Procesar devoluciones de ventas o cancelaciones

Artículo
02/26/2024

Si un cliente desea devolver u obtener un reembolso de algún producto o servicio que usted ha vendido y que le han pagado, debe crear y registrar una nota de crédito de venta que especifique el cambio requerido. Para incluir la información correcta de la factura de venta, puede hacer las tareas siguientes:

Cree una nota de crédito de venta directamente desde una factura de venta registrada.
Cree una nueva nota de crédito de venta con la información de la factura copiada.

Si necesita más control del proceso de devolución de ventas, como documentos de almacén para el manejo de artículos o una mejor descripción al recibir productos de varios documentos de ventas con una sola devolución de ventas, puede crear órdenes de devolución de ventas. Una orden de devolución de ventas emite automáticamente la nota de crédito de ventas relacionada y otros documentos relacionados con la devolución, como una orden de venta de reemplazo, si es necesario. Para obtener más información, consulte Procesar pedidos de devolución de ventas.

Nota

Si una factura de venta registrada aún no se ha pagado, puede usar las funciones Corregir o Cancelar en la factura de venta registrada para revertir las transacciones. Estas funciones solo funcionan para las facturas sin pagar y no admiten devoluciones o cancelaciones parciales. Para obtener más información, vea Corregir o cancelar las facturas de venta sin abonar

Una devolución o reembolso se puede relacionar con solo algunos de los productos o servicios de la factura de venta original. En ese caso, debe editar la información de las líneas de la nota de crédito de venta o del pedido de devolución de ventas. Cuando se registra la nota de crédito de venta o el pedido de devolución de ventas, se revierten los documentos de venta que se ven afectados por el cambio y se puede crear un pago de devolución para el cliente. Para obtener más información, consulte Creación de pagos.

El registro de la nota de crédito también revertirá cualquier coste de producto que se hubiera asignado al documento registrado, de forma que los movimientos de valor del producto son los mismos de antes que se asignara el cargo de producto.

Nota

Los aspectos de contabilidad de las devoluciones de ventas, como los pagos de reembolso a los clientes, se consideran trabajo de contabilidad y no se describen aquí. Para obtener más información, vea Administración de pagos.

Para crear una nota de crédito de venta desde una factura de venta registrada

Elija el icono , escriba Histórico facturas venta y luego elija el enlace relacionado.
En la página Facturas de venta registradas, seleccione la factura de venta registrada que desea revertir, elija la acción Cancelar y, a continuación, seleccione la acción Crear nota de crédito correctiva.

La cabecera de la nota de crédito de venta contiene información de la factura de venta registrada. Puede modificarla, por ejemplo, mediante la nueva información que indica el contrato de devolución.
Edite la información de las líneas según el contrato, como por ejemplo el número de productos devueltos o el importe que se reembolsará.
Seleccione la acción Preparar y, a continuación, seleccione la acción Liquidar movs.
En la página Liquidar movimientos cliente, seleccione la línea con el documento de ventas registrado al que desee liquidar la nota de crédito de ventas y, a continuación, seleccione la acción Liq. por id..

El identificador del abono de ventas se muestra en el campo Liq. por id.
En la línea del campo Importe a liquidar, introduzca el importe que desea liquidar si es menor que el importe original.

En la parte inferior de la página Liq. movs. cliente, puede observar el importe total a liquidar para revertir todos los movimientos correspondientes, concretamente cuando el valor en el campo Balanza es cero.
Elija el botón Aceptar. Cuando registra la nota de crédito de venta, este se aplica a los documentos de venta registrados.

Después de crear o editar las líneas de nota de crédito de venta y especificar una o varias aplicaciones, puede registrar la nota de crédito de venta.
Elija la acción Registro y, a continuación, seleccione la acción Registrar y enviar.

El cuadro de diálogo de Registrar y enviar confirmación se abre para mostrar el método de envío preferido para el cliente. Puede cambiar el método de envío seleccionando el botón de búsqueda en el campo Enviar documento a. Para obtener más información, vea Configurar los perfiles de envío de documentos.

Los documentos de venta registrados a los que ha aplicado la nota de crédito están invertidos y se puede crear un pago de reembolso para el cliente. La nota de crédito de venta se ha eliminado y remplazado por un nuevo documento en la lista de notas de crédito ventas registradas.

Crear una nueva nota de crédito de venta copiándola desde una factura de venta registrada

Elija el icono , escriba Notas de crédito de venta y, a continuación, elija el vínculo relacionado.
Seleccione la acción Nuevo para abrir una nota de crédito de venta vacía.
En el campo Nombre cliente, escriba el nombre de un cliente existente.
Seleccione la acción Preparar y, a continuación, seleccione la acción Copiar documento.
En la página Copiar documento de ventas, en el campo Tipo de documento, seleccione el campo Factura registrada
Elija el campo N.º documento para abrir la página Histórico facturas venta y seleccione el registro de histórico de facturas de venta que contiene las línas que desea revertir.
Seleccione la casilla Recalcular líneas si desea que las líneas de factura de venta registradas copiadas se actualicen con los cambios en el precio y el costo unitario del producto desde que la factura fue registrada.
Elija el botón Aceptar. Las líneas de factura copiadas se insertarán en la nota de crédito de venta.
Complete la nota de crédito de venta como se explica en Para crear una nota de crédito de ventas de una factura de ventas registrada.

Para crear una deducción de venta

Puede enviar una nota de crédito a un cliente con una reducción en el precio si el cliente ha recibido los productos ligeramente dañados o si los ha recibido con retraso.
Registre este precio reducido como un cargo de producto en una nota de crédito o una devolución y asígnelo al envío registrado. A continuación se describe esto para una nota de crédito de venta, pero los mismos pasos se aplican a un pedido de devolución.

Elija el icono , escriba Notas de crédito de venta y, a continuación, elija el vínculo relacionado.
Seleccione la acción Nuevo para abrir una nota de crédito de venta vacía.
Rellene la cabecera de nota de crédito con información acerca del cliente al que desea conceder la deducción de venta.
Seleccione Cargo (prod.) en el campo Tipo de la ficha desplegable Líneas.
En el campo N.º, seleccione el valor de cargo apropiado de producto.
Puede que desee crear un número de cargo de producto especial para cubrir las deducciones de venta.
En el campo Cantidad, introduzca 1.
En el campo Precio unitario sin IVA, indique el monto de la deducción de venta.
Asigne la deducción de venta como un cargo de producto a los productos de la remisión registrada. Para obtener más información, consulte Usar los cargos de producto para costos comerciales adicionales. Una vez asignada la deducción, vuelva a la página Nota de crédito de venta.

Cuando registre el pedido de devolución de ventas, la deducción de ventas se añadirá al importe del movimiento de ventas correspondiente. De este modo podrá mantener la precisión de la valuación de inventarios.

Agrupar recibos de devolución

Puede agrupar recibos de devolución si su cliente devuelve varios productos incluidos en distintos pedidos de devolución de ventas.

Cuando reciba los productos en el almacén, registre los pedidos de devolución de ventas correspondientes como recibidos. Esto crea recibos de devolución registrados.

Cuando vaya a facturar al cliente en cuestión, en lugar de facturar cada pedido de devolución de venta por separado, cree una nota de crédito de venta y copie automáticamente las líneas de recepción de devolución registradas en el documento. Luego registre la nota de crédito de venta y facture cómodamente todos los pedidos de devolución de venta pendientes de una sola vez.

Para agrupar recibos de devolución deberá activar la casilla de verificación Fact. automática de la página Ficha cliente.

Para agrupar recibos de devolución de forma manual

Elija el icono , escriba Notas de crédito de venta y, a continuación, elija el vínculo relacionado.
Seleccione la acción Nuevo.
En la ficha desplegable General, rellene los campos como sea necesario.
Elija la acción Tomar líns. recep. dev..
Seleccione las líneas de la recepción de devolución que desea incluir en la nota de crédito:
- Para insertar todas las líneas, selecciónelas y haga clic en Aceptar.
- Para insertar líneas concretas, selecciónelas y haga clic en Aceptar.
Si se ha seleccionado una línea de remisión incorrecta o desea volver a empezar, sólo tiene que eliminar las líneas de la nota de crédito y volver a ejecutar la función Tomar líns. recep. dev.
Registre la factura.

Agrupar automáticamente recepciones de devolución

Puede agrupar recepciones de devolución de forma automática y registrar los abonos automáticamente utilizando la función Fact. autom. recep. dev.

Elija el icono , escriba Combinar recepciones de devolución y, a continuación, elija el vínculo relacionado.
En la página Fact. autom. recep. dev... , rellene los campos para seleccionar las recepciones de devolución relevantes.
Seleccione la casilla de verificación Registrar abonos. De lo contrario, deberá registrar manualmente los abonos resultantes de compra.
Elija el botón Aceptar.

Para eliminar un pedido de devolución recibido y facturado

Al facturar recepciones de devolución de esta forma, los pedidos de devolución a partir de los cuales se registraron las recepciones de devolución siguen existiendo, aunque se hayan recibido y facturado por completo.

Cuando las recepciones de devolución se agrupan en una nota de crédito y se registran, se crea una nota de crédito de venta registrada para las líneas acreditadas. El campo Cantidad facturada de la devolución de venta de origen se actualiza en función de la cantidad facturada.

Elija el icono , escriba Eliminar pedidos de devolución de venta facturados y, a continuación, elija el enlace relacionado.
Especifique en el campo de filtro Nº. que pedidos de devolución desea eliminar.
Elija el botón Aceptar.

También puede eliminar los pedidos de devolución de venta individuales manualmente.

Inventario y valoración

Para conservar la correcta valuación de inventarios, normalmente desea devolver los artículos devueltos al inventario al costo unitario en el que fueron vendidos, no al costo unitario actual. Esto se denomina reversión de costo exacto.

Existen dos funciones para asignar la reversión de costo exacta automáticamente:

Función	Description
Función Revertir líneas documentos registrados en la página Pedido dev. venta	Copia una o varias líneas de documentos registrados para revertirlas en el pedido de devolución de ventas. Para obtener más información, consulte Crear un pedido de devolución de ventas basado en uno o más documentos de ventas publicados.
FunciónCopiar documento en las páginas Nota de crédito venta y Pedido dev. venta.	Copia la cabecera y las líneas de un documento registrado que se revertirá. Requiere que se active la casilla de verificación Costo exacto devol. obligatorio en la página Configuración ventas y cobros.

Para asignar manualmente la reversión del costo exacto, debe elegir el campo Liq. movimiento prod. en cualquier tipo de línea de documento, y seleccionar el número del movimiento de venta original. De este modo la nota de crédito de venta o el pedido de devolución de ventas se vincula al movimiento de venta original y se asegura que el producto se value con el costo unitario original.

Para obtener más información, consulte Detalles de diseño: valoración de inventario.