Λήψη προτύπου για εισαγωγή δεδομένων
Είτε τα δεδομένα σας είναι αποθηκευμένα σε υπολογιστικά φύλλα, βάσεις δεδομένων ή άλλα συστήματα, θα θελήσετε να εισαγάγετε τα δεδομένα σε εφαρμογές δέσμευσης πελατών (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing και Dynamics 365 Project Service Automation), ώστε να μπορείτε να παρακολουθείτε όλες τις πληροφορίες των πελατών σας σε ένα σημείο. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε πρότυπα για την εισαγωγή πολλών τύπων καρτελών, όπως λογαριασμούς, υποψήφιους πελάτες ή υποθέσεις. Υπάρχει μια πλήρης λίστα των προτύπων για τον "Οδηγό εισαγωγής δεδομένων".
Μπορείτε να βρείτε αυτές τις ρυθμίσεις στο κέντρο διαχείρισης του Microsoft Power Platform μεταβαίνοντας στα Περιβάλλοντα> [επιλέξτε ένα περιβάλλον] >Ρυθμίσεις>Πρότυπα>Πρότυπα εισαγωγής δεδομένων.
Βεβαιωθείτε ότι διαθέτετε ρόλο ασφαλείας Διαχειριστή συστήματος, Υπευθύνου προσαρμογής συστήματος ή ισοδύναμα δικαιώματα για να ενημερώσετε τη ρύθμιση.
- Ακολουθήστε τα βήματα στην ενότητα Προβολή του προφίλ χρήστη.
- Δεν έχετε τα σωστά δικαιώματα; Επικοινωνήστε με το διαχειριστή του συστήματός σας.
Επιλέξτε ένα περιβάλλον και μεταβείτε στην επιλογή Ρυθμίσεις>Πρότυπα>Πρότυπα εισαγωγής δεδομένων.
Στο παράθυρο διαλόγου Πρότυπα για εισαγωγή δεδομένων, επιλέξτε τον τύπο καρτέλας για τον οποίο θέλετε να κάνετε λήψη του προτύπου και, στη συνέχεια, επιλέξτε Λήψη.
Στο πλαίσιο "Λήψη αρχείου", κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση ή Αποθήκευση ως και μεταβείτε σε μια θέση για το αρχείο.
Επιλέξτε Κλείσιμο.
Δείτε επίσης
Εισαγωγή δεδομένων (όλοι οι τύποι καρτελών) από πολλές πηγές
Εισαγωγή δεδομένων