Alade seadistamine teeninduspiirkondade jagamiseks (Field Service)

Kehtib rakenduses Dynamics 365 (veebiversioon), versioon 9.x

Piirkondi kasutatakse suurte teenindusalade jaotamiseks. Kui teeninduspiirkond määratakse teenusekonto kirjele ja selle teenusekonto jaoks luuakse töökäsk, pärib see töökäsk teenusekonto teeninduspiirkonna. Kui planeerite töökäsku ajakavaabilise abil, saab soovitatud saadaolevaid ressursse filtreerida töökäsuga samale piirkonnale määratud ressursside järgi. Piirkondade kasutamine aitab ekspediitoritel hallata ka ajakavasid ajakavapaneelil tõhusamalt.

Märkus

Ressursile piirkonna määramiseks peate lisama ressursi piirkonnale. Lisateave: Aktiivsete broneeritavate ressursside seadistamine

Piirkonna loomine

  1. Klõpsake põhimenüüs valikuid Field Services > Haldus ja seejärel valige Piirkonnad.

  2. Klõpsake kuval Kõik piirkonnad vasakus ülanurgas valikut + Uus.

  3. Sisestage oma teave.

    • Nimi: sisestage piirkonna geograafiline nimi, nt linna, riigi/regiooni või osariigi nimi.

    • Haldur: sisestage seda piirkonda haldava kasutaja nimi. See inimene määrab tavaliselt müügiesindajatele müügivihjeid.

    • Tähtis! Sama kasutajat ei saa määrata mitmele piirkonnale. Kui peate kasutaja määrama suurde piirkonda (rohkem kui ühte olemasolevasse piirkonda), siis looge uus piirkond, mis sisaldab olemasolevaid piirkondi, ja määrake siis kasutaja uude piirkonda.

    • Kirjeldus: sisestage üksikasjad, mille soovite sellele piirkonnale lisada, näiteks „Hariduse ja koolituse jaoks loodud müügipiirkond”.

  4. Kui olete lõpetanud, klõpsake käsuribal käsku Salvesta või Salvesta ja sule.

Liikmete määramine piirkonnale

  1. Müügipiirkonnale liikmete lisamiseks avage piirkond ja valige vasakpoolsel paanil jaotises Tavatoimingud suvand Liikmed.

  2. Klõpsake vahekaardi Kasutajad ülaosas käsku Lisa liikmeid.

  3. Valige dialoogiboksist Kirjete otsimine kasutaja ja seejärel klõpsake käsku Lisa.

Vt ka

Dynamics 365 for Field Service’i ülevaade
Postiindeksite seadistamine
Broneerimisreeglite seadistamine
Broneerimisolekute seadistamine
Kasutusjuhend