Andmete importimine ja eksportimine
See artikkel kehtib versiooni 9.1 kohta, Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) mis kasutab pärandveebiklienti. Kui kasutate Unified Interface, töötavad teie rakendused samamoodi nagu mudelipõhised Unified Interface Power Apps. Power Apps Selle artikli versiooni leiate järgmistest teemadest. Kuidas andmeid importida?
Kõigi kliendiandmete jälgimiseks ühes kohas tasub importida kontaktid, müügivihjed või muud tüüpi kirjed teistest allikatest (nt meiliprogrammist, arvutustabelist või telefonist) rakendusse Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises).
Märkus.
Olenevalt imporditavate andmete mahust ja muudest asjaoludest tuleb importimistoiming enne hoolikalt läbi mõelda. Vajadusel küsige juhiseid süsteemiadministraatorilt.
Kontakte imporditakse tavaliselt meiliprogrammist või arvutustabelist. Lugege, kuidas seda teha: Kontaktide importimine.
Ettevõtteid, müügivihjeid ja muid andmeid saadakse eri allikatest. Lugege, kuidas seda teha:Kontode, müügivihjete või muude andmete importimine.
Võimalik, et peate pärast importimist otsima topeltkirjeid. Selle toimingu lugemine: Kontode, kontaktide või müügivihjete duplikaatkirjete ühendamine
Ekspordi
Kui soovite teha täiendavaid arvutusi või käitada oma aruandeid, saate eksportida oma andmed Excelisse. Looge staatiline Exceli arvutustabel, kui soovite hõivata kõik andmed ühel ajahetkel. Teise võimalusena saate luua dünaamilise PivotTable-liigendtabeli või töölehe ja seejärel valida lisatavad veerud või väljad. Juhised leiate järgmistest artiklitest.
Selles teemas käsitletakse teenust Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Vt teemat, milles käsitletakse Power Appsi versiooni: Kuidas andmeid importida?
Kõigi kliendiandmete jälgimiseks ühes kohas tasub importida kontaktid, müügivihjed või muud tüüpi kirjed teistest allikatest (nt meiliprogrammist, arvutustabelist või telefonist) rakendusse Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises).
Märkus.
Olenevalt imporditavate andmete mahust ja muudest asjaoludest tuleb importimistoiming enne hoolikalt läbi mõelda. Vajadusel küsige juhiseid süsteemiadministraatorilt.
Kontakte imporditakse tavaliselt meiliprogrammist või arvutustabelist. Lugege, kuidas seda teha: Kontaktide importimine.
Ettevõtteid, müügivihjeid ja muid andmeid saadakse eri allikatest. Lugege, kuidas seda teha:Kontode, müügivihjete või muude andmete importimine.
Võimalik, et peate pärast importimist otsima topeltkirjeid. Selle toimingu lugemine: Kontode, kontaktide või müügivihjete duplikaatkirjete ühendamine
Ekspordi
Kui soovite teha täiendavaid arvutusi või käitada oma aruandeid, saate eksportida oma andmed Excelisse. Looge staatiline Exceli arvutustabel, kui soovite hõivata kõik andmed ühel ajahetkel. Teise võimalusena saate luua dünaamilise PivotTable-liigendtabeli või töölehe ja seejärel valida lisatavad veerud või väljad. Juhised leiate järgmistest artiklitest.