Andmete importimine ja eksportimine

Kehtib rakenduses Dynamics 365 (veebiversioon), versioon 9.0

Kõigi kliendiandmete jälgimiseks ühes kohas tasub importida kontaktid, müügivihjed või muud tüüpi kirjed teistest allikatest (nt meiliprogrammist, arvutustabelist või telefonist) rakendusse Dynamics 365.

Märkus

Olenevalt imporditavate andmete mahust ja muudest asjaoludest tuleb importimistoiming enne hoolikalt läbi mõelda. Vajadusel küsige juhiseid süsteemiadministraatorilt.

Kontakte imporditakse tavaliselt meiliprogrammist või arvutustabelist. Selle kohta saate juhiseid jaotisest Kontaktide importimine.

Ettevõtteid, müügivihjeid ja muid andmeid saadakse eri allikatest. Selle kohta saate juhiseid jaotisest Ettevõtete, müügivihjete või muude andmete importimine.

Võimalik, et peate pärast importimist otsima topeltkirjeid. Selle kohta saate juhiseid jaotisest Ettevõtete, kontaktide või müügivihjete topeltkirjete ühendamine

Ekspordi

Kui tahate lisaarvutusi teha või aruandeid luua, saate oma andmed Excelisse eksportida. Kui tahate kõik andmed ühes ajahetkes hõivata, looge staatiline Exceli arvutustabel. Teise võimalusena saate luua dünaamilise PivotTable-liigendtabeli või töölehe ja seejärel valida lisatavad veerud või väljad. Juhised leiate järgmistest artiklitest.

Vt ka

Andmekaardi valimine
Sätete läbivaatamine ja andmete importimine
Andmete importimine (arendajatele)