Projektimalli loomine (Project Service)
Oluline
Dynamics 365 Project Service Automation on läinud üle rakenduseks Dynamics 365 Project Operations. Lisateavet vaadake jaotisest Project Service Automationi üleminek.
Rakendub rakenduse Project Service versioonidele 2.x ja 1.x
Projektimallid säästavad teie aega, kui ettevõte teeb regulaarselt pakkumisi sarnast tüüpi projektidele. Need pakuvad projekti tüübi puhul standardset rollikomplekti ja hinnangulist tundide arvu. Kontohaldurid ja projektijuhid saavad luua projektimalli alusel projekte või kopeerida malli ja luua enda oma.
Projektimalli komponendid
Projektimall koosneb kolmest osast.
Tööjaotuse struktuur: projektimalli tööjaotuse struktuuril on samad elemendid nagu projektis. Saate luua ülesannete hierarhia, seostada rolle ülesandega, määratleda ajakava atribuute, määrata sõltuvusi ja kuvada kõik andmed Gantti diagrammil. Projektimallide tööjaotuse struktuur toetab ka iga ülesande puhul ülesanderežiime. Projektimalli ja projekti vahel pole töö ajakava loomisel mingit erinevust.
Projekti prognoosid: mallides olevad projektiprognoosid töötavad samamoodi nagu projektide puhul, välja arvatud kulu- ja müügihindade vaikehinnakirjad, mis on alati Project Service’i parameetrites määratletud kulu- ja müügihinna vaikehinnakirjad. Ülejäänud funktsioonid on samad mis projektis.
Projektimeeskonna moodustamine: projektimalli jaoks projektimeeskonna moodustamisel ei saa mallis nimega ressurssi broneerida. Saate kasutada käsku Loo projektimeeskond tööjaotuse struktuuris üldiste ressursside kogumi loomiseks. Saate ka määrata üldiste ressursside puhul nõutavad oskused ja pädevused. Projektimallides ei saa üldist ressurssi asendada reserveeritava ressursiga.
Projekti malli loomine olemasoleva projekti abil
Projekti malli saab luua projektist järgmistel viisidel.
- Tööjaotuse struktuur: projektist tuletatud malli tööjaotuse struktuur kopeerib kõik ülesanded ja sõltuvused. Loodavad ülesanded põhinevad üldistel meeskonnaliikmetel, kes projektimalli loomisel projektimeeskonda lisatakse.
- Projekti prognoosid: kui olemasolevast projektist luuakse projektimall, kopeeritakse lähteprojekti prognoosid projektimalli.
- Projektimeeskonna liikmed: kui olemasolevast projektist luuakse mall, asendatakse kõik nimetatud meeskonnaliikmed organisatsiooni üldise ressursiga. Kõik ametikohtade nimesid ja rolle hallatakse.
Projekti loomine mallist
Saate mallist projekti luua järgmistel viisidel.
Projekti loomisel hinnapakkumisest saate valida projektimalli projekti kiirloomise vormil.
Kui loote projekti, klõpsates nuppu Uus projekt, kuvatakse projekti vorm enne kirje salvestamist. Siin saate klõpsata välja Vali mall , et valida see oma organisatsiooni eelmääratletud projektimallide loendist.
Klõpsake lehel Projektimall nuppu Loo mall projektist, et luua mallist projekt.
Malli komponentide kopeerimine projekti.
Malli komponentide kopeerimisel projekti peate teadma järgmist.
Tööjaotuse struktuuri kopeerimine: kui kopeerite tööjaotuse struktuuri projektimallist ja projektil on mallist erinev projektikalender, rakendatakse tööülesannete graafikule töötunnid projekti kalendrist. See kohandab ajakava projekti varukalendri järgi. Samamoodi rakendub tööjaotuse struktuuri esimesele ülesandele projekti alguskuupäev, nii et ülesandehierarhia ajakava ülejäänud osa värskendatakse malli tööjaotuse struktuuris määratud kestuse ja sõltuvuste põhjal.
Projekti prognooside kopeerimine: kui kopeerite üle projekti prognoosiridade, värskendatakse hinnakirju omahinna hinnakirja projekti omanikuüksuse ja müügi hinnakirja kliendi põhjal. Ühiku omahind ja müügihind määratakse nende hinnakirjade põhjal müügiüksusega seostatud projektidele.
Projektimeeskonna kopeerimine: kui kopeerite projektimeeskonna mallist projekti, kopeeritakse üldised ressursid koos mallis määratletud oskuste ja oskustega. Säilitatakse ka üldised ressursimäärangud, nagu need on projektimallis.