Δημιουργία αναφοράς πριν τη σύσκεψη με το Copilot στο Microsoft Word (έκδοση προεπισκόπησης)

Σημαντικό

• Αυτή είναι μια δυνατότητα προεπισκόπησης.
• Οι δυνατότητες προεπισκόπησης δεν προορίζονται για χρήση παραγωγής και ενδέχεται να έχουν περιορισμένη λειτουργικότητα. Αυτές οι δυνατότητες είναι διαθέσιμες πριν από μια επίσημη κυκλοφορία έτσι ώστε οι πελάτες να έχουν πρόσβαση από νωρίς και να κάνουν σχόλια.

[Αυτό το άρθρο αποτελεί τεκμηρίωση προέκδοσης και ενδέχεται να αλλάξει.]

Οι πωλητές χρησιμοποιούν το Microsoft Word για την εκτέλεση καθημερινών εργασιών πωλήσεων, όπως την προετοιμασία για στρατηγικές συσκέψεις, τη δημιουργία προτάσεων και τη σύνταξη συμβάσεων. Το Copilot στο Microsoft Word βοηθά τους πωλητές να δημιουργούν έγγραφα γρηγορότερα, παρέχοντας σχετικό περιεχόμενο και προτάσεις. Η ενοποίηση του Microsoft Copilot for Sales στο Copilot στο Microsoft Word επιτρέπει στους πωλητές να δημιουργούν λεπτομερείς αναφορές πριν τη σύσκεψη και να τις μοιράζονται με τα μέλη της ομάδας τους.

Απαιτήσεις άδειας χρήσης

Microsoft Copilot for Sales premium

Προϋποθέσεις

• Για να χρησιμοποιήσετε αυτήν την ενοποίηση, πρέπει να τπ Microsoft Word στο Web.

• Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο Copilot for Sales και το Microsoft Word με τον ίδιο λογαριασμό.

• Πρέπει να επικοινωνήσετε με την υποστήριξη της Microsoft για να ενεργοποιήσετε το Copilot για τον οργανισμό σας.

Υποστηριζόμενες γλώσσες

Για να δείτε μια λίστα των υποστηριζόμενων γλωσσών, ανατρέξτε στην ενότητα Υποστηριζόμενες γλώσσες.

Διαθεσιμότητα περιοχών

Αυτή η δυνατότητα είναι διαθέσιμη σε όλες τις περιοχές όπου υποστηρίζεται το Copilot for Sales.

Δημιουργία αναφοράς πριν από τη σύσκεψη

1. Στο Microsoft Word, επιλέξτε το εικονίδιο Προσχέδιο με Copilot ή πατήστε Alt+I.

2. Πληκτρολογήστε την προτροπή σας, ακολουθώντας με δεξιά κάθετο (/) και τον όρο αναζήτησης σύσκεψης και, στη συνέχεια, επιλέξτε τις Συσκέψεις Πωλήσεων για να επιλέξετε μια σύσκεψη.

   

   Εμφανίζονται μόνο οι συσκέψεις που ικανοποιούν τα κριτήρια.

3. Επιλέξτε την κατάλληλη σύσκεψη και, στη συνέχεια, επιλέξτε Δημιουργία.

   

Η αναφορά δημιουργείται με τις πληροφορίες που αναφέρονται στη μορφή αναφοράς.

Κριτήρια για τις συσκέψεις που θα εμφανίζονται

• Η σύσκεψη θα είναι προσεχής στις επόμενες 30 ημέρες.

• Η σύσκεψη έχει τουλάχιστον έναν εξωτερικό συμμετέχοντα.

• Η πρόσκληση στη σύσκεψη περιλαμβάνει τον χρήστη όπως απαιτείται ή προαιρετικό συμμετέχοντα.

• Η σύσκεψη έχει τουλάχιστον έναν εξωτερικό συμμετέχοντα που πρέπει να είναι αντιστοιχισμένος με μια επαφή στο CRM.

Μορφή αναφοράς

Το περιεχόμενο της αναφοράς δημιουργείται με χρήση της επιλεγμένης σύσκεψης και της ευκαιρίας όπου αποθηκεύεται. Αν η σύσκεψη δεν αποθηκευτεί στο CRM, δημιουργείται περιορισμένο περιεχόμενο για την αναφορά. Η αναφορά πριν τη σύσκεψη περιέχει τις ακόλουθες ενότητες:

• Συμμετέχοντες στη σύσκεψη: Εμφανίζει τα ονόματα των συμμετεχόντων, τον τίτλο εργασίας και τον ρόλο στην ευκαιρία. Επίσης, υποδεικνύει εάν οι συμμετέχοντες αποδέχτηκαν την πρόσκληση στη σύσκεψη.

• Σύνοψη ευκαιρίας: Εμφανίζει την επισκόπηση και την πιο πρόσφατη δραστηριότητα όπως δημιουργούνται από το copilot.

• Ανοίξτε εργασίες για την ευκαιρία: Εμφανίζει έως και τρεις ανοιχτές εργασίες για την ευκαιρία. Οι εργασίες ταξινομούνται κατά προτεραιότητα και προθεσμία (από παλιά προς νέα). Εάν μια εργασία είναι εκπρόθεσμη, υποδεικνύεται.

• Πρόσφατες πληροφορίες για τη σύσκεψη: Εμφανίζει σημαντικά σημεία και στοιχεία ενεργειών παρακολούθησης από την πιο πρόσφατη σύσκεψη που συνδέεται με την ευκαιρία.

• Σύνοψη πρόσφατων μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: Εμφανίζει τη σύνοψη ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του πρόσφατου μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που είναι συνδεδεμένο στην ευκαιρία.

• Σχετικές καρτέλες

  • Ανοιχτές ευκαιρίες: Εμφανίζει έως και τρεις επιπλέον ανοιχτές ευκαιρίες από τους τελευταίους έξι μήνες. Οι ευκαιρίες ταξινομούνται κατά ημερομηνία κλεισίματος (παλιά προς νέα).

  • Ανοιχτές υποθέσεις: Εμφανίζει έως και τρεις ανοιχτές υποθέσεις για το λογαριασμό. Οι υποθέσεις ταξινομούνται κατά προτεραιότητα και ημερομηνία δημιουργίας.