Kasutusvalmis äriprotsesside lisamine levinud stsenaariumide jaoks
Oluline
Kasutusvalmis äriprotsesside lisamise sätte kaudu saadaolevad kasutusvalmis äriprotsessid on kasutuselt kõrvaldatud ja eemaldatakse rakenduse Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) tulevasest suuremast väljaandest. Kasutusvalmis äriprotsessid leiate lehelt Microsoft AppSource.
Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) sisaldab levinud müügi-, teenindus- ja turundusstsenaariumite jaoks mitut kasutusvalmis äriprotsessi, mis aitavad tagada, et töötajad järgivad klientidega töötamisel alati samu etappe.
Enne nende protsesside kasutamist peate need süsteemi lisama.
Märkus.
Kasutusvalmis äriprotsessid aktiveeritakse automaatselt, kui need lisate. Kui kasutusvalmis äriprotsess sisaldab töövoogusid või portatiivseid äriloogika reegleid, peate need eraldi aktiveerima. Lisateavet äriprotsesside kohta leiate teemast Kohandatud äriloogika loomine protsesside kaudu.
Järgmises tabelis on antud loend kasutusvalmis äriprotsessidest ja sellest, mida need aitavad teil teha.
| See kasutusvalmis protsess | aitab teil teha järgmist |
|---|---|
| Telefonimüügikampaania | Helistada potentsiaalsetele klientidele, luua ja kvalifitseerida müügivihjeid, arendada müügivõimalusi ja seejärel tehinguid sulgeda. |
| Meilimüügikampaania | Meilida potentsiaalsetele klientidele, luua ja kvalifitseerida müügivihjeid, arendada müügivõimalusi ja seejärel tehinguid sulgeda. |
| Mitmekanaliline müügikampaania | Võtta potentsiaalsete klientidega ühendust telefoni ja meili teel, luua ja kvalifitseerida müügivihjeid ning seejärel tehinguid sulgeda. |
| Turundusloendi koostaja | Luua ettevõtetele, kontaktidele või müügivihjetele sihtturundusloendeid, lisada potentsiaalseid kliente ja saada juhataja heakskiitu. |
| Teeninduskohtumise kavandamine | Kavandada teeninduskohtumisi, määrata meeldetuletusi ja veenduda, et teenindustoimingud on lõpule viidud. |
| Teenindusjuhtumi ülesmüük | Lisatoodete või -teenuste ülesmüük kliendi teenindustaotluse lahendamisel. |
| Juhendatud teenindusjuhtum | Veenduda, et andmeid sisestatakse teenindusjuhtumites järjepidevalt ning et teenindusjuhtumi lahendamiseks nõutavad toimingud on lõpule viidud. |
| Müügivõimalus arveks (ettevõtetevaheline) | Järgida teistele ettevõtetele müümisel standardprotsessi vajaduste hindamiseks, tulemuste üle läbirääkimiseks, tellimuste täitmiseks ja müügivõimaluste sulgemiseks. |
| Kontaktist tellimuseks | Sihtida müüke järjepideva meetodi abil klientidega suhtlemiseks. |
| Ülesmüük pärast teenindussuhtlust | Muuta hea teeninduskogemuse müügivõimaluseks, et kliendile rohkem täiendavaid tooteid ja teenuseid müüa. |
| Suurepärane poekogemus | Soovitada poeomanikele ja valdkonnatöötajatele tellimusi ning saada poejuhatajatelt neile tellimustele nõusolekut. |
Kasutusvalmis äriprotsesside lisamine
Veenduge, et teil oleks juhataja, asepresidendi, peadirektori/ärijuhi, süsteemiadministraatori või süsteemikohandaja turberoll või sellega võrdväärsed õigused.
Turberolli kontrollimine
Järgige teemas Kasutajaprofiili vaatamine toodud juhiseid.
Kas teil puuduvad vajalikud õigused? Pöörduge oma süsteemiadministraatori poole.
Avage jaotis Seaded > Andmehaldus.
Valige Lisa kasutusvalmis äriprotsessid.
Valige käsk Lisa.