαφών.

3. Στο παράθυρο Copilot for Sales, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού πάνω από την επαφή που δεν έχει αποθηκευμένη και, στη συνέχεια, επιλέξτε Προσθήκη.

   

4. Στη φόρμα Νέα επαφή, προσθέστε τις απαιτούμενες πληροφορίες και, στη συνέχεια, επιλέξτε Αποθήκευση.

Επί του παρόντος, τα μηνύματα banner με γρήγορες ενέργειες CRM είναι διαθέσιμα σε έως και δύο εξωτερικά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ανά ημέρα. Εάν επιθυμείτε να απενεργοποιήσετε αυτά τα banner, ζητήστε από τον διαχειριστή σας να τα απενεργοποιήσει.

Σημείωμα

Αυτή η δυνατότητα αναμένεται να είναι διαθέσιμη έως τα τέλος Μαΐου 2024 σε όλους τους χρήστες

Δείτε επίσης

Δημιουργία νέας καρτέλας στο CRM από το Copilot for Sales