Põhitõdede juhend rakendusele Dynamics 365 Customer Engagement

Kehtib rakenduses Dynamics 365 (veebiversioon), versioon 9.x

Rakenduse Dynamics 365 Customer Engagement põhitõdede juhend sisaldab olulist teavet, mis on vajalik süsteemis navigeerimiseks, andmete sisestamiseks, armatuurlaudade, diagrammide ja aruannete tõhusaks kasutamiseks jne.

Kliendisuhete loomine

Rakenduse Dynamics 365 kasutamise üks kõige kasulikum osa on keskse, organiseeritud, kergesti ligipääsetava koha olemasolu, kus saab talletada andmeid oma kõikide klientide kohta. Mõned andmed sisestatakse teie ja teie meeskonna poolt, kui töötate klientidega. Mõned andmed saab kätte muudest allikatest, näiteks raamatupidamissüsteemist või isegi Facebookist ja Twitterist.

Kui andmed on süsteemis, läheb asi lõbusaks. Saate andmetest noppida teavet oma päeva haldamiseks, meeskonnas toimuva kohta teada saamiseks ning informeeritud otsuste tegemiseks seoses klientide hoolitsemisega ja nendega eluaegsete suhete rajamiseks.

Olge kõikjal produktiivne

Dynamics 365-i ärirakendused ei ole mõeldud ainult arvuti veebibrauseris kasutamiseks – saate neid kasutada ka telefonis, Android-tahvelarvutis või Apple iPadis. Juhend käsitleb peamiselt süsteemi kasutamist veebibrauseris, et juhend oleks võimalikult lühike ja kuna mobiilirakendused töötavad peaaegu samamoodi kui Interneti-rakendused.

Laadige rakendus veebipoest telefoni või tahvelarvutisse (rakenduse leidmiseks kasutage otsingufraasi „Dynamics 365”). Võib-olla peate süsteemihalduri käest küsima, kas teil on rakenduse kasutamiseks vajalikud turvaõigused. Lisateavet vaadake teemast Mobiilseadmetele mõeldud Dynamics 365 hankimine. Saate oma tööd teha soovi korral ka Outlookis. Küsige üksikasju oma süsteemiadministraatorilt või vaadake Dynamics 365 Outlooki rakenduse kasutusjuhendit.

Saate väärtuslikku teavet isegi siis, kui teie süsteem on kohandatud

Isegi kui teie süsteem on kohandatud teie ettevõtte järgi (ja kasutate teisi nimesid või teie kuvad on teistsugused), on neist põhitõdedest teile ikkagi abi, kuna käsitleme siin vaid ülesandeid, mida iga süsteemi kasutaja teeb, olenemata kuvade erinevusest.

Võite selle juhendi järjest läbi lugeda või uurida ainult teemasid, millest olete huvitatud. Kui aga olete oma organisatsiooni inimeste koolitamise eest vastutav isik, saate teemad läbi käia töötajatega peetavatel koolitustel. Kogu juhendi saate ka PDF-kujul salvestada, et see endaga kaasa võtta.

Mida teha, kui kuvad on siin toodud näidetega võrreldes teistsugused?

Kui teie organisatsioon teeb tihedat koostööd Dynamics 365-i partneriga, võivad teie süsteemi kuvad selles juhendis toodutest erineda. Isegi kui teie organisatsioonil ei ole koostööpartnerit, võis keegi teie organisatsioonist lisafunktsioone lisada või süsteemi teie valdkonna ja tööviiside järgi kohandada.

Ärge muretsege.

Juhendi teemad on kokku pandud nii, et etapid on kõigi jaoks samasugused. Selle juhendi abil saate selgeks õppida Customer Engagementi rakenduste põhitõed, olenemata sellest, kuidas kuval olevaid välju kutsute või kuidas neid süsteemis kuvatakse.

Turbesätted – mida teha, kui mõni funktsioon ei ole juurdepääsetav?

Dynamics 365 sisaldab turbesätteid, mis juhivad olenevalt teie turberollist juurdepääsu kindlatele funktsioonidele, andmetele või isegi kuvade väljadele.

Kui mõni selles juhendis kirjeldatud element ei ole nähtav või juurdepääsetav või on mingid andmed märgitud kirjutuskaitstuks, siis pidage nõu isikuga, kes teie süsteemi igapäevaselt haldab. Võib-olla vajate täiendavaid turbeõigusi.

Vt ka

Navigeerimine Dynamics 365 Customer Engagementi rakendustest
Kontode ja kontaktide haldamine
Armatuurlauad ja diagrammid
Aruanded
Tegevused ja tegevuste voog
Koostöö
Andmete importimine ja eksportimine