Ejemplo de ventas y marketing para Power BI: Dar un paseoSales and Marketing sample for Power BI: Take a tour

En el ejemplo de ventas y marketing, se muestra un panel y un informe de una compañía de fabricación ficticia denominada VanArsdel Ltd. El director de marketing de VanArsdel ha creado este panel para mantenerse informado sobre el sector, así como la cuota de mercado, el volumen de productos, las ventas y la opinión de la compañía.The Sales and Marketing sample contains a dashboard and report for a fictitious manufacturing company named VanArsdel Ltd. The VanArsdel Chief Marketing Officer (CMO) created this dashboard to keep an eye on the industry and the company's market share, product volume, sales, and sentiment.

Aunque VanArsdel tiene muchos competidores, sigue siendo líder del mercado en su sector.VanArsdel has many competitors, but is the market leader in its industry. El director de marketing desea aumentar la cuota de mercado y descubrir nuevas oportunidades de crecimiento.The CMO wants to increase market share and discover growth opportunities. Pero, por motivos desconocidos, la cuota de mercado de VanArsdel ha empezado a disminuir, con caídas significativas en junio.However, for unknown reasons, VanArsdel's market share has started to decline, with significant dips in June.

Panel del ejemplo de ventas y marketing

Este ejemplo forma parte de una serie en la que se muestra cómo puede usar Power BI con datos, informes y paneles empresariales.This sample is part of a series that shows how you can use Power BI with business-oriented data, reports, and dashboards. Se ha creado mediante obviEnce con datos reales anonimizados.It was created by obviEnce with real data, which has been anonymized. Los datos están disponibles en varios formatos: paquete de contenido, archivo .pbix de Power BI Desktop o libro de Excel.The data is available in several formats: content pack, .pbix Power BI Desktop file, or Excel workbook. Consulte Ejemplos de Power BI.See Samples for Power BI.

En este tutorial, se explora el paquete de contenido de ejemplo de ventas y marketing en el servicio de Power BI.This tutorial explores the Sales and Marketing sample content pack in the Power BI service. Dado que la experiencia de informes es similar en Power BI Desktop y en el servicio, también puede proceder con el archivo .pbix de ejemplo de Power BI Desktop.Because the report experience is similar in Power BI Desktop and in the service, you can also follow along by using the sample .pbix file in Power BI Desktop.

Para explorar los ejemplos de Power BI Desktop, no necesita una licencia de Power BI.You don't need a Power BI license to explore the samples in Power BI Desktop. Si no tiene una licencia de Power BI Pro, puede guardar el ejemplo en Mi área de trabajo del servicio Power BI.If you don't have a Power BI Pro license, you can save the sample to your My Workspace in the Power BI service.

Obtención del ejemploGet the sample

Para poder usar el ejemplo, primero debe descargarlo como un paquete de contenido, un archivo .pbix o un libro de Excel.Before you can use the sample, you must first download it as a content pack, .pbix file, or Excel workbook.

Obtención del paquete de contenido de este ejemploGet the content pack for this sample

  1. Abra el servicio Power BI (app.powerbi.com), inicie sesión y abra el área de trabajo donde desea guardar el ejemplo.Open the Power BI service (app.powerbi.com), sign in, and open the workspace where you want to save the sample.

    Si no tiene una licencia de Power BI Pro, puede guardar el ejemplo en Mi área de trabajo.If you don't have a Power BI Pro license, you can save the sample to your My Workspace.

  2. En la esquina inferior izquierda, seleccione Obtener datos.In the bottom-left corner, select Get Data.

    Seleccionar Obtener datos

  3. En la página Obtener datos, seleccione Ejemplos.On the Get Data page that appears, select Samples.

  4. Seleccione Ejemplo de ventas y marketing y, después, haga clic en Conectar.Select Sales and Marketing Sample, then choose Connect.

    Conectarse al ejemplo

  5. Power BI importa el paquete de contenido y agrega un nuevo panel, informe y conjunto de datos en el área de trabajo actual.Power BI imports the content pack and then adds a new dashboard, report, and dataset to your current workspace.

    Entrada del ejemplo de ventas y marketing

Obtención del archivo .pbix de este ejemploGet the .pbix file for this sample

También puede descargar el ejemplo de ventas y marketing como un archivo .pbix, que se ha diseñado para usarse con Power BI Desktop.Alternatively, you can download the Sales and Marketing sample as a .pbix file, which is designed for use with Power BI Desktop.

Obtención del libro de Excel de este ejemploGet the Excel workbook for this sample

Si desea ver el origen de datos de este ejemplo, también está disponible como un libro de Excel.If you want to view the data source for this sample, it's also available as an Excel workbook. El libro contiene hojas de Power View que puede ver y modificar.The workbook contains Power View sheets that you can view and modify. Para ver los datos sin procesar, habilite los complementos de análisis de datos y, a continuación, seleccione Power Pivot > Administrar.To see the raw data, enable the Data Analysis add-ins, and then select Power Pivot > Manage. Para habilitar los complementos Power View y Power Pivot, vea Exploración de los ejemplos de Excel en Excel y obtendrá más información.To enable the Power View and Power Pivot add-ins, see Explore the Excel samples in Excel for details.

¿Qué indica el panel?What is our dashboard telling us?

Comencemos nuestro paseo por el panel. Revisaremos los iconos que el director de marketing decidió anclar.Let's start our tour at the dashboard and look at the tiles the CMO has chosen to pin. Vemos información sobre la cuota de mercado, las ventas y las opiniones sobre la empresa.We see information about our market share, sales, and sentiment. Los datos se desglosan por región, tiempo y competencia.Data is broken down by region, time, and competition.

  • En los iconos de cifras de la columna izquierda, se muestra el volumen de ventas del sector durante el año anterior (50 000), la cuota de mercado (32,86 %), el volumen de ventas (16 000), la puntuación de opinión (68), el intervalo de opinión (4) y el total de unidades vendidas (1 millón).The number tiles along the left column show industry sales volume for the past year (50,000), market share (32.86%), sales volume (16,000), sentiment score (68), sentiment gap (4), and total units sold (1 million).
  • En el gráfico de líneas superior (porcentaje de unidades de cuota de mercado comparado con el porcentaje de unidades de cuota de mercado acumulado de 12 meses), se muestra cómo fluctúa la cuota de mercado a lo largo del tiempo.The top line chart (% Units Market Share vs. % Units Market Share Rolling 12 Months) shows how our market share fluctuates over time. Fíjese en la gran caída que se ha producido en junio.Notice the large drop in June. Nuestra cuota de mercado acumulada de 12 meses, que aumentó durante un tiempo, está empezando a estancarse.Our rolling 12-month (R12M) share, which was increasing for a while, is now starting to stall.
  • Nuestro mayor competidor es Aliqui, como se muestra en el icono de gráfico de columnas central (“porcentaje de varianza de total de unidades de acumulado anual”).Our biggest competitor is Aliqui, as evident in the middle column chart tile (Total Units YTD Variance %).
  • La mayor parte de nuestro negocio se encuentra en las regiones del Este y del Centro.Most of our business is in the East and Central regions.
  • En el gráfico de líneas de la parte inferior (Total de unidades de 2014), puede verse que la caída de junio no es estacional; en ninguno de nuestros competidores se muestra la misma tendencia.The line chart at the bottom (Total Units for 2014) shows that our dip in June isn't seasonal; none of our competitors show the same trend.
  • En los iconos de Total general de unidades y Total de unidades de acumulado anual de la parte derecha, se muestran las unidades vendidas, por segmento y por región o fabricante.The Total Units Overall and Total Units YTD tiles on the right show units sold, by segment and by region/manufacturer. Los segmentos de mercado más importantes de nuestro sector son Productividad y Comodidad.The largest market segments for our industry are Productivity and Convenience.

Profundizar un poco más con Preguntas y respuestasUse Q&A to dig a little deeper

Mediante el uso de Preguntas y respuestas, puede obtener más información sobre los datos.By using Q&A, you can discover additional details in the data.

¿Qué segmentos impulsan nuestras ventas?Which segments drive our sales? ¿Coinciden con la tendencia del sector?Do they match the industry trend?

  1. Seleccione el icono de Total general de unidades por segmento; se abrirá la ventana Preguntas y respuestas, y se rellenará con la consulta, total de unidades por segmento.Select the Total Units Overall by Segment tile, which opens Q&A and populates it with the query, total units by segment.

  2. Al final de la consulta existente, agregue lo siguiente: para VanArsdel.At the end of the existing query, add: for VanArsdel. Preguntas y respuestas interpreta la pregunta y muestra un gráfico actualizado con la respuesta.Q&A interprets the question and displays an updated chart with the answer. Como puede ver, nuestro volumen de productos proviene en su mayoría de los segmentos Comodidad y Moderación.Notice that our product volume is mostly from the Convenience and Moderation segments.

    Pregunta (de Preguntas y respuestas): total de unidades por segmento para VanArsdel

  3. Nuestra cuota de mercado en las categorías Moderación y Comodidad es alta; estos son los segmentos en los que competimos.Our share in the Moderation and Convenience categories is high; these segments are the ones where we compete.

  4. Vuelva al panel; para hacerlo, seleccione el Ejemplo de ventas y marketing del panel de navegación superior.Return to the dashboard by selecting the Sales and Marketing Sample in the top nav pane.

¿Qué aspecto tiene la cuota de mercado del total de unidades por categoría (frente a región)?What does total unit market share look like for category (versus region)?

  1. Observe el icono de Total de unidades de acumulado anual por fabricante y región.Notice the Total Units YTD by Manufacturer, Region tile. ¿Cuál es el total de cuota de mercado unitaria por categoría?What is the total unit market share by category?

    Icono de “Total de unidades de acumulado anual por fabricante y región”

  2. En el cuadro de pregunta de la parte superior del panel, escriba la pregunta Total de unidades por fabricante y categoría en 2014 como un gráfico de rectángulos.Select the question box at the top of the dashboard and type the question, total units by manufacturer and category for 2014 as a treemap. Observe cómo se actualiza la visualización a medida que escribe la pregunta.Notice how the visualization updates as you type the question.

    Pregunta (de Preguntas y respuestas): total de unidades por fabricante y categoría

  3. Para comparar las conclusiones, ancle el gráfico en el panel.To compare the findings, pin the chart to your dashboard. Tenga en cuenta lo siguiente: En 2014, VanArsdel solo vendió productos de la categoría Urbano.Notice this interesting fact: In 2014, VanArsdel sold only products in the Urban category.

  4. Vuelva al panel.Return to the dashboard.

Informe de ejemplo de ventas y marketingSales and Marketing Sample report

Los paneles son un punto de entrada a los informes.Dashboards are an entry point into reports. Si se ha creado un icono a partir de un informe subyacente, se abrirá el informe al seleccionar el icono.If a tile was created from an underlying report, selecting that tile opens the report.

En el panel, en la línea Porcentaje de unidades de cuota de mercado acumulado de 12 meses del gráfico Porcentaje de unidades de cuota de mercado comparado con el porcentaje de unidades de cuota de mercado acumulado de 12 meses, se muestra que nuestra cuota de mercado ya no se incrementa con el paso del tiempo.On our dashboard, the % Units Market Share R12M line in the % Units Market Share vs. % Units Market Share Rolling 12 Months chart shows that our market share is no longer increasing over time. Incluso está reduciéndose un poco.It's even declining a bit. ¿Y por qué tenemos un gran descenso en la cuota de mercado en junio?And why do we have a large market share dip in June?

El informe del ejemplo de ventas y marketing tiene cuatro páginas.The report for the Sales and Marketing sample has four pages.

VanArsdel: página de cuota de mercadoVanArsdel - Market Share page

La primera página del informe se centra en la cuota de mercado de VanArsdel.Page one of the report focuses on VanArsdel's market share.

  1. En el panel, seleccione el gráfico Porcentaje de unidades de cuota de mercado comparado con el porcentaje de unidades de cuota de mercado acumulado en 12 meses para abrir la página VanArsdel: cuota de mercado del informe de ejemplo de ventas y marketing.On the dashboard, select the % Units Market Share vs. % Units Market Share Rolling 12 Months chart to open the VanArsdel - Market Share page of the Sales and Marketing Sample report.

    VanArsdel: página de cuota de mercado

  2. Vea el gráfico de columnas Total de unidades por mes e isVanArsdel en la parte inferior del informe.Look at the Total Units by Month and isVanArsdel column chart at the bottom of the report. La columna negra representa a VanArsdel (nuestros productos), mientras que la columna verde se corresponde con nuestra competencia.The black column represents VanArsdel (our products) and the green column is our competition. La competencia no experimenta la caída de junio de 2014 que ha sufrido VanArsdel.The drop in June 2014 that VanArsdel experienced was not experienced by the competition.

  3. El gráfico de barras Volumen total de categoría por segmento de la parte derecha está filtrado para mostrar los dos segmentos superiores de VanArsdel.The Total Category Volume by Segment bar chart on the right is filtered to show VanArsdel's top two segments. Observe cómo se creó este filtro:Take a look at how this filter was created:

    a.a. Seleccione el gráfico Volumen total de categoría por segmento.Select the Total Category Volume by Segment chart.

    b.b. Seleccione el panel Filtros a la derecha para expandirlo.Select the Filters pane on the right to expand it.

    c.c. En Filtros de nivel visual, Segmento está filtrado para incluir solo los segmentos Comodidad y Moderación.Under Visual level filters, notice that Segment is filtered to include only the Convenience and Moderation segments.

    d.d. Modifique el filtro; para hacerlo, seleccione Segmento para expandirlo y, después, active la casilla Productividad para agregar ese segmento.Modify the filter by selecting Segment to expand it, and then check Productivity to add that segment.

  4. En el gráfico Total de unidades por mes e isVanArsdel, seleccione en la leyenda para realizar un filtro cruzado de la página por VanArsdel.In the Total Units by Month and isVanArsdel chart, select Yes in the legend to cross-filter the page by VanArsdel. En el gráfico Volumen total de categoría por segmento, verá que no competimos en el segmento Productividad.In the Total Category Volume by Segment chart, notice that we don't compete in the Productivity segment.

  5. Vuelva a seleccionar en la leyenda para eliminar el filtro.Select the Yes again in the legend to remove the filter.

  6. Observe el gráfico de líneas Porcentaje de unidades de cuota de mercado y porcentaje de unidades de cuota de mercado acumulado de 12 meses por mes.Look at the % Units Market Share and % Units Market Share R12M by Month line chart. Se muestra nuestra cuota de mercado mensual y nuestras cuotas de mercado acumuladas de 12 meses.It shows our monthly market share and rolling 12-month market shares. Los datos de los meses acumulados permiten suavizar las fluctuaciones mensuales y muestran las tendencias a largo plazo.Rolling-months data helps to smooth out monthly fluctuations and shows the long-term trends. En el gráfico de barras Volumen total de categoría por segmento, seleccione Comodidad y, después, Moderación para ver la fluctuación en la cuota de mercado de cada segmento.In the Total Category Volume by Segment bar chart, select Convenience, and then Moderation to see the fluctuation in market share for each segment. Como puede ver, en el segmento Moderación, se muestra una fluctuación mucho mayor en la cuota de mercado.Notice that the Moderation segment shows much more fluctuation in market share.

Seguimos intentando descubrir la razón por la que la cuota de mercado cayó tanto en junio.We're still looking to find out why our market share dipped so low in June. Ahora, revisaremos la página Análisis de sentimiento del informe.Next, let's check the Sentiment Analysis page of the report.

Página Análisis de sentimientoSentiment Analysis page

La página tres del informe se centra en la opinión del consumidor.Page three of the report focuses on consumer sentiment.

Página Análisis de sentimiento

Los tweets, las publicaciones de Facebook, las entradas de blog y los artículos contribuyen a la opinión del consumidor, que se muestra en los dos gráficos de líneas a la izquierda de la página.Tweets, Facebook, blogs, and articles all contribute to consumer sentiment, which is shown in the two line charts on left side of the page. En el gráfico VanArsdel: opinión por mes de la esquina superior izquierda, se muestra que la opinión de nuestros productos era en su mayoría neutra hasta febrero.The VanArsdel - Sentiment by Month chart in the top-left corner shows that sentiment for our products was mostly neutral up until February. Después, se produjo una gran caída en febrero y siguió descendiendo hasta junio.Then, a large drop started in February and bottomed out in June. ¿Qué ocurrió para que se produjese esta caída en las opiniones?What happened to cause this drop in sentiment?

Veamos los orígenes externos.Let's look at external sources. En febrero, varias entradas de blog y artículos calificaron el servicio de atención al cliente de VanArsdel como el peor del sector.In February, several articles and blog posts rated VanArsdel's customer service as the worst in the industry. Esta mala prensa tuvo una correlación directa con las opiniones de los clientes y las ventas.This bad press had a direct correlation to customer sentiment and sales. VanArsdel se esforzó en mejorar el servicio de atención al cliente, y los clientes y el sector tomaron nota.VanArsdel worked hard to improve customer service, and customers and the industry took note. En julio, empezaron a aumentar las opiniones positivas y se alcanzó un máximo histórico de más de 60 puntos.In July, positive sentiment started to rise and then reached an all-time high in the 60s. Este aumento temporal en la opinión se refleja en los gráficos Total de unidades por mes, en las páginas uno y dos del informe.This uptick in sentiment is reflected in the Total Units by Month charts on pages one and two of the report. ¿Quizás esto explica parcialmente la caída de nuestra cuota de mercado en junio?Perhaps this partially explains our market share dips for June?

El intervalo de opinión podría ser otra área a explorar.Sentiment gap might be another area to explore. ¿Qué distritos tienen un mayor intervalo de opinión, cómo puede capitalizarlo el equipo directivo y cómo pueden replicarlo en otros distritos?Which districts have the highest sentiment gap, how can management capitalize on it, and how can they replicate it in other districts?

Página Análisis de tendencias de categoría de acumulado anualYTD Category Trend Analysis page

La página dos del informe se centra en la tendencia de categoría de acumulado anual.Page two of the report focuses on the year-to-date category trend.

Página Análisis de tendencias de categoría de acumulado anual

Tenga en cuenta estos datos:Notice the following details:

  • VanArsdel es la compañía más importante en esta categoría y sus mayores competidores son Natura, Aliqui y Pirium.VanArsdel is the largest company in this category and its biggest competitors are Natura, Aliqui, and Pirium. No los perderemos de vista.We'll keep our eyes on them.
  • Aliqui está creciendo, pero su volumen de productos sigue siendo bajo en comparación con el nuestro.Aliqui is growing, but product volume compared to us is still low.
  • El gráfico de rectángulos muestra a VanArsdel en verde.The treemap shows VanArsdel in green. En la región este, los clientes prefieren a la competencia; pero, en la región central, lo estamos haciendo bien.In the East region, customers prefer our competition, but in the Central region we're doing okay. Nuestra cuota de mercado en la región este es la más baja.Our share in the East region is our lowest.
  • La geografía repercute en las unidades vendidas.Geography has an impact on units sold. La región este es la región dominante para la mayoría de los fabricantes, y VanArsdel también tiene una fuerte presencia en la región central.The East region is the dominant region for most manufacturers and VanArsdel has a strong presence in the Central region as well.
  • En el gráfico Porcentaje variable del total de unidades de acumulado anual por mes y fabricante, en la parte inferior derecha, verá que tenemos una varianza positiva, lo que es una buena señal.On the Total Units YTD Var % by Month and Manufacturer chart in the bottom right, notice that we have positive variance, which is a good sign. Lo estamos haciendo mejor que el año pasado, pero también lo está haciendo mejor nuestro competidor, Aliqui.We're doing better than last year, but so is our competitor, Aliqui.

Página Oportunidades de crecimientoGrowth Opportunities page

La página cuatro del informe se centra en el análisis de productos competitivos.Page four of the report focuses on competitive product analysis.

Página Oportunidades de crecimiento

Tenga en cuenta estos datos:Notice the following details:

  • En el gráfico Total de unidades por segmento, en la parte inferior izquierda, se muestran todos los segmentos de categoría, excepto los dos mejores segmentos de VanArsdel.The Total Units by Segment chart in the bottom-left shows all the category segments, except for VanArsdel's two strongest segments. Seleccione cada uno de los segmentos para identificar las posibles áreas de expansión de VanArsdel.Select each of the segments in turn to identify potential expansion areas for VanArsdel.
  • Los segmentos Extremo y Productividad están creciendo más rápido que otros.Notice that the Extreme and Productivity segments are growing faster than others. Pero no competimos en esos segmentos; si queremos entrar en estos, podemos usar nuestros datos para conocer qué segmentos son populares y en qué regiones.However, we don't compete in those segments; if we want to move into these segments, we can use our data to see which segments are popular in which regions. Podemos investigar con más detalle preguntas como qué regiones crecen con mayor rapidez y quién sería nuestro mayor competidor en ese segmento.We can further investigate such questions as which regions are growing faster and who would be our biggest competitor in that segment.
  • ¿Recuerda la caída de nuestra cuota de mercado en junio?Remember our market share dip in June? Junio es un mes importante para el segmento de Productividad, un segmento en el que no competimos en absoluto.June is a significant month for the Productivity segment, a segment we don't compete in at all. Este detalle podría ayudar a explicar la caída de nuestra cuota de mercado en junio.This detail could help explain our market share dip in June.

Si filtra las visualizaciones por VanArsdel, segmento, mes y región, podrá descubrir las oportunidades de crecimiento de VanArsdel.By filtering the visualizations by VanArsdel, by segment, by month, and by region, we can discover growth opportunities for VanArsdel.

Pasos siguientes: Conexión con los datosNext steps: Connect to your data

Este entorno es seguro porque puede elegir no guardar los cambios.This environment is a safe one to play in, because you can choose not to save your changes. Pero si los guarda, en Obtener datos podrá obtener una nueva copia de este ejemplo siempre que lo desee.But if you do save them, you can always select Get Data for a new copy of this sample.

Esperamos que este paseo le haya mostrado cómo los paneles, la sección de preguntas y respuestas y los informes de Power BI pueden proporcionar ideas claras sobre los datos de recursos humanos.We hope this tour has shown how Power BI dashboards, Q&A, and reports can provide insights into human resources data. Ahora es su turno: conéctese a sus propios datos.Now it's your turn; connect to your own data. Con Power BI puede conectarse a una gran variedad de orígenes de datos.With Power BI, you can connect to a wide variety of data sources. Para obtener más información, consulte Introducción al servicio Power BI.To learn more, see Get started with the Power BI service.