Eksportimine Exceli dünaamilisele töölehele
See artikkel kehtib versiooni 9.1 kohta, Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) mis kasutab pärandveebiklienti. Kui kasutate Unified Interface, töötavad teie rakendused samamoodi nagu Unified Interface mudelipõhiselt Power Apps. Power Apps Selle artikli versiooni leiate järgmistest teemadest. Ekspordi Exceli dünaamilisele töölehele
Siit saate teada, kuidas eksportida andmed Office Exceli töölehele, et kasutajad saaksid uusimat Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) teavet iga kord, kui nad töölehte vaatavad. Kujutage ette, et teie ettevõtte tegevjuht saab vajaliku kriitilise teabe ilma, et peaks navigeerima Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) , vaid lihtsalt avama Exceli lingi oma töölaual. Korraga saate eksportida kuni 100 000 kirjet.
Oluline
Teie operatsioonisüsteemi piirkonna sätted (Windowsis, juhtpaneeli piirkonnas>) ningorganisatsiooni keel ja lokaat ( Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) menüü SättedHaldussüsteemi>sätted>, Vormingud,> praegune>vorming) peaksid olema samad. Kui see nii ei ole, võib dünaamiliste andmete värskendamine funktsiooniga Värskenda CRM-ist põhjustada andmete muutumist.
Ekspordi andmed Exceli dünaamilisele töölehele
Kõigi kirjetüüpide puhul ei saa andmeid Exceli dünaamilisele töölehele eksportida Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) . Kui seda valikut ei kuvata, pole see selle kirje puhul saadaval.
Avage kirjete loend.
Valige käsuribal käsk Ekspordi Exceli>dünaamilisele töölehele.
Konfigureerige jaotises Tavalised toimingud veerusätted ja seejärel valige Ekspordi.
Valige Salvesta ja seejärel salvestage .xlsx fail. Märkige üles faili salvestamise koht.
Märkus.
Kui kavatsete andmefaili hiljem redigeerida, on soovitatav fail enne avamist salvestada. Vastasel juhul võidakse kuvada järgmine tõrketeade: Microsoft Excel ei saa rohkem dokumente avada ega salvestada, kuna mälu või kettaruumi pole piisavalt.
Probleemi lahendamiseks tehke järgmist.
Avage Excel ja minge jaotisse Failisuvandid>>Usalduskeskusesätete keskuse sätted...>Kaitstud vaade.
2. Kaitstud vaates tühjendage kõik kolm üksust.
3. Seejärel valige OK OK>.Soovitame tungivalt andmefaili salvestada ja seejärel avada, mitte keelata kaitstud vaadet, mis võib teie arvuti ohtu seada.
Avage Excel ja seejärel eelmises etapis salvestatud XLSX-fail.
Kui kuvatakse turbehoiatus Välised andmeühendused on keelatud, valige Luba sisu.
Andmete värskendamiseks failis valige menüüs Andmed käsk Värskenda kõik>värskenda kõik.
Kui kuvatakse hoiatusteade, mis määrab, et veebipäring ei tagastanud andmeid, valige OK. Exceli fail kuvatakse tühjana. Hoiatuse lahendamiseks järgige teemas Andmed kaob pärast eksporditud dünaamilise Exceli faili värskendamist kirjeldatud juhiseid.
Märkus.
- Dünaamiliste andmete vaatamiseks ja värskendamiseks peab Microsoft Dynamics 365 for Outlook olema installitud. Kui see on juba installitud ja konfigureeritud, valige sisselogimiseks käsk Värskenda CRM-ist Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Kui te ei soovi, et teil palutakse uuesti sisse logida, valige sisselogimislehel käsk Salvesta minu meiliaadress ja parool .
- Kui teil on telefoninumbreid, mille alguses on + või (nt +1-123-456-7890), ei kuvata dünaamilise töölehe värskendamisel telefoninumbri väljal numbrit õigesti.
- Probleemi vältimiseks kasutage tühikut või sulgusid (), näiteks järgmiselt: +1 123-456-7890 või +1 (123)-456-7890
Näpunäiteid
Saate meilida dünaamilise Exceli faili või salvestada selle ühiskasutuses failina, kui adressaadid asuvad teiega samas domeenis. Dünaamilise faili avamisel näevad adressaadid ainult selliseid andmeid, mille vaatamiseks neil on rakenduse Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) õigus. Seetõttu võib neile nähtavate andmete valik teile saadaolevatest andmetest erineda.
Mõnd süsteemivaadet (nt Ettevõtted: viimase 3 kuu jooksul pole kampaaniategevusi olnud) saab eksportida ainult Exceli staatilisele töölehele.
Sisse Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) eksporditakse raha väärtused Excelisse numbritena. Kui olete eksportimise lõpetanud ja soovite andmed vormindada valuutana, lugege teemat ExcelHelp pealkirjaga "Arvude kuvamine valuutana".
Andme- ja kellaajaväärtused, mida Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) näete, kuvatakse kuupäevana ainult siis, kui ekspordite faili Excelisse, kuid lahtris kuvatakse tegelikult nii kuupäev kui ka kellaaeg.
Kui kavatsete teha muudatusi ja importida andmefaili tagasi rakendusse Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), siis pidage meeles, et turvatud, arvutatud ja liitväljad (nt Täisnimi) on kirjutuskaitstud ja neid ei saa rakendusse Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) importida. Saate neid välju Excelis redigeerida, kuid kui impordite andmed tagasi nendele väljadele Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) , siis neid välju ei värskendata. Kui soovite värskendada välju, nagu kontakti nimi, soovitatakse muudatuste tegemiseks kasutada seda vaadet andmete eksportimiseks, nende muutmiseks Excelis ja importimiseks tagasi rakendusse Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises).
Privaatsusteatis
Kui kasutate andmete eksportimisel staatilisele töölehele teenust Microsoft Dynamics 365 (online), siis luuakse eksporditavatest andmetest kohalik koopia, mis salvestatakse teie arvutisse. Andmed edastatakse teenusest Dynamics 365 (online) teie arvutisse turvalise ühenduse kaudu ning selle kohaliku koopia ja teenuse Dynamics 365 (online) vahel ühendust ei säilitata.
Kui ekspordite dünaamilisele töölehele või PivotTable-liigendtabelisse, säilib link Exceli töölehe ja teenuse Dynamics 365 (online) vahel. Iga kord, kui dünaamilist töölehte või PivotTable-liigendtabelit värskendatakse, autenditakse teid teenuses Dynamics 365 (online) teie identimisteabega. Saate vaadata ainult neid andmeid, mida teil on õigus näha.
Administraator määrab turberolle kasutades, kas organisatsiooni kasutajad võivad andmeid Excelisse eksportida.
Vaata ka
Selles teemas käsitletakse teenust Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Vt teemat, milles käsitletakse Power Appsi versiooni: Ekspordi Exceli dünaamilisele töölehele
Siit saate teada, kuidas eksportida andmed Office Exceli töölehele, et kasutajad saaksid uusimat Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) teavet iga kord, kui nad töölehte vaatavad. Kujutage ette, et teie ettevõtte tegevjuht saab vajaliku kriitilise teabe ilma, et peaks navigeerima Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) , vaid lihtsalt avama Exceli lingi oma töölaual. Korraga saate eksportida kuni 100 000 kirjet.
Oluline
Teie operatsioonisüsteemi piirkonna sätted (Windowsis, juhtpaneeli piirkonnas>) ningorganisatsiooni keel ja lokaat ( Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) menüü SättedHaldussüsteemi>sätted>, Vormingud,> praegune>vorming) peaksid olema samad. Kui see nii ei ole, võib dünaamiliste andmete värskendamine funktsiooniga Värskenda CRM-ist põhjustada andmete muutumist.
Ekspordi andmed Exceli dünaamilisele töölehele
Kõigi kirjetüüpide puhul ei saa andmeid Exceli dünaamilisele töölehele eksportida Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) . Kui seda valikut ei kuvata, pole see selle kirje puhul saadaval.
Avage kirjete loend.
Valige käsuribal käsk Ekspordi Exceli>dünaamilisele töölehele.
Konfigureerige jaotises Tavalised toimingud veerusätted ja seejärel valige Ekspordi.
Valige Salvesta ja seejärel salvestage .xlsx fail. Märkige üles faili salvestamise koht.
Märkus.
Kui kavatsete andmefaili hiljem redigeerida, on soovitatav fail enne avamist salvestada. Vastasel juhul võidakse kuvada järgmine tõrketeade: Microsoft Excel ei saa rohkem dokumente avada ega salvestada, kuna mälu või kettaruumi pole piisavalt.
Probleemi lahendamiseks tehke järgmist.
Avage Excel ja minge jaotisse Failisuvandid>>Usalduskeskusesätete keskuse sätted...>Kaitstud vaade.
2. Kaitstud vaates tühjendage kõik kolm üksust.
3. Seejärel valige OK OK>.Soovitame tungivalt andmefaili salvestada ja seejärel avada, mitte keelata kaitstud vaadet, mis võib teie arvuti ohtu seada.
Avage Excel ja seejärel eelmises etapis salvestatud XLSX-fail.
Kui kuvatakse turbehoiatus Välised andmeühendused on keelatud, valige Luba sisu.
Andmete värskendamiseks failis valige menüüs Andmed käsk Värskenda kõik>värskenda kõik.
Kui kuvatakse hoiatusteade, mis määrab, et veebipäring ei tagastanud andmeid, valige OK. Exceli fail kuvatakse tühjana. Hoiatuse lahendamiseks järgige teemas Andmed kaob pärast eksporditud dünaamilise Exceli faili värskendamist kirjeldatud juhiseid.
Märkus.
- Dünaamiliste andmete vaatamiseks ja värskendamiseks peab Microsoft Dynamics 365 for Outlook olema installitud. Kui see on juba installitud ja konfigureeritud, valige sisselogimiseks käsk Värskenda CRM-ist Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Kui te ei soovi, et teil palutakse uuesti sisse logida, valige sisselogimislehel käsk Salvesta minu meiliaadress ja parool .
- Kui teil on telefoninumbreid, mille alguses on + või (nt +1-123-456-7890), ei kuvata dünaamilise töölehe värskendamisel telefoninumbri väljal numbrit õigesti.
- Probleemi vältimiseks kasutage tühikut või sulgusid (), näiteks järgmiselt: +1 123-456-7890 või +1 (123)-456-7890
Näpunäiteid
Saate meilida dünaamilise Exceli faili või salvestada selle ühiskasutuses failina, kui adressaadid asuvad teiega samas domeenis. Dünaamilise faili avamisel näevad adressaadid ainult selliseid andmeid, mille vaatamiseks neil on rakenduse Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) õigus. Seetõttu võib neile nähtavate andmete valik teile saadaolevatest andmetest erineda.
Mõnd süsteemivaadet (nt Ettevõtted: viimase 3 kuu jooksul pole kampaaniategevusi olnud) saab eksportida ainult Exceli staatilisele töölehele.
Sisse Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) eksporditakse raha väärtused Excelisse numbritena. Kui olete eksportimise lõpetanud ja soovite andmed vormindada valuutana, lugege teemat ExcelHelp pealkirjaga "Arvude kuvamine valuutana".
Andme- ja kellaajaväärtused, mida Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) näete, kuvatakse kuupäevana ainult siis, kui ekspordite faili Excelisse, kuid lahtris kuvatakse tegelikult nii kuupäev kui ka kellaaeg.
Kui kavatsete teha muudatusi ja importida andmefaili tagasi rakendusse Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), siis pidage meeles, et turvatud, arvutatud ja liitväljad (nt Täisnimi) on kirjutuskaitstud ja neid ei saa rakendusse Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) importida. Saate neid välju Excelis redigeerida, kuid kui impordite andmed tagasi nendele väljadele Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) , siis neid välju ei värskendata. Kui soovite värskendada välju, nagu kontakti nimi, soovitatakse muudatuste tegemiseks kasutada seda vaadet andmete eksportimiseks, nende muutmiseks Excelis ja importimiseks tagasi rakendusse Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises).
Privaatsusteatis
Kui kasutate andmete eksportimisel staatilisele töölehele teenust Microsoft Dynamics 365 (online), siis luuakse eksporditavatest andmetest kohalik koopia, mis salvestatakse teie arvutisse. Andmed edastatakse teenusest Dynamics 365 (online) teie arvutisse turvalise ühenduse kaudu ning selle kohaliku koopia ja teenuse Dynamics 365 (online) vahel ühendust ei säilitata.
Kui ekspordite dünaamilisele töölehele või PivotTable-liigendtabelisse, säilib link Exceli töölehe ja teenuse Dynamics 365 (online) vahel. Iga kord, kui dünaamilist töölehte või PivotTable-liigendtabelit värskendatakse, autenditakse teid teenuses Dynamics 365 (online) teie identimisteabega. Saate vaadata ainult neid andmeid, mida teil on õigus näha.
Administraator määrab turberolle kasutades, kas organisatsiooni kasutajad võivad andmeid Excelisse eksportida.