Interaktiivse kogemuse armatuurlaua konfigureerimine

Selles teemas käsitletakse teenust Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Vt teemat, milles käsitletakse Power Appsi versiooni: Mudelipõhise rakenduse interaktiivne kogemus armatuurlaudade loomine ja konfigureerimine

Interaktiivse kogemuse armatuurlauad võivad olla rakenduse kasutajatele, nt klienditeenindajatele, universaalne töökoht oma töökoormuse ülevaatamiseks ja toimingute tegemiseks. Need on täielikult konfigureeritavad ja turberolli-põhised ning need edastavad töökoormuse teavet reaalajas erinevatesse voogudesse. Interaktiivse armatuurlaua kasutajad ei pea konkreetset kirjet otsides tervet rakendust läbi sirvima, nad saavad tegutseda sellega otse armatuurlaualt.

Interaktiivse kogemuse armatuurlauad on kahel kujul: mitme vooga ja ühe vooga. Lisaks võivad mitme vooga armatuurlauad olla avaleheks või olemispetsiifiliseks armatuurlauaks. Olemispetsiifilisi armatuurlaudu konfigureeritakse kasutajaliidese teises osas ja need eellaaditakse osaliselt olemispetsiifilise konfiguratsiooniteabega.

Mitme vooga armatuurlauad kuvavad andmeid reaalajas üle mitme andmevoo. Sellel, kui palju vooge saab armatuurlaual konfigureerida, pole piirangut. Voo andmed võivad põhineda ainult ühel olemil, kuid iga voog võib põhineda erineval olemil. Olemipõhistel armatuurlaudadel põhinevad kõik vood samal olemil. Andmed liiguvad erinevatest vaadetest või järjekordadest, näiteks Minu tegevused, Minu juhtumid või Teenindusjuhtumid pangajärjekorras.

Ühe vooga armatuurlauad kuvavad olemivaate või järjekorra põhjal reaalajas andmeid ühest voost. Paanid on paigutatud armatuurlaudade paremale küljele ja neid kuvatakse alati. Ühe vooga armatuurlauad on tavaliselt abiks teise järgu teeninduse müügivihjetele või juhatajatele, kes jälgivad vähem, kuid keerulisemaid või eskaleeritud teenindusjuhtumeid.

Mitme ja ühe vooga armatuurlauad sisaldavad interaktiivseid diagramme, mis pakuvad hulga asjakohaseid kirjeid, nagu teenindusjuhtumid prioriteetsuse või oleku järgi. Samuti toimivad need diagrammid visuaalfiltritena. Visuaalsed filtrid (interaktiivsed diagrammid) põhinevad mitmel olemil ja ühe vooga armatuurlaudadel määrab andmevoo olem visuaalse filtri olemi.

Kasutajad saavad rakendada täiendava filtrimise globaalse filtri ja ajavahemiku filtriga. Globaalne filter töötab väljatasemel kõikide diagrammidega ning ka voogude ja paanidega, mis põhinevad filtri olemil (te määrate filtri olemi visuaalsete filtrite konfigureerimisel).

Märkus.

Interaktiivsed armatuurlauad on lahendusetundlikud ja neid saab lahendusena eksportida ja seejärel erinevatesse keskkondadesse importida. Siiski pole järjekorrad, millel vood ja paanid põhinevad, lahendusetundlikud. Enne armatuurlaua lahenduse importimist sihtsüsteemi tuleb järjekorrad sihtsüsteemis käsitsi luua seadete>teenusehalduse>järjekordades. Pärast järjekordade loomist saab importida armatuurlaua lahenduse sihtsüsteemi ja redigeerida siis järjekordadel põhinevaid voogusid või paane uute loodud järjekordade kohaseks määramiseks.

Selle teema joonised näitavad päisepaaniga mitme ja ühe vooga armatuurlaudu. Päise all näete visuaalfiltreid ja voogusid. Ühe vooga armatuurlaual näete ka paane. Iga armatuurlaua tüübi puhul saate valida mitme erineva paigutuse vahel, mida näidatakse samuti. Armatuurlaua päis sisaldab järgmisi juhtelemente ja valitavaid ikoone (vasakult paremale): armatuurlaua korjaja, värskendamine, visuaalse filtri ikoon, globaalse filtri ikoon ja ajavahemiku filter.

Mitme vooga armatuurlaua standardvaade

Mitme vooga armatuurlaual näete üleval visuaalsete filtrite rida ja selle all andmevooge.

Mitme vooga armatuurlaua paanivaade

Sama armatuurlaud paanivaates.

Mitme vooga armatuurlaua paigutused

Mitme vooga armatuurlaudade puhul saate valida nelja erineva paigutuse hulgast.

Mitme vooga olemipõhine armatuurlaud

Siin kuvatakse olemipõhine armatuurlaud olemi kohta Case .

Ühe vooga armatuurlaud

Ühe vooga armatuurlaud sisaldab vasakul andmevoogu ning paremal visuaalseid filtreid ja paane.

Ühe vooga armatuurlaua paigutused

Ühe vooga armatuurlaudade puhul saate valida nelja erineva paigutuse hulgast.

Interaktiivsete armatuurlaudade olemite, väljade ja turberollide konfigureerimine

Interaktiivsete armatuurlaudade konfigureerimisel on teie esimene ülesanne lubada interaktiivse kogemuse jaoks olemid, väljad ja turberollid.

Interaktiivse kogemuse võimalusega olemid

Kõik Unified Interface toetatud olemid on interaktiivne kogemus armatuurlaudadel lubatud.

Väljade konfigureerimine

Selleks, et väli kuvataks globaalses filtris ja kaasataks andmevoo sortimisse, peate määrama kaks lippu, nagu on näidatud allolevas näites teenindusjuhtumi olemi välja IsEscalated jaoks .

Globaalse filtri väljade konfigureerimine

Välja kuvamiseks globaalses filtris peate määrama selle välja lipu Ilmub globaalses filtris interaktiivne kogemus . Konfigureeritud väljad kuvatakse globaalse filtri paigutuse aknas, kui armatuurlaua päises klõpsatakse globaalse filtri ikooni. Paigutuse aknas saavad klienditeenindajad valida väljad, mille põhjal nad soovivad globaalselt filtreerida, samuti millistes diagrammides ning filtri olemil põhinevates voogudes ja paanides. Filtri olemi kohta lisateabe saamiseks vaadake selle teema järgnevat jaotist „Mitme vooga interaktiivse armatuurlaua konfigureerimine”.

Siin on näidatud globaalse filtri paigutuse aken.

Märkus.

Kui konfigureerite visuaalse filtri (interaktiivne diagramm) selliste väljade põhjal nagu prioriteetsus või olek, on parimaks tavaks aktiveerida ka nende väljade ilmumine globaalses filtris.

Järgmine protseduur hõlmab globaalse filtri lipu seadistamise juhiseid.

1. Avage Lahenduseuurija.

2. Laiendage jaotises Komponendid esmalt kausta Olemid ja seejärel soovitud olemit. Kui soovitud olemit ei kuvata, valige selle lisamiseks Lisa olemasolev .

3. Navigeerimispaanil valige nupp Väljad ja ruudustikus tehke aktiveeritaval väljal topeltklõps.

4. Vahekaardil Üldine märkige ruut Kuvatakse interaktiivse kogemuse globaalses filtris. Valige Salvesta ja sule.

5. Muudatuste jõustumiseks valige nupp Avalda.

6. Valige Kliendi kohanduste ettevalmistamine.

Sorditavate väljade konfigureerimine

Vooandmete sortimisel kasutatava välja jaoks peate määrama selle välja jaoks lipu Sorditav interaktiivne kogemus armatuurlaual . Sortimiseks konfigureeritud väljad kuvatakse hüpikakna Atribuudi redigeerimine ripploendis , kui kasutaja valib Rohkem (...) voo päises. Järgmisel joonisel on kujutatud hüpikdialoog ripploendis Sortimisalus olevate sortimiseks saadaolevate väljade loendiga. Vaikimisi sortimine on alati seatud väljale Muutmiskuupäev.

Järgmine protseduur hõlmab sortimislipu seadistamise juhiseid.

1. Avage Lahenduseuurija.

2. Laiendage jaotises Komponendid esmalt kausta Olemid ja seejärel soovitud olemit. Kui soovitud standardolemit ei kuvata, valige selle lisamiseks Lisa olemasolev .

3. Navigeerimispaanil valige nupp Väljad ja ruudustikus tehke aktiveeritaval väljal topeltklõps.

4. Vahekaardil Üldine märkige ruut Sorditav interaktiivse kogemuse armatuurlaual. Valige Salvesta ja sule.

5. Muudatuste jõustumiseks valige nupp Avalda.

6. Valige Kliendi kohanduste ettevalmistamine.

Turberollide aktiveerimine

Valige ja aktiveerige turberollid, mis saavad interaktiivseid armatuurlaudu vaadata.

Järgmine protseduur hõlmab juhiseid, kuidas turberolle interaktiivse kogemuse jaoks aktiveerida.

1. Avage Lahenduseuurija.

2. Tehke jaotises Komponendid valik Armatuurlauad.

3. Ruudustikus valige soovitud interaktiivne armatuurlaud ja valige tegumiribal suvand Luba turberollid.

4. Tehke dialoogiboksis Turberollide määramine valik Kuva ainult neile valitud turberollidele ja valige siis ainult need rollid, mille soovite lubada. Valige OK.

5. Muudatuste jõustumiseks valige nupp Avalda.

6. Valige Kliendi kohanduste ettevalmistamine.

   

   

Interaktiivse kogemuse armatuurlaudade konfigureerimine

Järgmistes jaotistes kirjeldatakse, kuidas erinevat tüüpi interaktiivseid armatuurlaudu konfigureerida.

Mitme vooga armatuurlaua konfigureerimine, kasutades 4 veeruga paigutust

1. Logige sisse rakendusse Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises).

2. Valige Sätted>Kohandused>Süsteemi kohandamine.

3. Tehke jaotises Komponendid valik Armatuurlauad.

4. Valige ruudustikus Uus ja seejärel valige ripploendist armatuurlaud interaktiivne kogemus.

5. Valige paigutus (veerulaius 2, 3 või 4) ja seejärel valige Loo.

6. Armatuurlaua vormi avanedes täitke vormi ülaosas filtreerimise teave, nagu siin on näidatud.

   

   • Filtriolem: visuaalsed filtrid (interaktiivsed diagrammid) ja globaalsed filtriatribuudid põhinevad sellel olemil.

   • Olemivaade: visuaalsed filtrid (interaktiivsed diagrammid) põhinevad sellel vaatel.

   • Filtreerimisalus: väli, millele ajavahemiku filter rakendub.

   • Ajavahemik: välja Filtreerimisalus ajavahemiku filtri vaikeväärtus.

   Pärast filtreerimisteabe määramist alustage diagrammide ja andmevoogude jaoks komponentide lisamist. Komponendi lisamiseks valige lihtsalt diagrammi või voo keskosa ja dialoogiboksi ilmudes sisestage vajalik teave, nagu järgmistel joonistel on näidatud.

   Lisage diagramm Juhtumid prioriteedi järgi.

   

   Mõned diagrammid, nagu lint- või sektordiagrammid, renderdavad süsteemi talletatud andmeid. Rõngas- ja siltdiagrammid laadivad staatilisi pilte ega näita tegelike andmete eelvaadet.

Märkus.

Visuaalsete filtrite jaoks konfigureeritud diagrammid saavad kasutada olemi Filter välju ja seotud olemeid. Kui kasutate seotud olemiväljadel põhinevaid diagramme, saavad klienditeenindajad filtreerida diagramme nende seotud olemiväljade põhjal. Seotud olemil põhinevatel väljadel on tavaliselt diagrammi konfigureerimise aknas järgmine vorming „välja nimi (olemi nimi)”, näiteks väli Muutja (delegaat). Mitme olemiga diagrammide loomiseks tuleb lisada seotud olemi väljad mõnele vaatele ja kasutada siis neid välju diagrammide loomisel.

Järgmisena konfigureerige vood. Nagu diagrammidele komponentide lisamisel, valige voo paneeli sees olev element. Kui kuvatakse dialoogiboks, valige Kuva või Järjekord, olenevalt sellest, millist elementi voog peaks kasutama. Sisestage vajalik teave, nagu järgmistel joonistel on näidatud.

Märkus.

Valik Järjekord on dialoogiboksis saadaval ainult lubatud järjekorraga olemite puhul. Kui olemi armatuurlaudade puhul pole olemil järjekord lubatud, pole dialoogiboksis suvandit Järjekord näha. Saate kasutada suvandit Kuva ainult nende olemite armatuurlaudade voo puhul, millel pole järjekord lubatud.

Saate konfigureerida voo valikule Töötamiseks saadaolevad üksused, nagu siin näidatud.

Järgmisel joonisel on näide diagrammi paneelist (vasakult paremale): rõngasdiagramm, siltdiagramm ja lintdiagramm.

See joonis on näide mitme vooga paneelist:

Pärast armatuurlaua konfigureerimise lõpuleviimist salvestage see ja avaldadage kohandused, et tehtud muudatused jõustuksid. Samuti valige kindlasti Kliendi kohanduste ettevalmistamine.

Olemasoleva armatuurlaua üksikute voogude redigeerimine või kustutamine

1. Valige Sätted>Kohandused>Süsteemi kohandamine.

2. Tehke jaotises Komponendid valik Armatuurlauad.

   Kui soovite olemi armatuurlaua voogu redigeerida, laiendage jaotises Komponendid valikut Olemid ja valige siis soovitud olem. Valige navigeerimispaani olemi juures valik Armatuurlauad.

3. Valige ruudustikus redigeeritav interaktiivne armatuurlaud selle avamiseks.

4. Valige voog, mida soovite selle valimiseks redigeerida, ja seejärel valige Redigeeri komponenti.

5. Olenevalt sellest, kas soovite lisada voole vaate või järjekorra, valige voo vaate või järjekorra üksikasjad ja siis suvand Määra.

6. Valige käsk Salvesta.

   Saate üksiku voo armatuurlaualt ka kustutada. Selleks valige voog ja seejärel käsuribal käsk Kustuta.

Olemipõhise armatuurlaua konfigureerimine

Olemipõhine armatuurlaud on mitme vooga armatuurlaud. Selle armatuurlaua konfigureerimine sarnaneb avalehe mitme vooga armatuurlaua konfigureerimisele, kuid teete seda teises kasutajaliidese kohas ja on mõned väikesed erinevused. Näiteks olemi valimise asemel on mõned olemispetsiifilise armatuurlaua väljad eelseadistatud olemile, mille jaoks te armatuurlaua loote.

1. Valige Sätted>Kohandused>Süsteemi kohandamine.

2. Laiendage jaotises Komponendid esmalt kausta Olemid ja valige soovitud olem. Valige navigeerimispaani olemi juures valik Armatuurlauad.

3. Valige ruudustikus Uus ja seejärel valige ripploendist armatuurlaud interaktiivne kogemus.

4. Valige paigutus, veerulaius 2, 3, või 4.

5. Armatuurlaua vormi avanedes on Filtri olem eelseatud olemile, mille jaoks te armatuurlaua loote. Ripploend Olemi vaade sisaldab olemi jaoks saadaolevaid vaateid. Valige vaade ja täitke lehel ülejäänud vajalik teave.

   Ülejäänud seadistus on väga sarnane eelmises jaotises kirjeldatud avalehe mitme vooga armatuurlaua seadistamisele.

Ühe vooga armatuurlaua konfigureerimine

Ühe vooga armatuurlaua konfigureerimine sarnaneb mitme vooga armatuurlaua konfigureerimisele. Kõik kasutajaliidese navigeerimisetapid on samad mis mitme vooga armatuurlaua puhul. Saate valida paigutuse, mis sisaldab paane, või paigutuse, mis ei sisalda paane. Kui paanid sisalduvad paigutuses, on need armatuurlaual alati nähtaval. Paani konfigureerimiseks valige paani keskmes olev ikoon. Kui aken Paani lisamine avaneb, täitke vajalikud andmed. Järgmine joonis on näide paani seadistamisest.

Armatuurlaua värvide konfigureerimine

Kõigi suvandikomplekt ja Kahe suvandi tüüpi väljade puhul, nagu olemi teenindusjuhtumi tüüp , iseskaleeritudvõi prioriteet, saate konfigureerida kindla värvi, mis kuvatakse diagrammides ja Case voogudes konkreetsete väljaväärtuste jaoks. Näiteks saab kõrge prioriteetsusega juhtumeid näidata interaktiivsetes diagrammides punase, mõõduka prioriteetsusega juhtumeid sinise ja madala prioriteetsusega juhtumeid rohelise värviga. Voogudes on tööüksuse kirjelduse kõrval olevas värvis õhuke vertikaalne joon.

Märkus.

Värvikoodid pole saadaval silt- ja rõngasdiagrammidele. Need diagrammid on armatuurlaual valge, halli ja musta varjundiga.

1. Avage Lahenduseuurija.

2. Laiendage jaotises Komponendid esmalt kausta Olemid ja seejärel soovitud olemit. Kui soovitud olemit ei kuvata, valige selle lisamiseks Lisa olemasolev .

3. Navigeerimispaanil valige suvand Väljad. Topeltklõpsake ruudustiku väljal, mille jaoks soovite värvi konfigureerida.

4. Valige vahekaardi Üldist alamalal Tüüp suvand Jah ja seejärel valige Redigeeri.

5. Dialoogi Loendiväärtuse muutmine ilmudes seadke tekstiväljal Värv uus väärtus. Valige OK.

   Valige Salvesta ja sule.

6. Muudatuste jõustumiseks valige nupp Avalda.

Järgmises näites muudetakse välja On eskaleeritud värvi. Kasutage nuppu Redigeeri, et avada dialoogiboks Loendiväärtuse muutmine.

Dialoogiboksi Loendiväärtuse muutmine avanedes valige värv, nagu siin näidatud.

Järgmised toimingud

Armatuurlaudade loomine ja redigeerimine
Diagrammi loomine või redigeerimine