Personalizar páginas para perfiles

Business Central proporciona tanto personalización para usuarios como personalización para administradores. La personalización permite a los usuarios adaptar su espacio de trabajo ajustando los diseños de página para adaptarlos a sus propias preferencias. Los administradores pueden personalizar diseños de páginas para un perfil específico, en función de los roles o departamentos empresariales, para que todos los usuarios asignados vean la misma página personalizada. Si bien la personalización permite a los usuarios mostrar, ocultar y mover campos y acciones en una página, la personalización ofrece capacidades adicionales. Por ejemplo, la personalización le permite mostrar campos que están en la tabla de origen o en las tablas de extensión de la página, pero que no están definidos en el objeto de la página, lo cual no es personalización posible.

Nota

El uso de negocio típico de un perfil es un rol. Por lo tanto, un perfil se llama Perfil (rol) en la interfaz de usuario.

La personalización de la página comienza en la página Perfiles (roles), el punto de partida del administrador para administrar los perfiles de los usuarios en fichas de perfil individuales. Además de personalizar el diseño de la página, puede controlar otras configuraciones para los perfiles en la página Perfil (rol) para cada perfil. Para obtener más información, consulte Administrar perfiles.

Requisitos previos

• Su cuenta de Business Central debe tener el conjunto de permisos Gest. perf. D365 o permisos equivalentes.

  El conjunto de permisos Gest. perf. D365 incluye el permiso de ejecución en el objeto del sistema 9026 Agregar campo a tabla. Si no tiene este permiso, no podrá agregar campos en la página a menos que estén definidos en el objeto de la página.

Personalizar páginas para un perfil

1. Elija el icono , escriba Perfiles (roles) y luego elija el enlace relacionado.

2. Seleccione la línea del perfil para el que desea personalizar páginas y, después, seleccione la acción Editar.

3. Elija la acción Personalizar páginas.

   Business Central se abre en una nueva pestaña del explorador para el perfil seleccionado con el banner Personalización activado. El banner Personalización ofrece la misma funcionalidad que el banner Personalización que está disponible para los usuarios.

4. Personalice las páginas de acuerdo con las necesidades del rol o departamento en cuestión de la misma manera que lo haría un usuario al efectuar la personalización. Para obtener más información, consulte Personalizar el área de trabajo.

   Nota

   Para navegar durante la personalización, use Ctrl+clic en una acción si está resaltada por la punta de flecha.

5. Cuando haya terminado de cambiar el diseño de una o más páginas, elija el botón Listo en el banner Personalización.

6. Cierre la pestaña del explorador.

La personalización de las páginas se ha registrado ahora para el perfil.

Ver todas las páginas personalizadas para un perfil

Puede obtener una visión general de qué páginas están personalizadas para un perfil, por ejemplo, para planificar cuáles personalizar o eliminar.

• En la página Perfil (rol), elija la acción Administrar páginas personalizadas.

En la página Páginas personalizadas, puede eliminar personalizaciones y solucionar problemas mediante la búsqueda de posibles problemas.

Eliminar todas las personalizaciones de un perfil

Puede cancelar todas las personalizaciones que ha realizado en un perfil. Las personalizaciones introducidas con una extensión y las personalizaciones realizadas por un usuario no se eliminan. Puede eliminar todas las personalizaciones con otra acción. Para obtener más información, consulte Para eliminar todas las personalizaciones efectuadas por un usuario.

• En la pestaña Perfil (rol) para un perfil personalizado, elija la acción Borrar páginas personalizadas.

El diseño en las páginas para el perfil se restablece al diseño predeterminado.

Eliminar la personalización de páginas específicas para un perfil

Puede eliminar personalizaciones de página individuales que ha efectuado para un perfil. Las personalizaciones introducidas con una extensión y las personalizaciones realizadas por un usuario no se eliminan. Puede eliminar las personalizaciones de página específicas con otra acción. Para obtener más información, consulte Para eliminar las personalizaciones de páginas específicas.

1. En la página Perfil (rol), elija la acción Administrar páginas personalizadas.
2. En la página Páginas personalizadas, seleccione una o más líneas de las personalizaciones de página que desea eliminar y, a continuación, elija la acción Eliminar.

El diseño en las páginas seleccionadas se ajusta a los cambios que ha hecho.

Agregar un campo

Agrega campos a la página desde el panel Agregar campo a la página, que se abre seleccionando la acción + Campo en el modo de personalización. Es importante comprender que el panel Agregar campo a la página se usa para mostrar campos que ya existen, en la página y sus tablas de origen, pero que actualmente están ocultos a la vista. No puede crear nuevos campos.

El panel Agregar campo a la página presenta todos los campos que se pueden mostrar en la página. Los campos se dividen en las siguientes categorías, según lo determinado por el diseño subyacente de la propia página, su tabla de origen y extensiones:

Categoría	Descripción
Campos de tabla que no están en el objeto de página	Incluye campos que están definidos en la tabla base o en las tablas de extensión, pero que no están definidos en la página. La información sobre herramientas para estos campos incluye la etiqueta Definido por la tabla.
Campos de página enlazados a una tabla	Incluye campos que se definen en la tabla base o en las extensiones de tabla y que también se definen en la página como mostrados u ocultos. La información sobre herramientas para estos campos incluye la etiqueta Definido por la página.
Campos de página que no están enlazados a una tabla	Campos que solo están definidos en la página, no en la tabla base o las tablas de extensión. Estos campos se utilizan normalmente para variables o cálculos. La información sobre herramientas para estos campos incluye la etiqueta Definido por la página.

Utilice el botón de filtro encima de la lista para cambiar qué categoría de campos se presentan en el panel Agregar campo a página.

Agregar campo de tabla que no está en el objeto de página

Si desea que un campo de solo tabla esté disponible en una página para los usuarios , primero debe agregarlo a la página. Una vez que haya agregado el campo, los usuarios pueden elegir mostrar u ocultar el campo mediante personalización. Hay dos formas de agregar un campo.

• Una forma es arrastrarlo desde el panel Agregar campo a página hasta la posición deseada.
• Otra forma es seleccionar el campo en el panel para mostrar la ubicación recomendada en la página. A continuación, vaya a la ubicación del campo en las páginas, seleccione la punta de flecha, luego seleccione Agregar.

Una vez que se haya agregado el campo, la información sobre herramientas para el campo en el panel Agregar campo a página cambia a Definido por la página.

Nota

El campo agregado está bloqueado para edición y no se puede desbloquear.

Eliminar un campo

Si ha agregado un campo de tabla que originalmente no estaba en el objeto de la página, puede volver a eliminarlo. Eliminar un campo es diferente a ocultarlo. Cuando oculta un campo, los usuarios aún pueden mostrarlo en su espacio de trabajo mediante la personalización. Sin embargo, si elimina un campo, el campo ya no estará disponible para que los usuarios lo muestren o lo oculten. Si el campo se muestra actualmente en el espacio de trabajo de un usuario, desaparece de su espacio de trabajo cuando lo elimina.

Para eliminar un campo, seleccione la punta de flecha en el campo de la página y luego Eliminar. Si no encuentra el campo, selecciónelo en el panel Agregar campo a página para indicar su ubicación oculta.

Importante

Al eliminar un campo no se eliminan los datos almacenados en el campo ni sus tablas de origen. Simplemente elimina el campo de la vista.

Bloquear y desbloquear la edición

La personalización le permite bloquear (permitir la edición) o desbloquear la edición (impedir la edición) de la mayoría de los campos de una página. Para bloquear o desbloquear la edición, seleccione el campo en la página, seleccione la punta de flecha y luego seleccione Bloquear edición o Desbloquear edición. Es importante tener en cuenta algunas reglas sobre cómo bloquear y desbloquear campos:

• Los campos que originalmente no estaban en el objeto de la página, pero que se agregaron a la página mediante personalización, están siempre bloqueados y no se pueden desbloquear mediante adaptación o personalización.
• El diseño del campo también puede impedir que se edite. Si el desarrollador de AL estableció la propiedad editable del campo en false, siempre estará bloqueado y no se podrá desbloquear.
• Es importante tener en cuenta que la característica de edición de bloqueo está destinada a ayudar en la precisión, coherencia y confiabilidad de los datos. No se ha pensado para garantizar la integridad de los datos.

Información importante y sugerencias

• No todos los campos de la tabla pueden estar disponibles para su personalización desde el panel Agregar campo a la página. El desarrollador de una tabla puede optar por evitar que un campo aparezca en la personalización estableciendo la propiedad AllowInCustomization del campo en false.
• No puede personalizar una página que está en modo de análisis. El modificador Analizar está desactivado. Si cambia al modo de personalización mientras la página está en modo de análisis, el modo de análisis se desactiva automáticamente.
• Algunas páginas tienen varios campos de página que se asignan a la misma tabla de origen. El panel Agregar campo a página muestra todos estos campos de página de manera independiente. Puede mostrar, ocultar o mover estos campos de forma independiente sin afectar a los demás.
• Si una parte o grupo está oculto, aún puede identificar campos ocultos dentro de la parte o grupo, pero no puede agregar, mover ni mostrar campos en la parte o el grupo hasta que se hagan visibles.

Consulte también .

Personalizar su área de trabajo
Administrar perfiles
Cambiar la configuración básica
Cambiar las funciones que se muestran
Trabajar con Business Central

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