Projektijuhi juhend (Project Service)

Oluline

Dynamics 365 Project Service Automation on läinud üle rakenduseks Dynamics 365 Project Operations. Lisateavet vaadake jaotisest Project Service Automationi üleminek.

Rakendub rakenduse Project Service versioonidele 2.x ja 1.x

Project Service’i võimalused Dynamics 365 for Customer Engagement-is aitavad teil luua projekti hinnapakkumisi ja lepinguid ning luua ja hallata projekte oma klientide jaoks pärast lepingu võitmist. Samuti pakuvad need analüüsivõimalust, et saaksite tagada projektide teostatavuse ja kasumlikkuse. Saate seadistada projektid aja ja materjali või fikseeritud hinna alusel.

Projektijuhtimise tööriistad aitavad:

• tööd tõhusalt hinnata;

• prognoosida ressursinõudeid, kui projektid on tulemas;

• lubada meeskonnaliikmetel teha projektides koostööd ning tagada pidevalt projektiolekute ajakohasus ja täpsus;

• potentsiaalseid ohte ennetavalt tuvastada ja lahendada, et tagada iga leppe edu.

Käesolev juhend annab teavet, mida vajate projektide loomiseks ja haldamiseks:

• Projekti tööprognooside esitamine müügiprotsessi ajal

• Projekti loomine

• Project Service Automationi lisandmooduli kasutamine töö plaanimiseks rakenduses Microsoft Project

• Tööjaotuse struktuuriga projekti plaanimine

• Projekti kulu- ja tuluprognooside määratlemine

• Projekti edenemise ja maksumuse jälgimine

• Projektimalli loomine

• Ressursitaotluste esitamine

• Projekti jaoks rühma Office 365 loomine

• Dokumentide lisamine projektile

• Projekti oleku jälgimine

• Projektimeeskonna liikmete vaatamine ja broneeringute haldamine

• Projekti prognooside vaatamine ja redigeerimine

• Aja ja kulude kinnitamine

• Projekti tegelike näitajate ülevaatamine

• Arvete vaatamine ja saatmine

• Armatuurlaudade ja aruannete vaatamine

Eeltingimused

Enne kui saate projekte looma hakata, peate täitma järgmised ülesanded, kui te pole seda juba teinud.

• Looge töötundide mall. Projektikalendri seadistamine, mis määratleb ajakavas töötundide arvu päevas ja kõik äri lõpetamised.

• Looge hinnakiri. Kulu- ja müügihindade määramine organisatsiooni ressursirollide ning ka muude kategooriate, nagu kulud ja tooted, jaoks.

• Ressursirollide lisamine. Rollide määratlemine, et aidata välja selgitada ressursinõudeid ja projektikulusid.

Vt ka

Project Service’i ülevaade
Administraatori juhend
Kontohalduri juhend
Ressursihalduri juhend
Aja-, kulu- ja koostööjuhend