Κοινή χρήση μέσω

Κοινή χρήση καρτέλας CRM στο Teams ή το Outlook

  • Άρθρο

Το Copilot for Sales σάς δίνει τη δυνατότητα να κάνετε κοινή χρήση μιας καρτέλας CRM με τα μέλη της ομάδας σας σε μια συνομιλία Teams ή συνομιλία καναλιών ή σε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, επιτρέποντάς τους να προβάλλουν τις λεπτομέρειες της καρτέλας στη ροή της εργασίας τους. Η καρτέλα CRM χρησιμοποιείται από κοινού ως μια προσαρμόσιμη κάρτα που διατηρείται ενημερωμένη με βάση τα δεδομένα στο σύστημα CRM σας.

Στο Teams, η προσαρμόσιμη κάρτα εμφανίζει επίσης τη σύνοψη της καρτέλας που δημιουργείται από AI, δίνοντάς σας τη δυνατότητα να εμφανίζετε γρήγορα τις λεπτομέρειες της καρτέλας στη ροή της συζήτησής σας. Λάβετε υπόψη ότι η σύνοψη που δημιουργείται από AI εμφανίζεται μόνο εάν οι δυνατότητες Copilot έχουν ενεργοποιηθεί για τον οργανισμό σας.

Μπορείτε να κάνετε κοινή χρήση μιας καρτέλας CRM είτε χρησιμοποιώντας την επέκταση του μηνύματος αναζήτησης Copilot for Sales είτε επικολλώντας μια σύνδεση στην καρτέλα στη συνομιλία ή το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Όταν χρησιμοποιείτε από κοινού μια καρτέλα, δημιουργείται μια προσαρμόσιμη κάρτα που εμφανίζει τις λεπτομέρειες της καρτέλας, όπως το όνομα της καρτέλας, τον κάτοχο και τα πεδία κλειδιά.

Σημείωμα

  • Για υποστήριξη του Outlook, βεβαιωθείτε ότι η βελτιωμένη εφαρμογή Teams έχει αναπτυχθεί.
  • Αν χρησιμοποιείτε το Dynamics 365 ως σύστημα CRM και λαμβάνετε μια προσαρμόσιμη κάρτα σε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή σε μια συνομιλία ή κανάλι Teams, μπορείτε να προβάλλετε δεδομένα με προσαρμόσιμο τρόπο ακόμα κι αν δεν είστε συνδεδεμένοι στην εφαρμογή Copilot for Sales στο Outlook ή αν είστε συνδεδεμένοι σε διαφορετικό περιβάλλον Dynamics, εφόσον έχετε πρόσβαση ανάγνωσης για την καρτέλα και τα προνόμια Copilot for Sales.
  • Αν χρησιμοποιείτε το Salesforce ως το σύστημα CRM σας και λαμβάνετε μια προσαρμόσιμη κάρτα σε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μια συνομιλία ή ένα κανάλι Teams, πρέπει να συνδεθείτε στο Salesforce στην εφαρμογή Copilot for Sales στο Outlook για να προβάλλετε δεδομένα στην προσαρμόσιμη κάρτα, ενώ θα πρέπει επίσης να έχετε πρόσβαση ανάγνωσης για την καρτέλα και τα προνόμια Copilot for Sales.
  • Τα δεδομένα στην προσαρμόσιμη κάρτα ανανεώνονται από το σύστημα CRM κάθε φορά που προβάλλετε την κάρτα στη συνομιλία Teams ή το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή όταν ανανεώνετε την κάρτα με μη αυτόματο τρόπο.

Κοινή χρήση καρτέλας CRM στο Teams με χρήση επέκτασης μηνύματος αναζήτησης

  1. Μεταβείτε στη συνομιλία για την οποία θέλετε να κοινοποιήσετε την καρτέλα CRM. Επιλέξτε Περισσότερες εφαρμογές (...), αναζητήστε την εφαρμογή Copilot for Sales και, στη συνέχεια, επιλέξτε την. Αν η εφαρμογή έχει καρφιτσωθεί στη γραμμή ενεργειών, επιλέξτε το εικονίδιο Copilot for Sales κάτω από το πλαίσιο μηνυμάτων.

    Στιγμιότυπο οθόνης που δείχνει το εικονίδιο Copilot for Sales κάτω από το πλαίσιο μηνύματος.

  2. Στο παράθυρο Copilot for Sales, αναζητήστε και επιλέξτε την καρτέλα.

    Σημείωμα

    • Από προεπιλογή, εμφανίζονται οι πρόσφατα επισκεφθείσες καρτέλες, χωρίς να εκτελείται αναζήτηση. Μπορείτε είτε να αναζητήσετε την καρτέλα είτε να επιλέξετε Σύνθετη αναζήτηση για να αναζητήσετε έναν συγκεκριμένο τύπο καρτέλας.

    • Εάν αλλάξετε το όνομα ενός τύπος καρτέλας στο CRM, δεν ενημερώνονται στις επεκτάσεις "Προσαρμόσιμο φύλλο" ή "Ανταλλαγή μηνυμάτων" στο Teams. Για παράδειγμα, αν μετονομάσετε το λογαριασμό σε πελάτη, το όνομα στις επεκτάσεις προσαρμοστικής κάρτας και μηνυμάτων θα εμφανίζεται ως λογαριασμός.

    Στιγμιότυπο οθόνης που δείχνει το παράθυρο Copilot for Sales.

    Η κάρτα καρτέλας προστίθεται στο πλαίσιο μηνύματος.

    Στιγμιότυπο οθόνης που δείχνει τη σύνοψη καρτέλας που έχει δημιουργηθεί από AI στην προσαρμόσιμη κάρτα.

    Σημείωμα

    Τα πεδία στην κάρτα μιας καρτέλας εμφανίζονται όπως έχουν ρυθμιστεί από τον διαχειριστή CRM.

  3. Στείλτε το μήνυμα στη συνομιλία.

Εάν οι παραλήπτες δεν έχουν εγκαταστήσει την εφαρμογή Copilot for Sales στο Teams, εμφανίζεται ένα μήνυμα στο κάτω μέρος της κάρτας πριν την αποστολή του μηνύματος. Το μήνυμα ενημερώνει τους παραλήπτες ότι πρέπει να εγκαταστήσουν την εφαρμογή Copilot for Sales για να προβάλουν τις λεπτομέρειες της καρτέλας. Μόλις εγκατασταθεί η εφαρμογή, η προσαρμόσιμη κάρτα εμφανίζεται με τις λεπτομέρειες της καρτέλας, εάν οι παραλήπτες έχουν πρόσβαση στην καρτέλα CRM, διαφορετικά, στην καρτέλα εμφανίζεται μια σύνδεση για την καρτέλα.

Αν η εφαρμογή μπλοκάρεται από τον διαχειριστή, το μήνυμα ενημερώνει τους παραλήπτες ότι πρέπει να επικοινωνήσουν με τον διαχειριστή τους για να ενεργοποιήσουν την εφαρμογή.

Κοινή χρήση καρτέλας CRM στο Outlook με χρήση επέκτασης μηνύματος αναζήτησης

Η εμπειρία χρήσης της επέκτασης μηνυμάτων αναζήτησης Copilot for Sales κατά τη σύνταξη ενός μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είναι λίγο διαφορετική στην κλασική επιφάνεια εργασίας του Outlook, στη νέα επιφάνεια εργασίας του Outlook και στο Outlook στο Web.

Κλασική επιφάνεια εργασίας του Outlook

  1. Στην κορδέλα, επιλέξτε Copilot for Sales ή Όλες οι εφαρμογές>Copilot for Sales.

  2. Στο αναδυόμενο παράθυρο, επιλέξτε Αναζήτηση Microsoft Copilot for Sales.

    Εναλλακτικά, μπορείτε να επιλέξετε Σύνθετη αναζήτηση για να αναζητήσετε έναν συγκεκριμένο τύπο καρτέλας.

    Στιγμιότυπο οθόνης που δείχνει την επιλογή αναζήτησης στην εφαρμογή Copilot for Sales στην κλασική έκδοση του Outlook.

  3. Στο τμήμα παραθύρου Microsoft Copilot for Sales, επιλέξτε μια καρτέλα από τη λίστα καρτελών στις οποίες αποκτήσατε πρόσφατα πρόσβαση ή αναζητήστε και επιλέξτε την καρτέλα CRM.

    Στιγμιότυπο οθόνης που δείχνει το τμήμα παραθύρου αναζήτησης για την εφαρμογή Copilot for Sales στην κλασική έκδοση του Outlook.

    Η προσαρμόσιμη κάρτα προστίθεται στο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

    Στιγμιότυπο οθόνης που δείχνει την κάρτα επαφής Copilot for Sales.

Νέα επιφάνεια εργασίας του Outlook και Outlook στο web

  1. Στην κορδέλα, επιλέξτε Εφαρμογές>Copilot for Sales.

  2. Στο αναδυόμενο παράθυρο, επιλέξτε Αναζήτηση Copilot for Sales.

    Στιγμιότυπο οθόνης που δείχνει την επιλογή αναζήτησης στην εφαρμογή Copilot for Sales στη νέα έκδοση του Outlook.

  3. Στο αναδυόμενο παράθυρο Copilot for Sales, επιλέξτε μια καρτέλα από τη λίστα καρτελών στις οποίες αποκτήσατε πρόσφατα πρόσβαση ή αναζητήστε και επιλέξτε την καρτέλα CRM.

    Στιγμιότυπο οθόνης που δείχνει το αναδυόμενο παράθυρο αναζήτησης στην εφαρμογή Copilot for Sales στη νέα έκδοση του Outlook.

    Η προσαρμόσιμη κάρτα προστίθεται στο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

  1. Στο παράθυρο Σύνθετη αναζήτηση, εισαγάγετε ή επιλέξτε τις ακόλουθες τιμές:

    • Αναζήτηση μιας καρτέλας προς κοινή χρήση: Όνομα της καρτέλας προς κοινή χρήση.

    • Φίλτρο κατά: τύπος καρτέλας προς αναζήτηση.

      Σημείωμα

      Το φίλτρο Όλα σάς επιτρέπει να αναζητήσετε μια καρτέλα οποιουδήποτε τύπου εγγραφής που έχει προστεθεί στο Copilot for Sales από τον Διαχειριστή σας. Άλλα φίλτρα είναι συγκεκριμένα για έναν τύπο καρτέλας και σας επιτρέπουν να αναζητήσετε αυτόν τον τύπο καρτέλας.

      Στιγμιότυπο οθόνης που δείχνει την σύνθετη αναζήτηση στην εφαρμογή Teams.

  2. Από τα αποτελέσματα, κάντε προεπισκόπηση μιας καρτέλας επιλέγοντας το κάτω βέλος δίπλα στο όνομα της καρτέλας. Επιλέξτε μια καρτέλα για κοινή χρήση της ως κάρτα στη συνομιλία.

  1. Αντιγράψτε τη σύνδεση καρτέλας από την εφαρμογή Copilot for Sales στο Outlook.

  2. Επικολλήστε τη σύνδεση στη συνομιλία ή το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

    Η κάρτα καρτέλας προστίθεται στο πλαίσιο μηνύματος.

    Στιγμιότυπο οθόνης που δείχνει τη σύνδεση της κάρτας επαφής Copilot for Sales.

  3. Στείλτε το μήνυμα στη συνομιλία.

Σημείωμα

Πρέπει να αντιγράψετε το σύνδεσμο εγγραφής από το πρόσθετο στο Outlook Copilot for Sales. Εάν αντιγράψετε τη σύνδεση καρτέλας από το Salesforce, δεν σημαίνει ότι δεν χρειάζεται να εμφανίζεται η προσαρμόσιμη κάρτα. Ωστόσο, εάν αντιγράψετε τη σύνδεση καρτέλας από το Dynamics 365, ξεδιπλώνει για να εμφανίζεται η προσαρμόσιμη κάρτα.

Δείτε επίσης

Πρόσβαση στην εφαρμογή Copilot for Sales
Κοινοποίηση μιας σύνδεσης σε μια καρτέλα CRM