SharePointi dokumendihalduse lubamine konkreetsetele olemitele
Talletage kirjetega seotud dokumendid SharePointis ja avage, jagage ja hallake neid dokumente kiiresti klientide kaasamise rakendustest (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing ja Dynamics 365 Project Service Automation), lubades konkreetsete olemite dokumendihalduse.
Jootraha
Kui te pole seadistanud serveripõhist SharePointi integratsiooni, võiksite teha seda enne konkreetsete olemite puhul dokumendihalduse lubamist. Lisateavet leiate jaotisest SharePointi integreerimise häälestamine.
Veenduge, et teil oleks Microsoft Dynamics 365-s süsteemiadministraatori turberoll või sellega võrdväärsed õigused. Või kinnitage, et teil on lugemise ja kirjutamise õigus kõigi kohandatavate kirjetüüpide puhul.
Turberolli kontrollimine
Järgige juhiseid teemas Oma kasutajaprofiili vaatamine.
Kas teil puuduvad vajalikud õigused? Pöörduge oma süsteemiadministraatori poole.
Microsoft Power Platformi halduskeskuses valige keskkond.
Valige Sätted>Integratsioon>Dokumendihalduse sätted>Dokumendihalduse sätted.
Valige olemid, mida soovite SharePointi dokumentide haldamiseks kasutada.
Kui URL-i pole veel määratud, sisestage selle SharePointi saidi URL, kus luuakse dokumentide asukohad ja kaustad dokumentide talletamiseks, ning valige seejärel Järgmine.
Arvestage nende serveripõhiste integreerimissätetega.
- Märgistage märkeruut Olemi põhjal, et dokumentide teegid ja kaustad, mis põhinevad konto olemil loodaks automaatselt lehele SharePoint. Kasutajatele ei kuvata viipa nende loomiseks.
Kui te ei soovi kaustade automaatselt loomist, eemaldage märge ruudust Põhineb olemil.
Oluline
Kui teil on klientide kaasamise rakendused ja SharePoint Online, siis veenduge, et sait oleks sama Microsoft 365 rentniku all, kus teie keskkonnad.
Valige Lõpeta.
Lisateavet serveripõhise integratsiooni kohta leiate jaotisest SharePointi integreerimise häälestamine.
Oluline
- Olemitele, millel on rohkem kui üks mitu-ühele-vastavust (N:1) peamise olemiga, ei looda lahenduses SharePoint automaatselt hierarhilist kaustastruktuuri, v.a müügivõimaluse ja lepinguolemite puhul.
- Kui soovite, et dokumendihaldus töötaks olemi jaoks õigesti, peab selle olemi ja SharePointi dokumendi olemi vahel olev seos olema üks mitmele (1:N). Rakenduses ei kuvata SharePointi dokumendikogus olevaid dokumente olemite puhul, mille seos SharePointi dokumendi olemiga on mitu ühele (N:1) või mitu mitmele (N:N).
Vt ka
Olemasolevate SharePoint-i saidikirjete redigeerimine
SharePointi integreerimise häälestamine