Projekti loomine (Project Service Automation)

Kehtib rakenduses Dynamics 365 (veebiversioon), versioon 9.x

Kui soovite luua projektipõhiste teenuste jaoks müügivõimaluse, hinnapakkumise või lepingu, saate luua projekti, kasutades lahenduse Project Service Automation võimalusi Dynamics 365-is. Lahenduse Project Service Automation võimalused aitavad teil oma projekti hallata alates müügivõimalusest kuni lõpetamiseni. Projekti loomisel saate luua ka tööjaotuse struktuuri, mis mõjutab teie hinnapakkumisi, kuluprognoose ja ressursihaldust.

  1. Minge jaotisse Project Service > Projektid.

  2. Klõpsake valikut Uus projekt.

  3. Sisestage alal Kokkuvõte projekti nimi ja seejärel lisage võimalikult palju üksikasju. Punase tärniga (*) tähistatud üksused on kohustuslikud.

  4. Klõpsake projekti loomiseks käsku Salvesta, seejärel saate selle redigeerimist jätkata.

Edasi looge projekti jaoks tööjaotuse struktuur, et määratleda selle projekti jaoks vajalikud ülesanded, ajakava ja ressursirollid.

Vt ka

Projektijuhi juhend