Configurar ciclos de ventas de oportunidad y etapas de ciclo

Para usar oportunidades de ventas, debe configurar ciclos de ventas y etapas del ciclo de ventas. Un ciclo de ventas se compone de una serie de etapas que van desde el contacto inicial hasta el cierre de una venta. Para cada etapa, defina determinados requisitos que se deben cumplir, por ejemplo, requerir una cotización de venta, antes de que la oportunidad pueda pasar a la siguiente etapa. También puede especificar si se puede omitir una etapa. Puede definir tantos ciclos de ventas como necesite. Puede configurar tantas etapas del ciclo de ventas como sea necesario dentro de un ciclo de ventas.

Para usas de ciclos de ventas de oportunidad debe configurar el ciclo de ventas, definir las diferentes etapas del ciclo, y asignar el ciclo a oportunidades. La asignación de la actividad o las tareas relevantes para la oportunidad también puede formar parte de la configuración del ciclo de ventas.

Este artículo describe también cómo configurar tareas y actividades, y cómo asignar tareas a las actividades. Para obtener más información, consulte Para configurar actividades con tareas.

Para configurar los casilla de selección de ciclo de ventas de oportunidades

1. Elija el icono , escriba Ciclos de ventas y luego elija el enlace relacionado. Se abre la página Ciclos de ventas y se muestran todos los ciclos de ventas existentes.
2. Elija la acción Nuevo y, a continuación, rellene los campos según sea necesario. Pase el cursor sobre un campo para leer una breve descripción.

Repita estos pasos para configurar todos los ciclos de venta que desee. Después de configurar los ciclos de ventas de oportunidad, puede que quiera configurar las distintas etapas de cada ciclo.

Para definir las etapas del ciclo de ventas de oportunidad

1. En la página Ciclos de ventas, seleccione el ciclo de ventas de oportunidad para el que quiere configurar etapas y, a continuación, seleccione la acción Etapas. Se abre la página Etapas de ciclo de ventas.
2. Seleccione la acción Nuevo para introducir una nueva etapa en el ciclo de ventas.

Repita estos pasos para configurar tantas etapas como desee en el ciclo de ventas.

Para asignar ciclos de etapa a oportunidades

Cuando haya agregado el ciclo de la etapa de oportunidades, puede empezar a agregar oportunidades de ventas y, a continuación, asignar el ciclo de la etapa a oportunidades configurando el campo Código de ciclo de ventas. Para obtener más información, consulte Crear oportunidades de ventas.

Para configurar actividades con tareas

Puede combinar varias tareas, como tareas que cada una represente un paso, en las actividades. Las tareas de actividad están relacionadas entre sí por medio de una fórmula de fecha. Puede asignar actividades a oportunidades, vendedores o contactos.

1. Elija el icono , escriba Actividades y luego elija el enlace relacionado.
2. Elija la acción Nuevo y, a continuación, rellene los campos según sea necesario. Pase el cursor sobre un campo para leer una breve descripción.
3. En la ficha desplegable Líneas, rellene los campos según sea necesario para definir una o varias tareas de la actividad.

Para asignar tareas o actividades de tareas a oportunidades

Cuando haya configurado una tarea, puede asignarla a una oportunidad de ventas y así asignar la actividad a la tarea a la que pertenece.

Nota

No puede crear tareas de tipo Reunión en línea Business Central. La capacidad requiere acceso a una implementación local.

El siguiente procedimiento describe cómo asignar tareas de actividad a oportunidades. Los pasos son parecidos a la asignación de tareas a vendedores y contactos.

1. Elija el icono , escriba Oportunidades y luego elija el enlace relacionado.

2. Seleccione una oportunidad y, a continuación, elija la acción Tareas.

3. En la página Lista tareas, seleccione la acción Crear tarea.

4. En la página Crear tarea, rellene los campos según sea necesario. Pase el cursor sobre un campo para leer una breve descripción.

   Sugerencia

   Como puede ver en el campo Oportunidad, la tarea se asigna automáticamente a la oportunidad correspondiente.

5. Elija el botón Aceptar.

6. En la página Lista tareas, seleccione la nueva tarea y, a continuación, seleccione la acción Asignar actividades.

7. En la página Asignar actividad, rellene los campos según sea necesario y, a continuación, elija el botón Aceptar.

Consulte también

Procesar oportunidades de ventas
Ccial
Trabajar con Business Central

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