Kontode, töökäskude ja ressursside territooriumid

Piirkonnad aitavad teil jagada oma äritegevust geograafilistesse piirkondadesse töökorralduste haldamiseks, ajastamiseks ja aruandluseks. Saate rühmitada kliente, töökäske ja ressursse kohandatud piirkonna alusel.

Kasutage töökäskude ja ressurssidega territooriume, et aidata dispetšeritel plaanida töökäske sobiva piirkonnaga ressurssidele. Territooriumid on kasulikud filtrid ajakavapaneelil, ajakava abimehel ja Resource Scheduling Optimization lisandmoodulil.

Piirkondade kaupa aruandlus on paljude organisatsioonide jaoks tavaline kasutusjuhtum. Saate mõõta KPI-sid, nagu esmakordse fikseerimise määr, töökäskude arv tüübi järgi või töökäsu arve tulu piirkonna järgi.

Piirkonna loomine

Looge oma territooriumid Field Service’i sätetes või importige need Excelist.

Oluline

Piirkonnad pole hierarhilised ega seostatavad.

1. Avage Field Service’is ala Sätted .

2. Tehke jaotises Üldine valik Territooriumid.

3. Piirkonnakirje loomiseks valige Uus .

   • Nimi: Territooriumi nimi.

   • Haldur: kasutaja, kes haldab territooriumi.

   • Kirjeldus: sisestage selle piirkonna kohta kaasatav teave.

4. Valige Salvesta ja sule.

Ressursside määramine territooriumitele

Broneeritavad ressursid, nagu välitehnikud, seadmed või rajatised, võivad kuuluda ühele või mitmele territooriumile. Ressursid võivad olla osa mitmest territooriumist.

1. Avage ala Ressursid . Valige jaotises Ressurss suvand Ressursid.

2. Valige ressurss, mille soovite piirkonnale määrata.

3. Valige vormil Broneeritav ressurss suvand Seotud>ressursipiirkonnad.

4. Valige Uus ressursiterritoorium.

5. Valige territoorium või looge uus.

6. Valige Salvesta ja sule.

Kontod piirkondade järgi

Kliendikontod võivad kuuluda ühte teeninduspiirkonda.

1. Avage teeninduspiirkond. Tehke jaotises Kliendid valik Kontod.

2. Valige konto, mille soovite piirkonnale määrata.

3. Tehke vormil Konto valik Seotud>teenindus.

4. Valige jaotises Teenus teeninduspiirkond või looge uus.

5. Valige Salvesta ja sule.

Plaanid plaanimisabimehe territooriumid

Plaanimise ajal saate sobitada vajaliku teeninduspiirkonna nende piirkondade ressurssidega.

Näiteks kui määrate töökäsule teenusekonto, kuvatakse töökäsul konto teeninduspiirkond, kui teenusekonto kuulub teeninduspiirkonda.

Kui proovite graafikuabimehega töökäsku broneerida, lisatakse teeninduspiirkond filtrina. Loetletud ressursid on osa sellest territooriumist.

Piirkonnad ajakavapaneelil

Piirkondi kasutatakse ka ajakavapaneelil, et ressursse tõhusamalt hallata. Näiteks saate luua ajakavapaneeli vahekaardid, mis on spetsiifilised ühele piirkonnale, mida dispetšer haldab.

Lisage uuel ajakavapaneeli vahekaardil üks või mitu piirkonda filtritena ja kuvatavaid ressursse kohandatakse vastavalt. Valige Salvesta vaikesättena , et filtrid jääksid alles ka pärast naasmist.

Nõuete filtreerimiseks alumisel paanil olevate territooriumide järgi valige Ajasti sätted. Seadke tahvlivaate sätetes filtri Rakenda territoorium väärtuseks Nõuded väärtusele Sees.

Territooriumide ja sihtnumbrite seostamine

Territooriume saate seostada sihtnumbritega. Kui sihtnumber on kontol või töökäsu aadressil, täidetakse seotud territoorium automaatselt. Lisateavet leiate teemast Sihtnumbrite loomine ja haldamine.

Täpsemad stsenaariumid

• Territooriumid kui rohkem kui asukoht. Organisatsioonid kasutavad territooriume sageli koos ressursirühma eesmärgiga. Näiteks kui on ressursse, kes tegutsevad Seattle’is ja mõned vastutavad hoolduse ja teiste kontrolli eest, võib organisatsioon luua kaks territooriumi: "Seattle - hooldus" ja "Seattle - kontroll". On kasulik, kui iga piirkonda haldavad erinevad dispetšerid, kuna neil võivad olla iga ressursigrupi jaoks eraldi ajakavapaneeli vahekaardid.

• Muutuvad territooriumid. Mõnikord kuuluvad ressursid erinevatel ajaperioodidel erinevatele territooriumidele. Näiteks katab ressurss päeva jooksul väikese territooriumi, kuid öösel suurema territooriumi, kui nõudlus on madal. Field Service ei toeta vaikimisi muutuvaid piirkondi. Siiski võite kasutada töövoogu ressursi lisamiseks ja eemaldamiseks piirkonnast kellaaja alusel.

• Ressursside meeskonnad ja territooriumi filtrid. Ressursimeeskonnad näitavad ajakavapaneelil, kas meeskonna päise ressurss vastab territooriumile. Kõik meeskonnaliikmed näitavad isegi siis, kui ressursilapsed ei kuulu sellesse piirkonda. Lisateavet leiate artiklist olemi plaanimise lubamise kohta.

• Territooriumide kasutamine väliteenindusega mitteseotud stsenaariumide jaoks. Lisaks väliteenindusele on territooriumid kasulikud ka muudes stsenaariumides. Näiteks müügipiirkondadele määratud müügiesindajad, kes plaanivad aega müügivihjete, hinnapakkumiste või müügivõimalustega. Selle stsenaariumi puhul saate kasutada teeninduspiirkonna otsingut vormil Ressursivajadus . Lisateavet leiate teemast Olemi lubamine plaanimiseks.