Valikureegli loomine, et määrata ressursside valimise viis teenindustegevusteks (Customer Service)

Kehtib rakenduses Dynamics 365 (veebiversioon), versioon 9.x

Enne ressursi lisamist teenusele peate määratlema valikureegli, et määrata, kuidas ressursse teenindustegevuste jaoks valida.

Oluline

Teeninduse kavandamine on kasutuselt kõrvaldatud. Lisateabe saamiseks vaadake jaotist Tulevased olulised muudatused.

Saate luua lihtsa reegli, mis valib loendist ressursid ja pesastatud valikureeglid ja alamreeglid liit- ja keerukate reeglite loomiseks. Liitreegel valib ressursside kombinatsiooni ja keerukas valikureeglite puu valib võrdväärsete ressursside rühmadest.

Ressursse saate olemasolevatesse valikureeglitesse ka lisada.

Märkus

Selle toimingu puhul eeldatakse, et selle teenuse jaoks pole varem valikureegleid loodud.

  1. Veenduge, et teil oleks süsteemiadministraatori, süsteemikohandaja, müügijuhi, müügi asepresidendi, turunduse asepresidendi või peadirektori/ärijuhi turberoll või sellega võrdväärsed õigused.

    Turberolli kontrollimine

  2. Minge jaotisse Sätted > Ärijuhtimine.

  3. Klõpsake Teenused.

  4. Avage teenuste loendis teenus, millele soovite valikureegli lisada.

  5. Klõpsake vormil Teenindus valikul Nõutavad ressursid ja tehke siis topeltklõps või topeltkoputus parempaanil esimesel valikureeglil.

    Valikureeglid kuvatakse puul nupu Valikureegel kõrval Nupp Valikureegel.

  6. Sisestage dialoogiboksi Valikureegli redigeerimine järgmine teave.

    • Kogus

      Valige teenuse osutamiseks nõutav ressursside arv. Kui valite Kõik, kaasatakse teenindustegevusse kõik valitud ressursid.

    • Kirjeldus

      Sisestage täiendav teave kaasatava plaanimisreegli kohta.

    • Valikukoht

      Selle suvandiga määratletakse, kas ressursid peavad kõik pärinema samast kohast või kas need võivad pärineda suvalisest kohast selles äriüksuses. See suvand on saadaval ainult ülataseme valikureeglis.

  7. Klõpsake OK.

  8. Jaotises Tavalised tööülesanded saate lisada ressursse.

    • Kasutajate, vahendite, seadmete või meeskondade lisamiseks valikureeglisse klõpsake Lisa ressursid.

      Valige dialoogiboksis Kirjete otsimine kirjed, mida soovite lisada. Lisatavate kirjete arv pole piiratud ning need võivad hõlmata nii kasutajaid, ruume, vahendeid kui ka meeskondi.

    • Ressursirühmade lisamiseks valikureeglisse klõpsake käsul Lisa ressursirühmad.

      Valige dialoogiboksis Kirjete otsimine kirjed, mida soovite lisada. Lisatavate kirjete arv pole piiratud.

    Näpunäide

    Kui valite dialoogiboksis Kirjete otsimine mitu kasutajat ning klõpsate OK, avaneb dialoogiboks Valiku salvestamine ressursirühmana. Kui soovite luua ressursirühma valitud ressurssidest, klõpsake Jah, salvestage valik ressursirühmana nimega, sisestage väljale nimi ja klõpsake seejärel OK. Uus ressursirühm kuvatakse valikupuus.

  9. Klõpsake OK.

  10. Klõpsake nuppu Salvesta või Salvesta ja sule.

Näpunäide

Pärast valikureegli seadistamist looge selle jaoks teenindustegevus ja kontrollige otsingutulemusi, veendumaks, et tulemused vastavad oodatule.

Vt ka

Teenindustegevuse plaanimine
Ressursirühma loomine või muutmine